卡兒酷“337調(diào)查”終裁勝訴，出海企業(yè)如何“硬剛”337？

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場#

“本文就卡兒酷‘337調(diào)查’事件始末進行解讀?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

2022年8月29日，ITC法官發(fā)布終裁判決：維持初裁判決結(jié)論，即美國NOCO公司024專利不滿足國內(nèi)技術(shù)產(chǎn)業(yè)要求，卡兒酷不涉及對024專利侵權(quán)問題，即Carku產(chǎn)品不侵權(quán)。這意味著卡兒酷打贏了勝訴率僅5.2%美國“337調(diào)查”，即終裁獲勝。

不過，看似簡單的“終裁獲勝”背后，卻有著許多出海企業(yè)都未曾察覺的危機。本文就卡兒酷“337調(diào)查”事件始末進行解讀。

一、“337調(diào)查”：出口企業(yè)常忽視的危機

美國337調(diào)查是美國企業(yè)根據(jù)美國《1930年關(guān)稅法》對進口貿(mào)易中的不公平行為，向美國國際貿(mào)易委員會（ITC）申請對海外企業(yè)發(fā)起的調(diào)查并采取制裁措施。一旦對美出口企業(yè)敗訴，輕則支付高昂律師費用，重則產(chǎn)品永遠退出美國市場。

此外，“337調(diào)查”大部分針對專利或商標侵權(quán)行為，只有少數(shù)涉及版權(quán)、工業(yè)設(shè)計、集成電路布圖設(shè)計侵權(quán)行為等不公平競爭行為，它不同于美國法院知識產(chǎn)權(quán)訴訟，調(diào)查程序相對快速，一般在12-18個月，而美國法院知識產(chǎn)權(quán)訴訟的審理時間為3-4年。

因此，許多貿(mào)易專家認為，337調(diào)查的本質(zhì)是美國政府為了保護本地企業(yè)而設(shè)定的貿(mào)易保護措施，同時它也是美國企業(yè)阻止競爭對手進入美國市場最經(jīng)濟、最省時的法律途徑。

深圳市華思旭科技有限公司（下稱“華思旭”）成立于2011年，是專業(yè)的多功能汽車應(yīng)急啟動電源全球供應(yīng)商。據(jù)了解，華思旭旗下品牌“卡兒酷CARKU”作為鋰電汽車應(yīng)急啟動電源的發(fā)明者，在出海過程中，其汽車應(yīng)急啟動電源產(chǎn)品憑借著高品質(zhì)和先進技術(shù)占據(jù)了全球的五分之一左右的份額。

據(jù)華思旭介紹，美國NOCO公司曾在2014年1月初以“合作”名義到深圳拜訪華思旭總部。在此期間，美國NOCO公司獲得了樣品與技術(shù)，并于2014年7月申請了U.S.9,007,015（015專利）和U.S.10,604,024（024專利）。

華思旭認為，美國NOCO公司此舉的目的是阻止競爭對手進入市場，但美國NOCO公司的目標不僅是華思旭，還有近110家啟動電源行業(yè)的企業(yè)。

據(jù)報道，2021年1月，美國NOCO公司在美國國際貿(mào)易委員會（下稱“ITC”）發(fā)起了針對110家汽車應(yīng)急啟動電源企業(yè)的337調(diào)查，該調(diào)查案（ITC-337-TA-1256）涉及兩項美國NOCO公司同家族專利——U.S.9,007,015 （015專利）和 U.S.10,604,024（024專利）。同時，該案件也成為了“337調(diào)查”歷史涉案公司最多的單個案件。

不過，在2021年3月ITC立案之前，美國NOCO公司撤銷了對66家企業(yè)的指控。此后，ITC調(diào)查涉及包括華思旭（Shenzhen Carku Technology Co., Ltd., 簡稱“Canku”）在內(nèi)的44家企業(yè)，其中13家為中國企業(yè)。

一些資金不足，亦或是知識產(chǎn)權(quán)保護意識較弱的企業(yè)在面對高額的訴訟費與繁瑣的訴訟程序時，多數(shù)會選擇放棄參與“337調(diào)查”，而放棄將會給企業(yè)帶來缺席風險——被迫退出美國市場。不過即便選擇了支付高額費用、積極應(yīng)對，中國企業(yè)的勝訴概率也少之又少。

根據(jù)歷史數(shù)據(jù)顯示，應(yīng)訴中國企業(yè)在337調(diào)查中最終被認定不侵權(quán)的概率僅約5.2%：2012-2021年，337案件共599件，其中認定不侵權(quán)案件共101件，占比18%；被告的中國企業(yè)共558家，被認定不侵權(quán)的中國企業(yè)共29家，企業(yè)被認定不侵權(quán)概率約5.2%。

在此背景下，華思旭決定正面應(yīng)對本次“337調(diào)查”。華思旭認為，贏得勝訴不僅對企業(yè)自身意義重大，更能主動發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)頭人的作用——既能展示中國企業(yè)的研發(fā)能力和貿(mào)易實力，又能為民族企業(yè)進軍海外做好示范，鼓勵民族企業(yè)勇于拿起法律武器進行產(chǎn)權(quán)維護。

二、卡兒酷正面硬剛，皆因底氣十足

為了規(guī)范行業(yè)發(fā)展，防止美國NOCO公司進行行業(yè)壟斷，激發(fā)國內(nèi)企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)的重視和保護，華思旭總裁雷云在美國NOCO公司申請發(fā)起337調(diào)查之后，第一時間聯(lián)系美國博欽律師事務(wù)所(Perkins Coie LLP）的律師艾兵（Bing Ai）和潘凱文（Kevin Patariu）啟動密切合作，準備積極應(yīng)訴，花費數(shù)百萬美金的律師和訴訟所需費用，耗時近20個月與美國NOCO公司斡旋糾纏。但讓卡兒酷終裁勝訴的不僅僅是鈔能力，還有策略。

1、加強知識產(chǎn)權(quán)法律意識

華思旭表示，在美國NOCO公司發(fā)起337調(diào)查前，華思旭便已經(jīng)意識到知識產(chǎn)權(quán)的重要性。雖然確定美國NOCO公司借合作剽竊華思旭技術(shù)的事實取證困難，但據(jù)調(diào)查，美國NOCO公司在專利申請環(huán)節(jié)存在重大問題。所以，在得知美國NOCO公司申請015專利后，華思旭知識產(chǎn)權(quán)團隊快速響應(yīng)，于2020年5月在美國專利審查與上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）發(fā)起了針對美國NOCO公司015專利無效（IPR）程序，并在2021年11月成功獲得PTAB認定015專利的22條權(quán)利要求無效的裁決。

這一無效裁決使得美國NOCO公司發(fā)起“337調(diào)查”不久后，美國NOCO公司主動撤回了015專利的調(diào)查。

2、團結(jié)中國企業(yè)力量，組建企業(yè)聯(lián)盟

據(jù)悉，卡兒酷邀請了本次337調(diào)查中涉案的13家中國企業(yè)組建汽車啟動電源企業(yè)聯(lián)盟，發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)頭人的作用，信息共享、互幫互助，共同應(yīng)對337調(diào)查，幫助部分小微企業(yè)規(guī)避因人力、資金不足帶來的風險。此后，該企業(yè)聯(lián)盟獲得了廣東省政府、廣東省海外維權(quán)保護中心等單位領(lǐng)導(dǎo)重視，并得到政府領(lǐng)導(dǎo)在政策上的指導(dǎo)，為卡兒酷最終獲得勝訴，化解行業(yè)危機作出貢獻。

3、強大的技術(shù)研發(fā)實力

此次337調(diào)查勝訴，也離不開企業(yè)對于技術(shù)研發(fā)的重視。據(jù)介紹，華思旭在汽車應(yīng)急啟動行業(yè)11年，從未降低對技術(shù)研發(fā)的重視程度，公司每年投入數(shù)千萬研發(fā)費用，組建一流研發(fā)實驗室，成立至今已獲得429項全球?qū)＠?/p>

近期，華思旭圍繞鋰電池技術(shù)開發(fā)推出又一新品——卡兒酷戶外電源，可廣泛應(yīng)用于自駕旅行、戶外露營、攝影航拍、搶險救災(zāi)、停電應(yīng)急、醫(yī)療救援、戶外作業(yè)等領(lǐng)域。

據(jù)報道，華思旭曾作為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、國家高新技術(shù)企業(yè)等榮譽，受到了央視、深圳衛(wèi)視、廣東衛(wèi)視的采訪。不可否認的是，華思旭在技術(shù)研發(fā)上交出了令人滿意“十年答卷”。

2022年4月29日，ITC法官發(fā)布初裁判決：美國NOCO公司024專利不滿足國內(nèi)技術(shù)產(chǎn)業(yè)要求，卡兒酷不涉及對024專利侵權(quán)問題，即Carku產(chǎn)品不侵權(quán)。2022年8月29日，ITC法官終裁判決，維持了初裁判決結(jié)論。

此次“337調(diào)查”的勝訴印證了打鐵還需自身硬的道理，企業(yè)要擁有強大的技術(shù)研發(fā)實力，并具備完善的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護網(wǎng)，為企業(yè)發(fā)展保駕護航。這一現(xiàn)象也變相給采購方帶來了警示，在選擇合作供應(yīng)商時要慎之又慎，重視合作商的產(chǎn)權(quán)情況。

關(guān)于華思旭

深圳市華思旭科技有限公司是全球領(lǐng)先的鋰電池汽車應(yīng)急啟動電源研發(fā)、設(shè)計、制造及銷售商，推出全球首臺鋰電池便攜式汽車應(yīng)急啟動電源，行業(yè)標準制定起草單位，國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。

華思旭產(chǎn)品在全球6大洲50多個國家和地區(qū)皆有銷售，海外市場主要集中在美歐，因此2021年美國NOCO公司在美國國際貿(mào)易委員會（ITC）發(fā)起了針對啟動電源行業(yè)的337調(diào)查（ITC-337-TA-1256），旨在打壓中國企業(yè)。華思旭給予了正面硬剛，準備了眾多的證據(jù)，專家報告和充實的其它材料，經(jīng)過激烈的庭上辯論爭抗及唇槍舌戰(zhàn)，ITC法官于美國紐約當?shù)貢r間2022年4月29日作出了初裁判決（Initial Determination），宣判華思旭在美的若干汽車應(yīng)急啟動電源產(chǎn)品沒有侵犯美國NOCO公司專利。2022年8月29日，終裁判決維持了初裁結(jié)論。這一案件，被深圳知識產(chǎn)權(quán)中心評為十大工作亮點之一，對中國出海企業(yè)有非常大的借鑒意義。