【干貨】光熱發(fā)電領(lǐng)域?qū)＠闆r調(diào)查

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作者：李雪天津市企興知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理咨詢有限公司

來(lái)源：IPRdaily

太陽(yáng)能光熱發(fā)電是太陽(yáng)能利用的重要新技術(shù)領(lǐng)域，同等裝機(jī)規(guī)模下，無(wú)論是發(fā)電效率還是電源的穩(wěn)定性都比較高。太陽(yáng)能光熱發(fā)電是指利用大規(guī)模陣列拋物或碟形鏡面收集太陽(yáng)熱能，通過(guò)換熱裝置提供蒸汽，結(jié)合傳統(tǒng)汽輪發(fā)電機(jī)的工藝，從而達(dá)到發(fā)電的目的。采用太陽(yáng)能光熱發(fā)電技術(shù)，避免了昂貴的硅晶光電轉(zhuǎn)換工藝，可以大大降低太陽(yáng)能發(fā)電的成本。

一、行業(yè)背景

1950年，原蘇聯(lián)設(shè)計(jì)了世界上第一座太陽(yáng)能塔式電站，建造了一個(gè)小型試驗(yàn)裝置。70年代，太陽(yáng)電池價(jià)格昂貴，效率較低，相對(duì)而言，太陽(yáng)熱發(fā)電與光伏發(fā)電相比，效率較高，技術(shù)比較成熟，因此當(dāng)時(shí)許多工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家都將太陽(yáng)熱發(fā)電作為重點(diǎn)，投資興建了一批試驗(yàn)性太陽(yáng)能熱發(fā)電站。從1981~1991年，全世界建造的太陽(yáng)能熱發(fā)電站(500kw以上)約有20余座，發(fā)電功率最大達(dá)80MW。按太陽(yáng)能采集方式劃分，太陽(yáng)能熱發(fā)電站主要有塔式、槽式、蝶式和菲涅爾式四類。這些電站基本上都是試驗(yàn)性的，例如，日本按照陽(yáng)光計(jì)劃建造的一座1MW塔式電站，一座1MW槽式電站，完成了試驗(yàn)工作后即停止運(yùn)行。美國(guó)10MW太陽(yáng)1號(hào)塔式電站，進(jìn)行一段時(shí)間試驗(yàn)運(yùn)行后及時(shí)進(jìn)行技術(shù)總結(jié)，很快將它改建為太陽(yáng)1號(hào)電站，并于1996年1月投入運(yùn)行。80年代中期，人們對(duì)建成的太陽(yáng)能熱發(fā)電站進(jìn)行技術(shù)總結(jié)后認(rèn)為，雖然太陽(yáng)能熱發(fā)電在技術(shù)上可行，但投資過(guò)大(美國(guó)太陽(yáng)1號(hào)電站投資為1.42億美元)，且降低造價(jià)十分困難，所以各國(guó)都改變了原來(lái)的計(jì)劃，使太陽(yáng)能熱發(fā)電站的建設(shè)逐漸冷落下來(lái)。正當(dāng)人們懷疑太陽(yáng)能熱發(fā)電的時(shí)候，美國(guó)和以色列聯(lián)合組成的路茲太陽(yáng)能熱發(fā)電國(guó)際有限公司，自1980年開始進(jìn)行太陽(yáng)熱發(fā)電技術(shù)研究，主要開發(fā)槽式太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)，5年后奇跡般地進(jìn)入商品化階段。該公司滿懷信心，計(jì)劃到2000年，在加州建成裝機(jī)容量達(dá)800MW槽式太陽(yáng)能熱發(fā)電站，發(fā)電成本降到5~6分/kwh。遺憾的是，1991年因路茲公司破產(chǎn)而使計(jì)劃中斷。路茲熱電站的成功實(shí)踐表明，不能簡(jiǎn)單地否定太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)，而應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)，不斷完善，使其早日實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

我國(guó)前期在太陽(yáng)能熱發(fā)電領(lǐng)域受經(jīng)費(fèi)和技術(shù)條件的限制，開展的工作比較少。在"六五"期間建立了一套功率為lkw的太陽(yáng)能塔式熱發(fā)電模擬裝置和一套功率為lkw的平板式太陽(yáng)能低熱發(fā)電模擬裝置。此外，我國(guó)還與美國(guó)合作設(shè)計(jì)并試制成功率為5kw的盤式太陽(yáng)能發(fā)電裝置樣機(jī)。

近期來(lái)看，自2009年底全球投運(yùn)的光熱電站裝機(jī)容量為668.15MW，截至2010年，全球已投入運(yùn)行的光熱裝機(jī)容量達(dá)988.65MW，其中，槽式占94.57%，塔式次之，占4.37%。從國(guó)內(nèi)光熱發(fā)電來(lái)看:近年來(lái)，光熱發(fā)電在中國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電政策規(guī)劃中的地位開始顯著提升。伴隨光熱發(fā)電在中國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的戰(zhàn)略地位的提升，光熱發(fā)電行業(yè)有望獲得更多政策傾斜，隨之而來(lái)的是光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快。

二、光熱發(fā)電領(lǐng)域?qū)＠畔⒎治?/strong>

1、在華專利申請(qǐng)趨勢(shì)

從圖1中可以看出，本領(lǐng)域的技術(shù)在中國(guó)經(jīng)歷了起步階段（1997至2005）、穩(wěn)定發(fā)展階段（2006-2008年）和快速發(fā)展階段（2009年至今），由于技術(shù)限制，我國(guó)光熱技術(shù)起步雖然很早，但是技術(shù)進(jìn)展非常緩慢，直至2006年我國(guó)公布了《中華人民共和國(guó)可再生能源法》，對(duì)可再生能源做了詳細(xì)的發(fā)展規(guī)劃，從而刺激了相應(yīng)領(lǐng)域的參與者進(jìn)行技術(shù)研發(fā)或改進(jìn)，專利申請(qǐng)量穩(wěn)步上升。

進(jìn)入十二五后，我國(guó)推出的中國(guó)《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》和《太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中均對(duì)光熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展做出了部署，要求加大技術(shù)開發(fā)和裝備制造力度，并在具備較好資源和條件的地區(qū)積極推動(dòng)光熱發(fā)電示范項(xiàng)目建設(shè)，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》也已將光熱發(fā)電系統(tǒng)制造列人鼓勵(lì)類范疇，從而進(jìn)一步刺激了相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展與專利申請(qǐng)，連帶國(guó)內(nèi)很多光熱發(fā)電項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2011年開始實(shí)施，但由于資金及場(chǎng)地等原因，很多項(xiàng)目2013年才正式動(dòng)工，直至2015年才完成建設(shè)。導(dǎo)致本領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)?jiān)谀骋浑A段（2013年左右）熱度下降。如原計(jì)劃應(yīng)于2012年8月動(dòng)工，2014年10月完工的德令哈光熱發(fā)電項(xiàng)目，終于在2014年7月1日正式動(dòng)工，預(yù)計(jì)到2016年9月實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)行。這比原計(jì)劃將近晚了兩年。2015年9月30日，《國(guó)家能源局關(guān)于組織太陽(yáng)能熱發(fā)電示范建設(shè)的通知》又引爆了光熱產(chǎn)業(yè)。一時(shí)間業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)出一種熱火朝天又兵荒馬亂的情境。由此可見，本領(lǐng)域技術(shù)、資金、建設(shè)場(chǎng)地等軟硬件要求均很高，同時(shí)受國(guó)家政策影響波動(dòng)較大，是典型的政策導(dǎo)向型技術(shù)領(lǐng)域，在國(guó)家政策持續(xù)推進(jìn)的情況下，本領(lǐng)域仍會(huì)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)處于快速發(fā)展階段（2015年專利公開不全，數(shù)量?jī)H供參考）

2、專利申請(qǐng)類型

在華專利類型介紹：

發(fā)明專利：對(duì)產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)進(jìn)行保護(hù)，經(jīng)過(guò)初步審查和實(shí)質(zhì)審查。一般來(lái)說(shuō)授權(quán)時(shí)間為3年左右，具有較高的技術(shù)價(jià)值。（申請(qǐng)?zhí)栔袠?biāo)示為“1”）

實(shí)用新型專利：對(duì)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合進(jìn)行保護(hù)，只經(jīng)過(guò)初步審查。一般來(lái)說(shuō)授權(quán)時(shí)間為半年至1年，技術(shù)價(jià)值一般。（申請(qǐng)?zhí)栔袠?biāo)示為“2”）

外觀設(shè)計(jì)專利：對(duì)產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。一般來(lái)說(shuō)授權(quán)時(shí)間為3個(gè)月至半年。（申請(qǐng)?zhí)栔袠?biāo)示為“3”）

PCT專利：是《專利合作條約》（Patent Cooperation Treaty）的英文縮寫，是有關(guān)專利的國(guó)際條約。根據(jù)PCT的規(guī)定，專利申請(qǐng)人可以通過(guò)PCT途徑遞交國(guó)際專利申請(qǐng)，向多個(gè)國(guó)家申請(qǐng)專利。由于PCT途徑申請(qǐng)專利時(shí)間和資金耗費(fèi)較多，因此一般認(rèn)為PCT專利具有極高的技術(shù)價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值。（申請(qǐng)?zhí)栔袠?biāo)示為“8”或“9”）

從圖2中我們可以看出，本領(lǐng)域?qū)＠愋桶l(fā)明專利居多，表明本領(lǐng)域技術(shù)門檻較高，同時(shí)還看出PCT發(fā)明專利占1%左右，可見本領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并未引起國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的興趣，一個(gè)原因可能是考慮到跨地域投入與產(chǎn)出比的因素，另一個(gè)原因涉及民生用電，目前處于國(guó)家管控階段，對(duì)其他發(fā)電模式并未給出明確的定論，因此國(guó)外企業(yè)一般不敢輕易試水，很多是以技術(shù)支持的方式與國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行合作?？梢娋湍壳暗膰?guó)內(nèi)光熱發(fā)電市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，主要還是國(guó)內(nèi)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，但值得注意的是，隨著國(guó)家政策對(duì)光熱發(fā)電的逐步開放，不排除某一時(shí)間點(diǎn)大量國(guó)外企業(yè)爆發(fā)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的可能。

3、專利申請(qǐng)省市分布

圖3

從圖3中我們可以看出，本領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)集中在經(jīng)濟(jì)與教育較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，這也符合前面提到的本領(lǐng)域技術(shù)與資金要求高這一行業(yè)特點(diǎn)。專利申請(qǐng)量最多的是北京，主要依賴于各高校的技術(shù)研究與中海陽(yáng)集團(tuán)的專利申請(qǐng)。第二名是江蘇，江蘇是中國(guó)光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)聚集地，主要研究CSP太陽(yáng)能聚光發(fā)電技術(shù)，2011年中國(guó)首家光熱發(fā)電儲(chǔ)能技術(shù)研究所就成立在江蘇南京，江蘇開發(fā)性的創(chuàng)業(yè)思想也推進(jìn)了一批企業(yè)的發(fā)展，如江蘇太陽(yáng)寶新能源公司等。其他優(yōu)勢(shì)地區(qū)還包括廣東、陜西、上海。技術(shù)較為集中的地區(qū)更容易形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟化協(xié)同發(fā)展，從而有利于地區(qū)整體的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)。

4、國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)重要申請(qǐng)人

這部分我們把專利申請(qǐng)排名靠前的專利申請(qǐng)人進(jìn)行排序，從中我們可以看出，本領(lǐng)域的行業(yè)參與者較多，同時(shí)單一參與者擁有的專利數(shù)量也很多，如江蘇龍頭企業(yè)-江蘇太陽(yáng)寶新能源有限公司、積極進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的中海陽(yáng)能源集團(tuán)股份有限公司等。在結(jié)構(gòu)中，聚光、集熱和儲(chǔ)熱是光熱發(fā)電的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是技術(shù)核心和難點(diǎn)所在，這三部分約占總成本的60%。而國(guó)內(nèi)企業(yè)從零部件開始切入光熱產(chǎn)業(yè)鏈，聚光和集熱雖有實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品，需要進(jìn)一步研發(fā)突破。

5、國(guó)外重點(diǎn)國(guó)家專利申請(qǐng)趨勢(shì)

全球光熱市場(chǎng)經(jīng)過(guò)了上世紀(jì)70年代的研發(fā)興起，80年代的第一批建站建立之后，長(zhǎng)期處于停滯階段。直到2007年，市場(chǎng)開始逐漸復(fù)蘇。2010~2012年，全球光熱發(fā)電的裝機(jī)量快速增長(zhǎng)。

在圖5中我們選取了美國(guó)、歐洲、日本作為國(guó)外專利申請(qǐng)重點(diǎn)國(guó)家。從圖5中我們可以看出，美國(guó)和歐洲是本領(lǐng)域的技術(shù)密集國(guó)家和地區(qū)，兩個(gè)地區(qū)的技術(shù)快速發(fā)展期在2010年之前，因此對(duì)于上述兩地區(qū)來(lái)說(shuō)目前技術(shù)已經(jīng)較為成熟。日本在本領(lǐng)域技術(shù)并不發(fā)達(dá)。截止2014年4月底，全球已投入運(yùn)行的光熱電站約4000MW,大多集中于西班牙（歐洲）與美國(guó);在建約1600MW，主要分布在美國(guó)、西班牙、印度、伊朗、中國(guó)等國(guó)家?？梢娒绹?guó)和歐洲在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)仍將是本領(lǐng)域技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要地區(qū)。

6、光熱發(fā)電的專利市場(chǎng)布局

從圖6中我們可以看出，目前本領(lǐng)域的專利市場(chǎng)密集地區(qū)是美國(guó)和歐洲，這也與前面提到的上述地區(qū)專利技術(shù)密集有一定關(guān)系，這些雙密集地區(qū)不利于其他國(guó)家企業(yè)的產(chǎn)品出口，一方面是市場(chǎng)相對(duì)飽和，另一個(gè)原因是有很大的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。從產(chǎn)品角度來(lái)說(shuō)聚光、集熱和儲(chǔ)熱是光熱發(fā)電的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是技術(shù)核心和難點(diǎn)所在，這三部分約占總成本的60%。根據(jù)測(cè)算，在2011~2020年，集熱器潛在規(guī)模為174億美元，供應(yīng)商有以色列Solel和美國(guó)SCHOTT；聚光鏡的規(guī)模為174億美元，德國(guó)Alanod和美國(guó)3M技術(shù)較為領(lǐng)先；儲(chǔ)熱系統(tǒng)規(guī)模達(dá)到306億美元，由美國(guó)Radco壟斷，可見美國(guó)和歐洲的企業(yè)具有非常強(qiáng)的行業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，

7、國(guó)內(nèi)專利技術(shù)熱點(diǎn)分布圖

在這里我們具體看一下目前國(guó)內(nèi)企業(yè)的專利技術(shù)研發(fā)方向，從圖7中可以看出，集熱器，真空管，儲(chǔ)能裝置，鏡面反射裝置是我國(guó)企業(yè)的熱門研究方向，這也是前面提到了本領(lǐng)域的核心技術(shù)點(diǎn)，一方面說(shuō)明我國(guó)企業(yè)技術(shù)呈現(xiàn)百花齊放的研究熱態(tài)，而另一個(gè)角度也說(shuō)明我國(guó)企業(yè)目前仍未掌握核心技術(shù)點(diǎn)，還以技術(shù)攻堅(jiān)為主，與國(guó)外企業(yè)相比還有較大的技術(shù)差距。

三、總結(jié)

1）目前我國(guó)的光熱發(fā)電技術(shù)處于快速發(fā)展階段，前景較為樂(lè)觀。

2）我國(guó)的光熱發(fā)電技術(shù)政策導(dǎo)向性較強(qiáng)，因此發(fā)展中受政策影響會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)較大的現(xiàn)象。

3）目前國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)海外參與者較少，目前競(jìng)爭(zhēng)并不激烈，但不排除政策變化導(dǎo)致的海外參與者爆發(fā)式涌入的可能性。

4）海外市場(chǎng)以美國(guó)和歐洲為主，同時(shí)上述兩個(gè)地區(qū)的專利市場(chǎng)和專利技術(shù)布局都較為密集，不利于我國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品出口，會(huì)有較大的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

5）目前核心技術(shù)大多掌握在國(guó)外企業(yè)的手中，國(guó)內(nèi)企業(yè)研究熱情較高，研究方向較多，但是仍處于技術(shù)攻堅(jiān)階段，與國(guó)外企業(yè)技術(shù)差距較大。

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作者：李雪天津市企興知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理咨詢有限公司

編輯：IPRdaily 王夢(mèng)婷