產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)國家同比增長同比增長同比專利申請經(jīng)理
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整體的智能機市場進入嚴重飽和狀態(tài),市場增量幾乎都依靠換機市場來拉動,市場需求變化必然引發(fā)上游廠商的焦慮以及競爭策略的調(diào)整,整個2015年國產(chǎn)手機發(fā)生了哪些大的變局以及未來會呈現(xiàn)什么樣的走勢?
2015年,智能手機市場雖然整體上呈現(xiàn)低迷,但出貨量依然在持續(xù)增長,據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2015年1-11月,國產(chǎn)品牌手機出貨量達到3.81億部,同比增長19.2%,但總體看,整體的智能機市場進入嚴重飽和狀態(tài),市場增量幾乎都依靠換機市場來拉動,市場需求變化必然引發(fā)上游廠商的焦慮以及競爭策略的調(diào)整,我們來看,整個2015年國產(chǎn)手機發(fā)生了哪些大的變局以及未來會呈現(xiàn)什么樣的走勢?
國產(chǎn)手機競爭模式處于調(diào)整的陣痛期
用戶購置新機大部分會越買越高端,所以千元以下的性價比手機市場在壓縮。國產(chǎn)手機的競爭模式也處于調(diào)整的陣痛期,日前前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2016-2021年中國手機行業(yè)市場前瞻與投資預測分析報告》數(shù)據(jù)顯示,2000-3000元檔位國產(chǎn)機占比從2014年的28%提升到2015年Q3的88%。3000-4000元檔位國產(chǎn)機占比從2014年的8%提升到2015年Q3的77%。
雖然4000元以上的手機占比偏少,但總體來看,主流國產(chǎn)手機正在摒棄低端戰(zhàn)略,從價格戰(zhàn)走向價值與品牌戰(zhàn)。
另一方面,之前過于慘烈的價格戰(zhàn)進一步傳導給中國手機代工廠,使得代工廠面臨利潤微薄和經(jīng)營模式不可持續(xù)的風險,這導致國產(chǎn)廠商的供應鏈危機。比如此前深圳市的明星企業(yè)福昌電子宣布破產(chǎn),目前為錘子代工的中天信電子被官方證實停產(chǎn),國產(chǎn)手機天語等面臨倒閉,小米份額下降,供應鏈危機是國產(chǎn)手機低端競爭惡化的一個縮影。因此,目前看,廠商必須要有新的手段來驅動消費者換機,至少要在某個功能痛點上具備超越性的創(chuàng)新。
目前,國內(nèi)做的較好的幾大廠商基本上都逐漸走出低端,主打中端市場,比如華為新發(fā)布的Mate 8,還有2015年火爆的OPPO R7系列。華為Mate 8在內(nèi)在動力芯片、系統(tǒng)級安全防護、快速充電、產(chǎn)品工藝等方面進行了提升,華為的研發(fā)實力得到了很好的展示;OPPO R7系列則繼續(xù)搭載其自主研發(fā)的VOOC閃充功能,“充電五分鐘,通話兩小時”也是OPPO研發(fā)實力的體現(xiàn)。無論是華為的芯片還是OPPO的 VOOC閃充都擁有相關專利,有技術保護墻,和其他手機廠商有了明顯的區(qū)分。總的來說,國產(chǎn)手機處于從價格戰(zhàn)到利潤戰(zhàn)的過渡期,調(diào)整期的陣痛在所難免。
手機廠商排位調(diào)整,“中華酷聯(lián)”變更為“華米歐維”
前面提到,智能機增量市場來自于換機市場,人口紅利喪失,使缺乏核心競爭力和創(chuàng)新匱乏的廠商受到?jīng)_擊,根據(jù)市場研究機構賽諾最新公布的數(shù)據(jù),2015年中國智能手機企業(yè)國內(nèi)出貨量前十位分別是:華為(13.6%)、蘋果(11%)、小米(10%)、三星(7.7%)、OPPO(7.4%)、vivo(7.3%)、聯(lián)想(6.9%)、魅族(4.3%)、酷派(4.3%)、金立(2.6%)。
此前國產(chǎn)手機代表廠商中興、華為、酷派和聯(lián)想,今除華為攀升至13.6%之外,處于轉型中的聯(lián)想與酷派份額已下降至7名以后,中興更是跌出了前10名,除華為之外,其他三家均已退出了第一陣營,國產(chǎn)手機格局重塑,與新興廠商的崛起相關?!叭A米歐維”總體市場份額已達到38.8%,占比接近四成,新的國產(chǎn)品牌四強格局已經(jīng)確立,過去的中華酷聯(lián)已經(jīng)變更為“華米歐維”,未來這種格局能否持續(xù),就看原有第一陣營的廠商能有多大翻盤的幾率,至少在目前,還看不到這種苗頭。
全渠道尤其是線下渠道成為核心競爭要件之一
進入到2015年,智能機行業(yè)的重大變化就是各廠商不再極力擁抱線上渠道,從2014年Q4與2015年Q1線上渠道下降22.6%,而同期線下渠道卻增加76%。而造成放緩的原因是,線上營銷成本逐步增加,電商渠道紅利已經(jīng)結束,中國電信銷售及渠道拓展部馬杉總經(jīng)理表示,未來1-2年,沒有線上和線下之分,未來一年,終端的銷售,線下仍然占據(jù)70%。
有業(yè)界人士稱:“手機這樣的標品,線上銷售占比20%-30%已經(jīng)到達天花板;更何況其他非標產(chǎn)品,線上銷售根本就難以到20%。對各類產(chǎn)品和服務來說,未來是全渠道的天下。”目前的一個共識是:線上渠道也需要依賴品牌影響力來驅動,僅僅依賴營銷的方式來拉升線上渠道銷量往往則非常不穩(wěn)定。
根據(jù)市場調(diào)研機構Canalys數(shù)據(jù)顯示,以線上電商渠道為主的小米,第三季度在中國智能手機市場出貨量同比減少了8%。與此同時,華為、OPPO、 vivo三大廠商增長的背后,公開渠道與線下渠道因素功不可沒,總體上都是依靠獲利豐厚的線下渠道與產(chǎn)品力以及品牌影響力,貼近用戶,為用戶提供快速的增值服務,驅動利潤與品牌增長。
目前線上增速放緩的原因在于,最近兩年,互聯(lián)網(wǎng)營銷已經(jīng)被玩壞,成為各廠商的共識,線上電商渠道各廠商都在玩,已經(jīng)構不成核心競爭力,智能機從增量步入到存量階段,用戶購機注重品牌影響力,在技術、產(chǎn)品、品牌效力與供應鏈、渠道等方面缺乏掌控力的廠商必然會過的非常艱難。線下渠道增長的原因還在于,消費者的認知逐漸成熟,需求更加明確,線下渠道的產(chǎn)品體驗成為購買的重要驅動力。未來運營商、公開渠道、線上三大渠道走向“融合”或將是大勢所趨。
國產(chǎn)手機廠商增長呈現(xiàn)二八效應與金字塔效應
國產(chǎn)手機廠商增長呈現(xiàn)二八效應與金字塔效應,在金字塔頂端的具備核心競爭力的國產(chǎn)廠商依然在持續(xù)增長,沉浸于低端價格戰(zhàn)無特色無技術以及缺乏產(chǎn)業(yè)鏈、渠道優(yōu)勢的廠商面臨出局的危險。來自GFK的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2015年一季度,中國智能手機銷量首次出現(xiàn)環(huán)比下跌。二季度,中國市場智能手機銷量為8870萬部,同比再度下滑10%。而中國市場是全球主要智能手機市場中唯一下跌的。但與此同時,金字塔頂端的那一批國產(chǎn)廠商銷量依然在持續(xù)增長。
國產(chǎn)手機追求出貨量與市場份額而羞談利潤,但我們最終能夠發(fā)現(xiàn),部分廠商由于缺乏核心競爭力通過成本價廝殺過后,發(fā)現(xiàn)市場份額沒上來,用戶不買賬,品牌溢價下滑,繼而不斷虧損同時又缺乏資金研發(fā)技術,進而陷入惡性循環(huán)。根據(jù)工信部的統(tǒng)計,2014年,手機行業(yè)平均利潤率為3.2%,低于電子制造業(yè)平均水平1.7個百分點。
而最終,利潤增長的廠商都不是僅僅追求出貨量的廠商,我們看到,國產(chǎn)廠商里面利潤最高的居然是華為、OPPO、 vivo。2015年,華為手機出貨量超越小米,媒體預計OPPO總銷量達到4500萬臺,同比增長超過50%,vivo增長趨勢也比較明顯。這三家企業(yè)的共同點在于,獨有的優(yōu)勢牌面,比如華為給自己貼上的是技術與芯片,OPPO的牌面技術和渠道,它們共同的特性是品牌辨識度明顯。
其次是這三大廠商均以利潤追求為核心競爭路線,因此2015年的利潤格局也在集中化。而與此同時,其他國產(chǎn)廠商由于缺乏明確的品牌標簽,過于平庸而難以凸顯。這導致國產(chǎn)廠商利潤格局也呈現(xiàn)二八效應,用戶與品牌集中化。
集體進軍海外,未來專利大戰(zhàn)還會持續(xù)
在中國智能手機市場增長已至天花板之后,海外市場成為國產(chǎn)手機品牌繼續(xù)追求規(guī)模與利潤的新空間。但無論如何,進軍海外都會遇到“專利”這個攔路虎。在美國,包括蘋果、三星、HTC等在內(nèi)的諸多知名企業(yè),常常成為NPE機構發(fā)起的專利訴訟被告。日前,BlueSpike在美國向小米提起訴訟,指責小米通過Tomtop銷售的智能通信設備涉嫌侵犯其在美國擁有的專利權。
海外市場為保護本土市場勢必動用專利的大棒打壓外國手機品牌,解決好專利這一門檻,國產(chǎn)手機廠商還有很多路要走,目前來看,在海外市場專利問題解決較好的國產(chǎn)品牌有:華為、中興、OPPO等廠商。華為與中興、OPPO依靠自主研發(fā)積累、TCL與聯(lián)想則依靠海外收購。
據(jù)世界知識產(chǎn)權組織2015年公布的數(shù)據(jù)顯示,華為是2014年通訊領域獲得專利數(shù)最多的公司,中國也是全球唯一一個專利申請數(shù)量實現(xiàn)兩位數(shù)增長的國家。不久前,國家知識產(chǎn)權局也公開了一項數(shù)據(jù):在2015年10月份國內(nèi)本土申請人排行榜中,OPPO位列第三,占比0.27%,華為以0.25%斬獲第五。
在手機企業(yè)中,OPPO第一,華為次之,這讓人有些意外。OPPO官方給出的數(shù)據(jù)顯示,截止2015年11月底,OPPO授權專利共1356件,其中發(fā)明專利431件,實用新型專利734件,外觀設計專利191件。而活躍在互聯(lián)網(wǎng)上的小米、魅族在專利排行榜中則不見蹤影。
面對專利侵襲,夯實專利儲備是當前有效的做法,畢竟打鐵還需自身硬。也有業(yè)界人士建議,國產(chǎn)手機企業(yè)可借鑒日本科技企業(yè)起初在拓展全球市場時的“專利池”做法,以擴大國內(nèi)品牌出海的共同“保護傘”。
總的來說,國產(chǎn)手機集體進軍海外已是大勢所趨,目前來看,印度市場只是第一站的練兵場,國產(chǎn)手機小米、華為、OPPO、vivo、一加等國產(chǎn)手機幾乎都進入了印度市場,與蘋果、三星以及印度民族品牌Micromax展開爭奪??傮w來看,印度之外,則是歐美,國產(chǎn)手機出海的步伐在明年或將加速,而未來專利大戰(zhàn)還會持續(xù),如何避免當初HTC因陷入蘋果的專利戰(zhàn)中錯失眾多發(fā)展布局的機會而衰落的噩夢,也是國產(chǎn)手機未來要面臨的難題。
未來的競爭會逐步成為尋求品牌溢價能力的突圍戰(zhàn)
總的來看,國產(chǎn)手機也并非一無是處,良好品質的攝像頭、更大的存儲空間、快速的網(wǎng)絡連接,這是國產(chǎn)手機持續(xù)進化的標志,但還不能說是大的創(chuàng)新。從目前看,國產(chǎn)手機的微創(chuàng)新體現(xiàn)在全金屬一體化機身、快充技術、息屏解鎖、防碎屏、邊緣觸控技術、分屏顯示、2.5D玻璃等,聲音拍照、電池續(xù)航等技術,而續(xù)航在目前來看是智能機的共同難題,目前蘋果也在尋找高質量要求的電池iOS設備供應商。
工業(yè)和信息化部副部長懷進鵬此前在“2015年移動智能終端峰會”致辭中指出,移動終端的發(fā)展帶動了產(chǎn)業(yè)鏈新的整合和新生態(tài)的積聚,產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢和自主創(chuàng)新能力正在成為新常態(tài),在國產(chǎn)手機生產(chǎn)、芯片設計制造、手機操作系統(tǒng)研發(fā)、移動應用APP開發(fā)等方面均有體現(xiàn)。智能終端面向健康、智能家庭、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等的跨界交融,帶來了前所未有的新機遇。
未來,國產(chǎn)手機要突破預期,未來與智能家庭、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等的跨界交融必不可少,也需要通過設計、技術創(chuàng)新對接用戶真實需求,在終端市場整體低迷的背景下,未來市場中能引發(fā)用戶購買欲的必然也是在微創(chuàng)新上取得重大突破的廠商。
從目前的國產(chǎn)手機走勢看,低端價格戰(zhàn)已經(jīng)被部分廠商拋棄,這需要進一步調(diào)整競爭模式,進一步從價值戰(zhàn)入手,將品牌溢價拉升一個層次。未來國產(chǎn)手機必然走上尋求品牌溢價能力和盈利能力的突圍之路。(首發(fā)鈦媒體)
來源:鈦媒體
作者:王新喜
編輯:IPRdaily 王夢婷
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