變革時(shí)代來(lái)臨------汽車(chē)行業(yè)綜述

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作者：楊習(xí)斌科睿唯安

原標(biāo)題：變革時(shí)代來(lái)臨------汽車(chē)行業(yè)綜述

全球汽車(chē)行業(yè)都面臨一場(chǎng)技術(shù)變革，而這場(chǎng)技術(shù)變革發(fā)生在這個(gè)延續(xù)了100多年傳統(tǒng)制造行業(yè)的各個(gè)鏈條，不僅僅影響了整車(chē)制造廠，同樣波及了龐大的汽車(chē)零配件行業(yè)。在“智能化”、“電動(dòng)化”、“網(wǎng)聯(lián)化”、“共享化”的發(fā)展路徑上，傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)的企業(yè)不得不面對(duì)大量非原有行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者，而這些競(jìng)爭(zhēng)者大部分都來(lái)勢(shì)洶洶，希望在這次變革中分的一杯羹。

“汽車(chē)行業(yè)面臨的最重大、最具革命性的創(chuàng)新也許就是淘汰司機(jī)了”---The Future of Autonomous Cars （無(wú)人駕駛汽車(chē)的未來(lái)） 2016 M2M 系列調(diào)研 Berg Insight

中國(guó)的汽車(chē)企業(yè)這兩年格外熱鬧。一方面，國(guó)內(nèi)車(chē)企虎視眈眈的放眼國(guó)際，不少?lài)?guó)外的整車(chē)廠或零配件廠成了國(guó)內(nèi)車(chē)企的收購(gòu)目標(biāo)；另一方面，新車(chē)型上市令人眼花繚亂，在新能源、人車(chē)交互、智能網(wǎng)聯(lián)上搏足眼球。與此同時(shí)，層出不窮的“造車(chē)新勢(shì)力”也為這個(gè)火熱的市場(chǎng)上澆了一勺油，蔚來(lái)汽車(chē)、車(chē)和家、小鵬汽車(chē)、威馬汽車(chē)等公司頂著爭(zhēng)議之聲高調(diào)殺入。

變革時(shí)代來(lái)臨------汽車(chē)行業(yè)綜述

然而市場(chǎng)端卻沒(méi)有看上去那么美好。從終端零售數(shù)據(jù)來(lái)看，上半年乘用車(chē)市場(chǎng)共銷(xiāo)售1062.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.8%，終端市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)。但從月度走勢(shì)來(lái)看，除了1-2月因春節(jié)因素以及去年同期較低基數(shù)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)外，自3月份以來(lái)市場(chǎng)呈現(xiàn)較大幅度的負(fù)增長(zhǎng)，6月下滑幅度較大，創(chuàng)歷史新低。截止到6月庫(kù)存量創(chuàng)2015年以來(lái)的新高度，存銷(xiāo)比達(dá)到了3.3，遠(yuǎn)超過(guò)正常水平1.5。從這一點(diǎn)來(lái)看，下半年去庫(kù)存將是企業(yè)的重中之重[1]。

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圖1. 2018年上半年中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)

市場(chǎng)端不理想，競(jìng)爭(zhēng)卻日趨激烈，除了壓縮成本，提升分銷(xiāo)商能力等手段以外，技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)從來(lái)都是主機(jī)廠們常用的方式。然而時(shí)至今日，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)卻有別于之前常用的套路。

2016年，全球汽車(chē)行業(yè)的專(zhuān)利數(shù)量持續(xù)攀升，增長(zhǎng)了7個(gè)百分點(diǎn)。其中子領(lǐng)域之一可替代能源汽車(chē)的增長(zhǎng)率為百分之十三，汽車(chē)行業(yè)探索的驅(qū)動(dòng)技術(shù)持續(xù)聚焦混合動(dòng)力，電動(dòng)以及燃料電池領(lǐng)域等更清潔低排放的技術(shù)。同時(shí)可以代表自動(dòng)駕駛的導(dǎo)航領(lǐng)域與轉(zhuǎn)向系統(tǒng)兩個(gè)領(lǐng)域增長(zhǎng)率為分別為百分之十和百分之九，也高于行業(yè)平均增長(zhǎng)[2]。

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圖2. 2017年全球創(chuàng)新報(bào)告汽車(chē)子領(lǐng)域?qū)＠_(kāi)量與增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：科睿唯安Derwent Innovation

雖然創(chuàng)新活動(dòng)持續(xù)升溫，但從近日科睿唯安發(fā)布的《2018年中國(guó)大陸創(chuàng)新企業(yè)百?gòu)?qiáng)》報(bào)告來(lái)看，中國(guó)車(chē)企并未在百?gòu)?qiáng)名單的數(shù)量上有所增長(zhǎng)，甚至在三年中持續(xù)下降，由2016年的8家變?yōu)?017年的6家，而今年則變?yōu)?家。[3]

而這個(gè)情況在全球也是如此，大量汽車(chē)行業(yè)的技術(shù)專(zhuān)利布局現(xiàn)在并不僅僅來(lái)自原有行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者。

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圖3. 車(chē)輛通信領(lǐng)域美國(guó)授權(quán)專(zhuān)利及申請(qǐng)專(zhuān)利權(quán)人排名

以上數(shù)據(jù)深刻的反應(yīng)出汽車(chē)行業(yè)現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)亂局，在車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域至少三分之一的新進(jìn)入快速布局者來(lái)自于通信行業(yè)。專(zhuān)利布局，利用專(zhuān)利作為競(jìng)爭(zhēng)方式，這些通信行業(yè)的巨頭都深諳此道，并且通信行業(yè)是專(zhuān)利競(jìng)爭(zhēng)的熱點(diǎn)，這些存活下來(lái)的巨頭個(gè)個(gè)都身經(jīng)百戰(zhàn)。

同樣的情況發(fā)生在無(wú)人駕駛汽車(chē)，每個(gè)機(jī)構(gòu)都想在這個(gè)價(jià)值數(shù)十億美元的領(lǐng)域內(nèi)占得一席之地。大多數(shù)主流汽車(chē)制造商都能夠拼湊出自動(dòng)駕駛的智能車(chē)輛，但他們也都知道，實(shí)現(xiàn)車(chē)輛自動(dòng)駕駛需要一套龐大以及復(fù)雜的系統(tǒng)，無(wú)論是激光探測(cè)與測(cè)距、防碰撞技術(shù)、導(dǎo)航系統(tǒng)乃至各種小巧的傳感系統(tǒng)。而這些技術(shù)很有可能已經(jīng)在市場(chǎng)上受到了專(zhuān)利的保護(hù)。一個(gè)有趣的例子是，英特爾公司前一段時(shí)間斥資153億收購(gòu)了以色列公司Mobileye，目的是為了收購(gòu)百余項(xiàng)專(zhuān)利，增強(qiáng)自身的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)算能力，以應(yīng)對(duì)大量互不相關(guān)類(lèi)似精細(xì)圖像識(shí)別的任務(wù)。此項(xiàng)收購(gòu)從一個(gè)側(cè)面代表了非傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)對(duì)于這個(gè)行業(yè)蛋糕的覬覦。

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新能源汽車(chē)領(lǐng)域相較前兩個(gè)領(lǐng)域發(fā)力更早，很多傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)都在其中有著充分的專(zhuān)利布局。但是由于電池行業(yè)涉及大量物理、材料、化學(xué)領(lǐng)域的基礎(chǔ)學(xué)科技術(shù)，所以無(wú)論是在電池電極材料還是在電池管理上技術(shù)的快速迭代和跟進(jìn)以及整合成為了行業(yè)重點(diǎn)。而這些技術(shù)很多來(lái)自于基礎(chǔ)研究領(lǐng)域?qū)τ趹?yīng)用研發(fā)的滲透，很多看上去的工程問(wèn)題同時(shí)在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域也成為重要的熱點(diǎn)。譬如科睿唯安與中國(guó)科學(xué)院共同合作的《2016年研究前沿》中工程領(lǐng)域有限的幾個(gè)高熱點(diǎn)議題中就出現(xiàn)了“電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池的充電狀態(tài)估計(jì)和老化機(jī)制”這樣偏向解決應(yīng)用問(wèn)題的前沿方向。[4]

新能源汽車(chē)在中國(guó)催生了大量并不在原有競(jìng)爭(zhēng)序列內(nèi)的新車(chē)企。由于新能源技術(shù)的應(yīng)用，很多需要大量技術(shù)沉淀以及專(zhuān)利或know-how去保護(hù)支撐的制造方法、工藝、流程不再成為無(wú)法繞過(guò)的大山?；腥婚g，通過(guò)快速的電池技術(shù)、驅(qū)動(dòng)技術(shù)的整合以及注入互聯(lián)網(wǎng)基因作為亮點(diǎn)，同時(shí)通過(guò)代工廠生產(chǎn)這樣的造車(chē)模式似乎可行并且吸引了大量投資人眼球。蔚來(lái)汽車(chē)、威馬汽車(chē)、拜騰汽車(chē)這樣的新車(chē)企冉冉升起。雖然不少傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)的從業(yè)人員對(duì)此不屑一顧，但是不可否認(rèn)的是，這些車(chē)企一定程度上成為了汽車(chē)行業(yè)技術(shù)變革紅利的分享者。

至少在以上三個(gè)領(lǐng)域，知識(shí)產(chǎn)權(quán)很大程度上決定了誰(shuí)能占得先機(jī)。通信行業(yè)的巨頭通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利的布局在通信領(lǐng)域賺的盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，誰(shuí)能完全否認(rèn)在汽車(chē)行業(yè)未來(lái)每輛汽車(chē)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售沒(méi)準(zhǔn)需要向這些通信巨頭支付高昂的專(zhuān)利授權(quán)費(fèi)用？同樣，掌握自動(dòng)駕駛成套技術(shù)或者核心技術(shù)同時(shí)進(jìn)行了專(zhuān)利布局的專(zhuān)利權(quán)人未來(lái)也許同樣可以?xún)H僅通過(guò)專(zhuān)利授權(quán)實(shí)現(xiàn)盈利或者被亟需此項(xiàng)技術(shù)的大廠高價(jià)收購(gòu)。從下圖可以看到豐田的技術(shù)研發(fā)趨勢(shì)明顯在往智能駕駛、電池、混合動(dòng)力傳輸技術(shù)等方面遷移。

變革時(shí)代來(lái)臨------汽車(chē)行業(yè)綜述

圖4. 豐田汽車(chē)的研發(fā)趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：科睿唯安Derwent Innovation

當(dāng)然，汽車(chē)行業(yè)中的傳統(tǒng)巨頭正在通過(guò)跨界合作來(lái)應(yīng)對(duì)這些競(jìng)爭(zhēng)[5]。譬如：

英特爾與寶馬公司的合作

優(yōu)步與沃爾沃公司的合作

谷歌母公司字母表公司與菲亞特克萊斯勒的合作

而中國(guó)的車(chē)企也同樣再做類(lèi)似的工作。譬如汽車(chē)+互聯(lián)網(wǎng)模式成新常態(tài)，12家車(chē)企成功牽手11大互聯(lián)網(wǎng)巨頭[6]。

廣汽與騰訊在智能駕駛汽車(chē)生態(tài)圈領(lǐng)域的合作

威馬與360在汽車(chē)安全領(lǐng)域的合作

長(zhǎng)安與華為在車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的合作

北汽與百度在智能汽車(chē)解決方案領(lǐng)域的合作

上汽與阿里成立了斑馬汽車(chē)，主攻互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)

比亞迪與中興在無(wú)線(xiàn)充電車(chē)聯(lián)網(wǎng)的合作

在變革之下，將視野放回榜單，也許我們就能理解為什么一邊是汽車(chē)行業(yè)技術(shù)的變革，另一邊我們榜單中傳統(tǒng)車(chē)企入圍榜單的數(shù)量卻逐年減少。面對(duì)跨行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，汽車(chē)傳統(tǒng)行業(yè)的陣痛還會(huì)繼續(xù)。今年入圍的企業(yè)卻無(wú)一不是有獨(dú)特的長(zhǎng)處才能在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。無(wú)論是上汽集團(tuán)超大的體量還是比亞迪對(duì)于電池技術(shù)的精研，這些都是中國(guó)車(chē)企在跨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的制勝法寶。

也許未來(lái)三年到五年以后，汽車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局與現(xiàn)在看上去完全不同。屆時(shí)可能從技術(shù)或?qū)＠隙紵o(wú)法區(qū)分哪些是互聯(lián)網(wǎng)公司，哪些是傳統(tǒng)汽車(chē)公司，哪些是通信公司，哪些是電池電氣制造公司。甚至我們無(wú)法區(qū)分我們是在造車(chē)還是在造輪子上的計(jì)算機(jī)。正是多維度的技術(shù)同時(shí)快速滲透進(jìn)一個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)造就了這個(gè)行業(yè)的變革。而這些變革在給行業(yè)帶來(lái)陣痛的同時(shí)也給這個(gè)行業(yè)帶來(lái)了機(jī)遇。哪家公司能夠快速整合資源技術(shù)，哪家公司就能在這輪機(jī)會(huì)中實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，這個(gè)“彎道”對(duì)于相對(duì)發(fā)展起點(diǎn)較晚的中國(guó)車(chē)企來(lái)說(shuō)尤為重要。

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備注及參考文獻(xiàn)：

[1] 2018年上半年乘用車(chē)市場(chǎng)特征總結(jié)及全年展望 | 中國(guó)汽車(chē)報(bào)

[2] 科睿唯安《2017年全球創(chuàng)新報(bào)告》

[3]《2016中國(guó)大陸創(chuàng)新企業(yè)百?gòu)?qiáng)》、《2017中國(guó)大陸創(chuàng)新企業(yè)百?gòu)?qiáng)》、《2018年中國(guó)大陸創(chuàng)新企業(yè)百?gòu)?qiáng)》

[4] 2016年研究前沿

[5] 科睿唯安《2017年全球創(chuàng)新報(bào)告》

[6]參考信息來(lái)源：https://www.d1ev.com/news/shichang/56643

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編輯：IPRdaily趙珍校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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