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在過(guò)去的幾年間，中國(guó)的許可市場(chǎng)與它的重要性相比，有些停滯不前。但是，近期一些大的專利許可交易表明這個(gè)市場(chǎng)開始復(fù)蘇。此時(shí)正值高通調(diào)查案一年之后，以及Interdigital（數(shù)碼交互）調(diào)查案中止兩年之后。
高通的高額罰款，以及Interdigital事件的余波，使熱衷于許可交易的專利實(shí)施公司以及非專利實(shí)施實(shí)體都有所忌憚，不愿輕舉妄動(dòng)?；\罩在中國(guó)許可市場(chǎng)小心謹(jǐn)慎的氛圍意味著準(zhǔn)許可人的成敗取決于他們能否能說(shuō)服中國(guó)公司他們是潛在的商業(yè)合作伙伴。目前這一點(diǎn)尤為重要，事實(shí)證明胡蘿卜比大棒更加重要。
與此同時(shí)，談判桌另一邊的中國(guó)企業(yè)擁有日益完備的IP戰(zhàn)略。當(dāng)然，進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)的中國(guó)公司與專攻國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的公司存在天壤之別，但是前者擁有強(qiáng)大的研發(fā)能力以及令人敬畏的專利組合。他們對(duì)大量收購(gòu)專利的興趣依然不減，但他們也越來(lái)越認(rèn)同許可協(xié)議可以帶來(lái)雙贏，擴(kuò)大海外市場(chǎng)份額。隨著這些公司不斷地探索怎樣最佳利用專利，他們的身影會(huì)越來(lái)越多地活躍于專利許可交易中。
圖1 中國(guó)支付的知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)用（單位：十億）
蓄勢(shì)待發(fā)
2015年11月—2016年2月，高通宣布完成了一連串標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEP）許可交易。中國(guó)主要的智能手機(jī)制作商都參與其中，包括中興、TCL、奇酷、小米、聯(lián)想。高通并未公開具體金額，但是聲稱完全遵守2015年與中國(guó)的定價(jià)監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成的“整改計(jì)劃”條款。發(fā)改委要求3G設(shè)備收取5%的許可費(fèi)，4G設(shè)備收取3.5%的許可費(fèi)，以凈售價(jià)的65%作為費(fèi)用基準(zhǔn)。
圖4 中國(guó)的重要專利許可活動(dòng)，2015-2016
這些協(xié)議的簽署無(wú)疑讓高通松一口氣。高通在先前透露中國(guó)的談判進(jìn)程遠(yuǎn)比預(yù)想地緩慢?！耙恍┍辉S可人談判的立場(chǎng)很強(qiáng)硬，而且還不斷地壓價(jià)?！备咄ㄍ顿Y人之一Derek Aberle主席談到，不過(guò)他還補(bǔ)充說(shuō)：“我們確實(shí)很有信心。被許可人也承認(rèn)他們欠高通使用費(fèi)，只要協(xié)議一簽，就會(huì)付費(fèi)給我們。但是什么時(shí)間并不確定?！爆F(xiàn)在主要的許可協(xié)議已經(jīng)塵埃落定，高通只需在家里坐等收錢；但是在過(guò)渡期，需要向投資人解釋暫時(shí)沒(méi)有收入，這無(wú)形中增加了高通完成交易的壓力。
負(fù)責(zé)實(shí)施型公司與NPE許可事務(wù)的Dechert 合伙人Lewis Ho認(rèn)為高通與愛立信的一系列高調(diào)交易——1月份擴(kuò)大與華為交叉許可的業(yè)務(wù)——使同樣如火如荼的NPE活動(dòng)不為人知。
在標(biāo)準(zhǔn)必要專利領(lǐng)域之外，許可活動(dòng)并沒(méi)有顯著的上升，因?yàn)轷r少談判需要等待發(fā)改委的指導(dǎo)意見。IBM亞太I(xiàn)P許可主管Steve Joroff說(shuō)盡管做專利調(diào)查的人多了， 但是無(wú)法進(jìn)入正式的談判：“我們發(fā)現(xiàn)一些中國(guó)公司尋找通過(guò)調(diào)查限制IBM的機(jī)會(huì)，但總會(huì)落得一場(chǎng)空?！?Joroff認(rèn)為近幾年專利許可活動(dòng)保持穩(wěn)定，但相較于中國(guó)技術(shù)行業(yè)的規(guī)模還是相對(duì)較少。
成長(zhǎng)與蛻變
當(dāng)高通向分析人士哭訴自己遭遇的拖延戰(zhàn)術(shù)，他決口不提獨(dú)具中國(guó)特色的一種現(xiàn)象。而專利所有人承認(rèn)中國(guó)公司變得越來(lái)越有策略。 “五年前中國(guó)企業(yè)采用的拖延戰(zhàn)術(shù)是關(guān)起門，謝絕見面。”香港專利池管理公司Sisvel的總經(jīng)理Roy Chen說(shuō)道，“但現(xiàn)在也學(xué)會(huì)了外國(guó)公司的策略，比如會(huì)議延期，要求海量或無(wú)關(guān)的文件?！?/p>
Joroff認(rèn)為：“通常另一方的主要任務(wù)是避免交易，不承認(rèn)許可交易帶給公司的潛在價(jià)值。這么做很容易，有時(shí)讓交易泡湯也在所不惜，即使許可方確實(shí)能為公司提供很多價(jià)值?！?/p>
但是隨著中國(guó)企業(yè)尋求拓展海外業(yè)務(wù)， IP職能部門愈發(fā)成熟，有能力確保在海外市場(chǎng)的自由實(shí)施。這個(gè)趨勢(shì)不僅為賣家和中介開放了可能性，而且也為許可人帶來(lái)更多的機(jī)會(huì)?！岸鄶?shù)情況下，公司要保護(hù)市場(chǎng)份額，現(xiàn)在公司之間的競(jìng)爭(zhēng)非常嚴(yán)酷，比如華為、小米、OPPO。這些公司也和三星、蘋果之類的公司存在競(jìng)爭(zhēng)。這些壓力確實(shí)改變了許可的一些做法?！?/p>
圖3 SIPO記錄在案的發(fā)明專利授權(quán)活動(dòng)
即使IP團(tuán)隊(duì)必須確保海外自由實(shí)施，但是許可仍是塊難啃的硬骨頭?！昂芏喙救猿鋈ベI專利，很難和他們談成許可。”Proulx說(shuō)道。有些時(shí)候，中國(guó)公司拒絕許可，但傾向于直接購(gòu)買專利組合。主要是因?yàn)樗麄儗?duì)國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有所忌憚，希望獲得獨(dú)占的IP權(quán)利，讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)法涉足某些市場(chǎng)。
與所有權(quán)的一目了然的好處相比，許可的價(jià)值過(guò)于抽象，對(duì)不諳IP世界規(guī)則的新手來(lái)說(shuō)很難駕馭?！安怀墒斓墓静幻靼捉徊嬖S可能帶給它們什么，”Joroff坦言道?！八麄冋J(rèn)為不劃算，即使你有證據(jù)表明他們已經(jīng)在侵犯你的專利權(quán)?！?/p>
但是對(duì)于為數(shù)不多的具有先進(jìn)的研發(fā)和專利組合的中國(guó)公司來(lái)說(shuō)，積極追求交叉許可以及擴(kuò)大國(guó)外市場(chǎng)份額的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟?！爱?dāng)談判進(jìn)入確保被許可人看到價(jià)值，許可人獲得可接受的回報(bào)這一階段時(shí)，通常會(huì)變得非常艱難?！盤roulx說(shuō)道。“但是從多個(gè)方面來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在是中國(guó)企業(yè)邁出這一步的很好的時(shí)機(jī)，因?yàn)閷＠墓乐挡辉傧駧啄暌郧澳敲锤摺！?/p>
輕輕的，輕輕的，許可人來(lái)了
盡管發(fā)改委對(duì)Interdigital調(diào)查可能拖延并對(duì)高通開出天價(jià)9.75億美元的罰單，但主要的許可人還是認(rèn)為中國(guó)政府下達(dá)的監(jiān)管決定為專利許可行業(yè)打下堅(jiān)實(shí)的伏筆。高通管理層一直以來(lái)強(qiáng)調(diào)除了那張一次性的罰單，SEP政策的清晰化將幫助他們從中國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者身上收取更多的費(fèi)用。
Chen也認(rèn)為發(fā)改委的決定使SEP許可相關(guān)規(guī)定更加明確，在未來(lái)應(yīng)該會(huì)更進(jìn)一步明晰。他還認(rèn)為中國(guó)政府可能會(huì)逐漸站在許可人的立場(chǎng)思考：“中國(guó)政府過(guò)去完全是站在被許可人的角度看度許可。但是現(xiàn)在中國(guó)公司的專利組合日益強(qiáng)大，并開始尋求將專利變現(xiàn)。政府會(huì)采取更加平衡的方式，顧及許可談判雙方的利益?！?/p>
圖2 中國(guó)收取的知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)用（單位：百萬(wàn)）
但是，盡管中國(guó)大力加強(qiáng)專利保護(hù)——前年成立了知識(shí)產(chǎn)權(quán)專門法院——人們還是認(rèn)為將侵權(quán)訴訟作為許可策略實(shí)為冒險(xiǎn)之舉。實(shí)施型公司擔(dān)心潛在的反壟斷調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)會(huì)危及自己的其它非許可業(yè)務(wù)。Chen說(shuō)，“中國(guó)還沒(méi)有這類案件的記錄，這也造成不確定因素。一些大公司肯定在環(huán)顧四周，認(rèn)為現(xiàn)在可能是在中國(guó)提起訴訟的好的時(shí)機(jī)，但是沒(méi)有人愿意成為第一個(gè)吃螃蟹的人?！?/p>
NPE也沒(méi)有必要做這個(gè)出頭鳥。Ho說(shuō)他代理NPE訴訟案件時(shí)，客戶最不希望做高調(diào)宣傳：“我的建議一般是保持低調(diào)。傳統(tǒng)的起訴-收取使用費(fèi)的模式在中國(guó)是行不通的。最好的策略是與中國(guó)公司和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)結(jié)盟，做他們的商業(yè)合作伙伴，一起研發(fā)，進(jìn)行IP保護(hù)?！?/p>
僅僅有專利是不夠的
訴訟優(yōu)先策略最好的情況是效率低下, 最壞的情況是難以為繼。因此，對(duì)于潛在的授權(quán)人來(lái)說(shuō)，胡蘿卜比大棒更重要。在中國(guó)單純的做專利交易非常困難，這需要許可人－尤其是非專利實(shí)施實(shí)體(NEPs)絞盡腦汁去想他們還能給潛在合伙人提供什么。
相比純粹的專利許可，更寬泛的商業(yè)協(xié)議不必是全新的;也可以不僅限于中國(guó)。正如Brismark 指出的：“許可條款和條件，顧名思義，通常包含超越金錢范疇的內(nèi)容。這在雙邊談判中更是具備無(wú)限可能，其中雙方可以溝通商討為了最好達(dá)到合作目的, 靈活安排項(xiàng)目。
這一趨勢(shì)在中國(guó)更為顯著，主要有以下兩個(gè)原因。一是中國(guó)缺乏有力的專利訴訟，這意味著訴訟本身的威脅無(wú)法有效的推進(jìn)專利交易。 二是中國(guó)企業(yè)正在努力的在專利以及研發(fā)能力上追趕（國(guó)外企業(yè)）；所以大型科技公司在技術(shù)和知識(shí)轉(zhuǎn)移方面對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)具有足夠的吸引力。
Joroff 說(shuō) “在中國(guó)，我們很少做純粹的專利交叉許可， 如果做的話，我們會(huì)搭配別的項(xiàng)目一起做，比如專利轉(zhuǎn)讓、技術(shù)許可、聯(lián)合開發(fā)協(xié)議或源代碼許可轉(zhuǎn)讓?！睂?duì)于大多數(shù)中國(guó)企業(yè)而言，知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略并不是由最高管理層直接負(fù)責(zé)的，所以進(jìn)行專利交易涵蓋廣泛的技術(shù)合作而不是簡(jiǎn)單的“一手交錢、一手許可”。這樣會(huì)幫助知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)得到董事會(huì)的支持。 “無(wú)論你向他們賣專利，還是幫助他們擴(kuò)大產(chǎn)品線，打包一些別的服務(wù)都會(huì)讓管理層更容易說(shuō)YES?！?Joroff解釋道。
NPE，變則通
在這種大環(huán)境下，NPEs面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。如果這些公司想要既保持低調(diào)的行事風(fēng)格又順利地完成專利交易，他們需要使專利被許可方相信他們不僅僅是專利權(quán)主張者，同時(shí)也坐擁技術(shù)專業(yè)知識(shí)，可以幫助中國(guó)企業(yè)改善他們的產(chǎn)品和知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。
Proulx同時(shí)看到在中國(guó)的NPE和實(shí)施型公司都在通過(guò)各種各樣的模式來(lái)成功地進(jìn)行許可活動(dòng)，包括通過(guò)大棒加胡蘿卜的方式與中國(guó)本土企業(yè)進(jìn)行合作。但他認(rèn)為實(shí)施型公司的優(yōu)勢(shì)在于有更多的合作方式可以選擇。他接著說(shuō)道“這表示對(duì)NPE來(lái)說(shuō)，許可更加艱難。我們所熟知的所有的8、9位數(shù)的專利交易不僅包含重要的專利組合，同時(shí)也包括技術(shù)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)品應(yīng)用。 “
鑒于中國(guó)企業(yè)對(duì)專利貨幣化的興趣與日俱增，NPE可以從IP的技術(shù)訣竅本身出發(fā)，潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲。Ho 說(shuō)“一些NPE 客戶不僅僅授權(quán)或出售專利給中國(guó)企業(yè)；他們也會(huì)指導(dǎo)中國(guó)企業(yè)怎樣去最大化他們的資產(chǎn)，例如指導(dǎo)這些企業(yè)怎樣與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行專利稅和交叉許可談判。
一般情況下，他補(bǔ)充道，“NPEs 應(yīng)采用更友善的而不是有爭(zhēng)議的方式，因?yàn)樗麄冎乐袊?guó)企業(yè)在尋找擁有強(qiáng)大的IP組合的合作伙伴?！?他舉例指出中國(guó)有25家“獨(dú)角獸”公司（估值超過(guò)10億美元?jiǎng)?chuàng)投基金支持的公司）。 維持這樣令人興奮的估值意味著公司要實(shí)現(xiàn)持續(xù)的增長(zhǎng)，包括在海外的業(yè)務(wù)。這就需要知識(shí)產(chǎn)權(quán)然而他們中的很多公司并沒(méi)有。
Ho 更傾向于走高層路線而非依靠公司內(nèi)部羸弱的知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)：“你需要去說(shuō)服投資人建立IP組合從而最大化他們的估值?！毕蚬菊f(shuō)明專利許可能幫助公司擴(kuò)張新市場(chǎng)，從而兌現(xiàn)對(duì)投資人的承諾，僅僅是個(gè)開始。NPEs要消除人們對(duì)他們僅僅想要從初創(chuàng)公司撈錢的成見，依然任重而道遠(yuǎn)。“這些企業(yè)大多不具備大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門，其高級(jí)管理者缺乏IP專業(yè)知識(shí)，或者他們沒(méi)有看到IP的價(jià)值，” Ho 提醒說(shuō)，“所以你需要從適當(dāng)?shù)慕嵌惹腥?，幫助他們找到做這筆專利交易的原因。
綜上所述，低調(diào)的合作方式似乎是NPE和實(shí)施型公司在中國(guó)取得成功的良方，同時(shí)也是最適合專利許可市場(chǎng)和中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域長(zhǎng)期健康發(fā)展的方式。 “我不知道訴訟的缺位是否在阻礙專利許可市場(chǎng)的發(fā)展，” Proulx沉思道?！皩＠c技術(shù)不分家，更多的技術(shù)轉(zhuǎn)讓與交易在總體上是利于IP及其在中國(guó)的發(fā)展。
履約問(wèn)題
高通已在中國(guó)完成了主要的許可協(xié)議，這一消息無(wú)疑令人感到鼓舞。但其高管表示 “最難纏的是細(xì)節(jié)”，高通在中國(guó)收入的好壞不僅取決于協(xié)議內(nèi)容，還需要實(shí)施方案的配合。 一直以來(lái)，高通控訴中國(guó)對(duì)于許可設(shè)備銷售的漏報(bào)，甚至于說(shuō)中國(guó)的OEMs (原始設(shè)備制造商)低估了全球許可設(shè)備的市場(chǎng)份額，這對(duì)于其未來(lái)收益具有消極影響。
Aberle 說(shuō)“我們做了一個(gè)三角形，表示全球設(shè)備銷售量和上報(bào)的設(shè)備銷售量之間的差距，從中你會(huì)發(fā)現(xiàn)僅在2015年就相差約9%， 也就是 250個(gè)億?！?/p>
他指出了造成這一現(xiàn)象的三點(diǎn)原因： 1.設(shè)備銷售并未獲得許可； 2. 作為談判策略，被許可方對(duì)被許可設(shè)備銷量的使用費(fèi)有所保留； 3. 被許可方少報(bào)了銷售量。 由于高通與主要參與者簽訂了專利許可協(xié)議，所以前兩種情況得到很大的改觀。 所以Aberle提道“真正留給我們的是履約問(wèn)題，仍需要我們長(zhǎng)期不懈地解決?！?/p>
令人羨慕的是，高通能夠計(jì)算出實(shí)際賣出的芯片數(shù)量，而非聽信設(shè)備銷售報(bào)告的一面之詞。并不是所有授權(quán)人都有這樣的資源。Ho 指出履約問(wèn)題并非中國(guó)獨(dú)有，對(duì)收取終端設(shè)備使用費(fèi)用的實(shí)施型和非實(shí)施客戶都同樣存在：“我們通常會(huì)在合同增加許可人有權(quán)對(duì)被許可人進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督工廠和賬簿的內(nèi)容；不得不說(shuō)，這一條款存在很大爭(zhēng)議，但我們會(huì)據(jù)理力爭(zhēng)?！?許多許可人要求公開使用費(fèi)用周期報(bào)告的細(xì)節(jié)，包括大量的原始銷售數(shù)據(jù)以便于核對(duì)信息。 通過(guò)外部信源如政府?dāng)?shù)據(jù)和私營(yíng)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告同樣也可以發(fā)現(xiàn)銷售數(shù)據(jù)的問(wèn)題。 “中國(guó)的環(huán)境沒(méi)什么不同，你需要做足功課，并密切監(jiān)控以防違約，”Ho 提醒道。
當(dāng)然，這又再次引發(fā)了另一問(wèn)題：當(dāng)補(bǔ)救措施完全不在討論范疇之內(nèi)時(shí)，許可市場(chǎng)如何運(yùn)行？ 高通針對(duì)中國(guó)的情況發(fā)言稱：“我們準(zhǔn)備好了執(zhí)行協(xié)議，并采取行動(dòng)來(lái)打擊某些惡意談判的、 謊報(bào)使用費(fèi)用或者是在短期內(nèi)拒絕簽署協(xié)議的OEMs?！?nbsp;
Ho 說(shuō)道關(guān)于如何消除專利被許可方的猜疑情緒亟待解決:“你無(wú)法在法庭上對(duì)你的專利費(fèi)率和其他條款進(jìn)行保密。我認(rèn)為到香港或新加坡進(jìn)行仲裁是中國(guó)和美國(guó)公司都能接受的最好的折中辦法?！?香港通常是許可協(xié)議管轄法律的折中備選。
角色轉(zhuǎn)換
與此同時(shí)，中國(guó)一些專利大戶（如華為和中興通訊） 取得了大幅的進(jìn)步，暗示著中國(guó)企業(yè)將逐漸地在專利交易中獲取收益。Brismark 預(yù)測(cè) “我們將看到越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)成為專利許可方，”他指出這些企業(yè)已經(jīng)是3G合作伙伴計(jì)劃（3GPP）蜂窩系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的核心技術(shù)貢獻(xiàn)者。
另外， 中國(guó)政府也大力推動(dòng)中國(guó)企業(yè)去探索更多的IP商業(yè)化模式， 現(xiàn)有的形式有貨幣化，包括利用IP來(lái)籌集資本。但Proulx說(shuō)這也逐漸形成了一種自我成就的現(xiàn)象 “對(duì)商業(yè)化和貨幣化的渴望逐漸成為CFO的動(dòng)力——他們想看看是否能獲得回報(bào)。生物科技和醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)生這類現(xiàn)象。” Proulx 補(bǔ)充說(shuō)Transpacific對(duì)中國(guó)企業(yè)開展的評(píng)估業(yè)務(wù)達(dá)到史上最高峰，因?yàn)樗麄儗で鬂撛诘幕貓?bào)。
對(duì)貨幣化高漲的興趣, 同樣對(duì)國(guó)外的專利持有者來(lái)說(shuō)是個(gè)好兆頭，因?yàn)樵谠S可過(guò)程中良好的溝通是貨幣化不可或缺的一部分?！拔液芨吲d的看到在中國(guó)的主要專利持有方開始嘗試?yán)脤＠M合來(lái)增加收益，” Joroff 說(shuō)道, “因?yàn)檫@類公司你可以與之成熟合理的談判，他們明白怎樣可以平衡付出與回報(bào)。”
Sisvel的首席專利許可官Ben Beune認(rèn)為：“中國(guó)公司將發(fā)現(xiàn)僅僅擁有專利或利用專利防患于未然的價(jià)值是微乎其微的?！碑?dāng)Sisvel提出為建立一個(gè)長(zhǎng)期的專利池時(shí)，中國(guó)信息通信研究院對(duì)美國(guó)和歐洲的IP所有方利用專利創(chuàng)造可觀收入表現(xiàn)出了濃厚的興趣。 如今，中國(guó)信息通信研究院是中國(guó)唯一一家參與到這個(gè)專利池的專利所有人。
當(dāng)然，中國(guó)企業(yè)群體要想在屹立在世界專利許可之林，做到真正的角色轉(zhuǎn)換，還任重道遠(yuǎn)。Ho 認(rèn)為對(duì)于外國(guó)的許可實(shí)體來(lái)說(shuō)，這只代表了良好的短期前景。 一旦中國(guó)發(fā)展出成熟的本土NPEs和其它專利實(shí)體，國(guó)外企業(yè)的優(yōu)勢(shì)將不復(fù)存在?！拔磥?lái)五年，美國(guó)和歐洲的NPEs將在中國(guó)迎來(lái)千載難逢的好機(jī)會(huì)?！?他總結(jié)道, “一些中國(guó)的成長(zhǎng)型企業(yè)還需國(guó)外NPEs的幫助和支持， 以實(shí)現(xiàn)他們商業(yè)模式的改革，并深入國(guó)際化角色?！?/p>
原文出處： IAM 第77期 Back in Business
編譯： 小圈兒
來(lái)源：專利這個(gè)圈兒
作者：Jocob Schindler
編輯：IPRdaily王夢(mèng)婷
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