汽車零配件行業(yè)，新三板掛牌重點(diǎn)公司專利對(duì)比分析！

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來源：IPRdaily

作者：龍汐琳、劉柳、凌趙華

作者單位：超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

投稿原標(biāo)題：汽車零配件行業(yè)新三板掛牌重點(diǎn)公司專利對(duì)比分析

截至2016年8月底，汽車零配件行業(yè)在新三板掛牌的公司數(shù)量已經(jīng)超過170家，本文選取了新三板上表現(xiàn)較好的5家重點(diǎn)掛牌公司，從專利數(shù)量趨勢(shì)、專利類型、專利法律狀態(tài)、專利技術(shù)布局和專利質(zhì)量等多個(gè)維度進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，得到了一些有價(jià)值的結(jié)論，可以為新三板上的投資機(jī)構(gòu)等相關(guān)主體提供掛牌公司在技術(shù)創(chuàng)新維度上的一些參考指標(biāo)。

關(guān)鍵詞：汽車零配件 新三板 專利分析 掛牌公司。

汽車零配件行業(yè)屬于汽車行業(yè)，是汽車行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)。汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r代表了一個(gè)國家工業(yè)發(fā)展的綜合實(shí)力，因此，我國一直將汽車產(chǎn)業(yè)作為國家重點(diǎn)支持發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，多次出臺(tái)相關(guān)政策推進(jìn)汽車零配件行業(yè)發(fā)展。

隨著人們生活水平的提高，人們對(duì)汽車的消費(fèi)也越來越多，汽車配件這個(gè)市場(chǎng)變得也越來越大。自2010年來已經(jīng)有多家零部件跨國公司通過合資等途徑來華建廠，在國內(nèi)零部件公司規(guī)模小、實(shí)力弱、研發(fā)能力不足的背景下，零部件產(chǎn)業(yè)若想快速發(fā)展，必須加快兼并重組，形成規(guī)模效應(yīng)。對(duì)于面臨行業(yè)內(nèi)重組并購活躍的汽配公司而言，尤其是處于初創(chuàng)期的科技含量較高、自主創(chuàng)新能力較強(qiáng)的非上市公司，掛牌新三板有利于拓寬公司融資渠道、完善公司資本構(gòu)成、引導(dǎo)公司規(guī)范運(yùn)行。

對(duì)于投資機(jī)構(gòu)等相關(guān)主體，除了參考對(duì)外公開的財(cái)務(wù)年報(bào)外，其實(shí)汽配公司持有的專利情況也是一個(gè)公開的參考數(shù)據(jù)。但是由于專利的專業(yè)性質(zhì)太強(qiáng)，雖然是公開狀態(tài)卻缺少信息的流通以及對(duì)專利信息通俗的解讀，本文將重點(diǎn)為投資機(jī)構(gòu)等相關(guān)主體從專利的角度解讀汽配行業(yè)公司公開的隱性競(jìng)爭(zhēng)力。

泓毅股份：

安徽泓毅汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱泓毅股份）成立于2007年，地處安徽蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，注冊(cè)資本1.5億元，年銷售規(guī)模20億元。公司目前擁有控股公司4家，參股公司2家，員工一千七百余人（含參股），技術(shù)團(tuán)隊(duì)百余人，高級(jí)工程師近二十人，是一家以汽車零部件為主業(yè)的集團(tuán)公司。目前公司產(chǎn)業(yè)涵蓋：電子電器、底盤、車身、安全系統(tǒng)等汽車零部件體系和多元化的裝備業(yè)務(wù)。泓毅股份2016年才正式掛牌新三板，其2015年總資產(chǎn)為8.9億元，2015年主要營業(yè)收入為7.5億元。

洪昌科技：

江蘇洪昌科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱洪昌科技）成立于2000年,注冊(cè)資本5965萬元人民幣，公司位于著名的中國汽配生產(chǎn)基地---江蘇省丹陽市新橋鎮(zhèn)。公司具有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和完善的檢測(cè)手段,擁有模具研發(fā)中心和模具加工中心。公司現(xiàn)有員工600名，其中本科學(xué)歷45人，大專學(xué)歷50人,具有高級(jí)職稱12人,中級(jí)職稱8人。洪昌科技2015年正式掛牌新三板，其2015年總資產(chǎn)為3.71億元，2015年主要營業(yè)收入為2.31億元。

伯特利：

蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱伯特利）始建于2004年7月，其總部位于蕪湖。伯特利是專業(yè)從事汽車安全系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品的研究、開發(fā)與制造的公司；具備各種制動(dòng)器、真空助力器、ABS、ESP等產(chǎn)品的自主研發(fā)能力和制造能力。伯特利擁有各種乘用車與商用車前后盤式制動(dòng)器、后鼓式制動(dòng)器、后綜合駐車制動(dòng)器（IPB）、后盤帶鼓制動(dòng)器（DIH）、制動(dòng)主缸、真空助力器的自主開發(fā)與制造能力。同時(shí)，伯特利擁有完備的實(shí)驗(yàn)測(cè)試設(shè)備，能自主完成從產(chǎn)品設(shè)計(jì)至生產(chǎn)全過程精密測(cè)量與各種綜合性能實(shí)驗(yàn)，目前已具備了年產(chǎn)300萬件制動(dòng)器的生產(chǎn)能力。伯特利2016年才正式掛牌新三板，其2015年總資產(chǎn)為14.3億元，2015年主要營業(yè)收入為15.7億元。

速達(dá)科技：

三門峽速達(dá)交通節(jié)能科技股份有限公司（速達(dá)科技）始建于2006年11月，專注于發(fā)動(dòng)機(jī)增氧調(diào)壓節(jié)能裝置為代表的改造升級(jí)傳統(tǒng)燃油汽車為節(jié)能環(huán)保型汽車的系列技術(shù)。其主營產(chǎn)品為發(fā)動(dòng)機(jī)增氧調(diào)壓節(jié)能裝置。速達(dá)科技2015年正式掛牌新三板，其2015年總資產(chǎn)為3.70億元，2015年主要營業(yè)收入為0.76億元。

躍飛新材：

蕪湖躍飛吸音材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱躍飛新材）是一家開發(fā)、生產(chǎn)和銷售新型環(huán)保汽車吸音材料的專業(yè)生產(chǎn)廠家。躍飛新材設(shè)立于2010年12月，注冊(cè)資本3030萬元。其主要營業(yè)產(chǎn)品為雙組份吸音棉產(chǎn)品、直立棉吸音材料產(chǎn)品、發(fā)泡聚乙烯隔音墊產(chǎn)品。躍飛新材2016年才正式掛牌新三板，其2015年總資產(chǎn)為1.3億元，2015年主要營業(yè)收入為0.9億元。

圖1 公司成立時(shí)間及成立掛牌時(shí)間差表

圖2 公司資本實(shí)力表

（一）專利申請(qǐng)/公開趨勢(shì)分析

公司的專利年申請(qǐng)量是衡量公司技術(shù)發(fā)展的重要標(biāo)尺。專利年申請(qǐng)的增長雖然一定程度上反映了公司對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的重視，然而公司的技術(shù)創(chuàng)新能力并非是數(shù)字上的所見即所得，結(jié)合專利年公開量才能真實(shí)反映公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。由于不同種類專利的公開需要進(jìn)行不同的程序和審查時(shí)間，所以不同種類專利的公開量和申請(qǐng)量會(huì)有不同時(shí)間差的延遲。由于專利的公開需要滿足一定的標(biāo)準(zhǔn)要求，公開量和申請(qǐng)量也會(huì)存在數(shù)量差。通常而言，假如某公司公開趨勢(shì)（在合理的時(shí)間差范圍內(nèi)）緊隨申請(qǐng)趨勢(shì)，則可以反映該公司的技術(shù)穩(wěn)步發(fā)展。

圖3專利申請(qǐng)/公開趨勢(shì)圖

泓毅股份是從2004年開始出現(xiàn)專利申請(qǐng)記錄的，其專利申請(qǐng)高峰主要集中在2009年度至2012年度，高峰時(shí)期年申請(qǐng)量基本保持在100件以上。泓毅股份的專利公開量則從2011年開始一直保持在100件以上。根據(jù)其公開趨勢(shì)滯后申請(qǐng)趨勢(shì)的時(shí)間較長，可以猜測(cè)其申請(qǐng)的專利中發(fā)明專利占比較高。同時(shí)對(duì)比其申請(qǐng)量和對(duì)應(yīng)的公開量，可見其創(chuàng)新程度較高。

洪昌科技是從2009年開始出現(xiàn)專利申請(qǐng)記錄的，其專利申請(qǐng)高峰主要集中在2009年、2011年和2013度，高峰時(shí)期年申請(qǐng)量基本保持在60件左右。洪昌科技從2010年開始一直保持著一定的年公開量。

伯特利是從2006年開始出現(xiàn)專利申請(qǐng)記錄的，其專利申請(qǐng)從2009年開始雖然沒有明顯的高峰期，但是一直保持穩(wěn)定的申請(qǐng)量。伯特利的專利公開趨勢(shì)和其專利申請(qǐng)趨勢(shì)一樣穩(wěn)定。

速達(dá)科技是從2010年開始出現(xiàn)專利申請(qǐng)記錄的，其專利申請(qǐng)高峰主要集中在2013年和2014年，高峰時(shí)期的年申請(qǐng)量基本保持在50件以上。速達(dá)科技的專利公開量緊隨專利申請(qǐng)量穩(wěn)步增長。

躍飛新材是從2011年開始出現(xiàn)專利申請(qǐng)記錄的，其專利申請(qǐng)的高峰主要集中在2012年、2013年，高峰時(shí)期年申請(qǐng)量基本保持在50件左右。躍飛新材的專利公開趨勢(shì)緊隨其申請(qǐng)趨勢(shì)，高峰主要集中在2013年、2014年。

（二）專利類型及法律狀態(tài)分析

公司的專利申請(qǐng)量和公開量是對(duì)公司專利的定量分析，與之相呼應(yīng)的是專利的定性分析——專利類型和法律狀態(tài)。單從保護(hù)年限和審查流程上來看，發(fā)明專利的技術(shù)含量較高于實(shí)用新型和外觀專利。通常而言，可以通過研究公司專利的類型從而了解公司的研發(fā)創(chuàng)新能力。然而，忽略法律狀態(tài)的專利類型分析是存在隱性風(fēng)險(xiǎn)的。以上述5家新三板掛牌公司的專利為例。

圖4 專利類型及法律狀態(tài)圖

泓毅股份的專利數(shù)量高達(dá)665件，發(fā)明申請(qǐng)、實(shí)用新型專利數(shù)量分別超過200件，外觀設(shè)計(jì)也有100多件。假如單從發(fā)明申請(qǐng)、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)的占比來看，泓毅股份綜合實(shí)力較強(qiáng)。但是結(jié)合各專利類型的法律狀態(tài)可知，絕大部分的外觀專利處于無效狀態(tài)，有半數(shù)的實(shí)用新型專利處于無效狀態(tài)，與前兩者相反的是發(fā)明專利大部分都處于審查中和授權(quán)的狀態(tài)中。推測(cè)可知，泓毅股份的技術(shù)創(chuàng)新能力很高。

洪昌科技的專利量共282件，其中外觀設(shè)計(jì)高達(dá)207件，發(fā)明申請(qǐng)、實(shí)用新型專利都不到50件。顯而易見的是洪昌科技的專利主要為外觀設(shè)計(jì)，不顯而易見的是207件外觀專利中180件專利是處于無效狀態(tài)的（考慮到其2009年開始申請(qǐng)專利，無效的原因可以排除專利權(quán)期滿）。與外觀設(shè)計(jì)不同的是，洪昌科技的29件實(shí)用新型全部屬于授權(quán)狀態(tài)，發(fā)明申請(qǐng)的授權(quán)和審查中的狀態(tài)占比也相當(dāng)高?？傮w而言，洪昌科技的技術(shù)創(chuàng)新能力一般。

伯特利的專利數(shù)量共182件，實(shí)用新型專利82件，發(fā)明申請(qǐng)61件，外觀設(shè)計(jì)39件。發(fā)明申請(qǐng)和實(shí)用新型專利處于授權(quán)或者審查中狀態(tài)的比例都較高，說明其技術(shù)創(chuàng)新能力較高。

速達(dá)科技的專利數(shù)量共175件，實(shí)用新型111件，發(fā)明申請(qǐng)58件，外觀設(shè)計(jì)6件。從專利類型的占比上來看，速達(dá)科技的發(fā)展方向是技術(shù)型公司。結(jié)合其大部分的專利都處于授權(quán)或者審查中的狀態(tài)，可知速達(dá)科技的技術(shù)創(chuàng)新能力非常高。再參考上節(jié)中提到的速達(dá)科技專利申請(qǐng)起步較晚，可見速達(dá)科技的迅速發(fā)展。

躍飛新材的專利數(shù)量共136件，發(fā)明申請(qǐng)114件，實(shí)用新型22件，沒有外觀設(shè)計(jì)專利。從專利類型的占比上來看，躍飛新材的發(fā)展方向無疑也是技術(shù)型公司。同時(shí)，躍飛新材的專利絕大部分都是處于授權(quán)或者審查中的狀態(tài)，可見躍飛新材的技術(shù)創(chuàng)新能力較強(qiáng)。再參考上節(jié)中提到的躍飛新材的資本實(shí)力和成立時(shí)間，可見躍飛新材的發(fā)展也非常迅速。

（三）專利技術(shù)布局分析

從理論上來說，公司申請(qǐng)專利是為了確保其經(jīng)營產(chǎn)品，但是由于存在公司經(jīng)營方向的變化和市場(chǎng)潛在需求的變化等多種因素，某公司某時(shí)期的有效專利才能真實(shí)反映該公司該時(shí)期的專利技術(shù)布局情況，從而推測(cè)該公司的技術(shù)發(fā)展方向。結(jié)合多家典型公司的某時(shí)期專利技術(shù)布局情況可以較真實(shí)的反映所屬行業(yè)該時(shí)期的技術(shù)重點(diǎn)與熱點(diǎn)。

以下將對(duì)5家公司的有效專利參考主IPC分類號(hào)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，保留排名前10的IPC小類后對(duì)其解讀。

圖5 泓毅股份專利技術(shù)布局圖

泓毅股份的有效專利有301件，其中50件專利涉及車輛客室或貨室專用加熱、冷卻、通風(fēng)或其他空氣處理設(shè)備的布置或裝置；43件專利涉及空氣調(diào)節(jié)、空氣增濕、通風(fēng)、空氣流作為屏蔽的應(yīng)用；26件專利涉及電機(jī)；22件專利涉及鑄造造型；20件專利涉及制冷機(jī)，制冷設(shè)備或系統(tǒng)、加熱和制冷的聯(lián)合系統(tǒng)、熱泵系統(tǒng)。

泓毅股份的經(jīng)營范圍為汽車零部件或者裝備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、加工;工具、量具、磨料磨具及各種機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)、制造、銷售，結(jié)合泓毅股份的有效專利和經(jīng)營范圍來看其專利布局主要在汽車空氣控制零配件的設(shè)計(jì)研發(fā)方面。

圖6 洪昌科技專利技術(shù)布局圖

洪昌科技的有效專利有98件，其中有13件專利涉及塑料的成型或連接、塑性狀態(tài)物質(zhì)的一般成型、已成型產(chǎn)品的后處理；13件專利涉及非便攜式照明裝置或其系統(tǒng)；9件專利涉及機(jī)械測(cè)量儀器或裝置、各種機(jī)構(gòu)件公差長度等的測(cè)量設(shè)備；7件專利涉及照明裝置或其系統(tǒng)的功能特征或零部件；6件專利涉及半導(dǎo)體器件、部分電固體器件。

洪昌科技的經(jīng)營范圍為汽車裝飾件、汽車燈具、汽車儀表臺(tái)、保險(xiǎn)杠、塑料件、汽車零配件、模具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造，結(jié)合洪昌科技的有效專利和經(jīng)營范圍來看其專利布局主要在汽車燈具和儀表臺(tái)方面。

圖7 伯特利專利技術(shù)布局圖

伯特利的有效專利有123件，其中有37件專利涉及車輛制動(dòng)控制系統(tǒng)或其部件、一般制動(dòng)控制系統(tǒng)或其部件；30件專利涉及聯(lián)軸器，制動(dòng)器及相關(guān)零件、涉及彈性聯(lián)軸器相關(guān)技術(shù)；10件機(jī)動(dòng)車、掛車；7件專利涉及不同類型或不同功能的車輛子系統(tǒng)的聯(lián)合控制、專門適用于混合動(dòng)力車輛的控制系統(tǒng)、不與某一特定子系統(tǒng)的控制相關(guān)聯(lián)的道路車輛駕駛控制系統(tǒng)；6件專利涉及傳動(dòng)裝置

伯特利的經(jīng)營范圍為汽車制動(dòng)系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，結(jié)合伯特利的有效專利和經(jīng)營范圍來看，其專利布局主要在汽車制動(dòng)系統(tǒng)及部件。

圖8 速達(dá)科技專利技術(shù)布局圖

速達(dá)科技的有效專利有157件，其中27件專利涉及供電或配電的電路裝置或系統(tǒng)、電能存儲(chǔ)系統(tǒng)；19件專利涉及用于直接轉(zhuǎn)變化學(xué)能為電能的方法或裝置，例如電池組；15件專利涉及車輛動(dòng)力裝置或傳動(dòng)裝置的布置或安裝、兩個(gè)以上不同的車輛原動(dòng)機(jī)的布置或安裝、車輛輔助驅(qū)動(dòng)裝置、車輛用儀表或儀表板、與車輛動(dòng)力裝置的冷卻、進(jìn)氣、排氣或燃料供給結(jié)合的布置；15專利涉及電動(dòng)車輛動(dòng)力裝置；15件專利涉及機(jī)動(dòng)車、掛車。

速達(dá)科技的經(jīng)營范圍為節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)研發(fā)、轉(zhuǎn)讓;節(jié)能設(shè)備租賃，結(jié)合速達(dá)科技的有效專利和經(jīng)營范圍來看，其專利布局主要在汽車的動(dòng)力系統(tǒng)及部件。

圖9 躍飛新材專利技術(shù)布局圖

躍飛新材的有效專利有135件，其中51件專利涉及制造紡織品，例如用纖維或長絲原料；43專利涉及高分子化合物的組合物；15件專利涉及層狀產(chǎn)品，即由扁平的或非扁平的薄層，例如泡沫狀的、蜂窩狀的薄層構(gòu)成的產(chǎn)品；6件專利涉及塑料的成型或連接、塑性狀態(tài)物質(zhì)的一般成型、已成型產(chǎn)品的后處理，例如修整；3件專利涉及對(duì)纖維、紗、線、織物、羽毛或由這些材料制成的纖維制品。

躍飛新材的經(jīng)營范圍為汽車隔音、隔熱、保溫材料、汽車零部件生產(chǎn)和銷售，結(jié)合躍飛新材的有效專利和經(jīng)營范圍來看，其專利布局主要是在涉及汽車隔音材料方面。

（四）專利質(zhì)量分析

專利的保護(hù)范圍是由權(quán)利要求來限定的。由于權(quán)利要求的特殊性，針對(duì)公司有效專利的平均權(quán)利要求數(shù)量更具有分析價(jià)值。

專利被引證意味著專利的技術(shù)含量較高，被引證的次數(shù)越多意味著該專利在所屬行業(yè)中技術(shù)價(jià)值越高。同樣，我們此處也針對(duì)公司的有效專利分析被引證過的專利量和平均被引證次數(shù)。

圖10 專利質(zhì)量對(duì)比圖

泓毅股份平均權(quán)利要求數(shù)量較多，雖然被引證過的專利數(shù)量較少，只有10件，但是其平均被引證次數(shù)最高?？傮w而言，泓毅股份的專利質(zhì)量較高。

洪昌科技平均權(quán)利要求數(shù)量較少，被引證過的專利數(shù)量較少，只有9件，其平均被引證次數(shù)也不高?？傮w而言，洪昌科技的專利質(zhì)量一般。

伯特利平均權(quán)利要求數(shù)量最多，被引證過專利數(shù)量較多，有31件，但其被引證次數(shù)不高?？傮w而言，伯特利的專利質(zhì)量較高。

速達(dá)科技平均權(quán)利要求數(shù)量較少，被引證過專利數(shù)量最少，只有6件，但其平均被引證次數(shù)較高。總體而言，速達(dá)科技的專利質(zhì)量一般。

躍飛新材平均權(quán)利要求數(shù)量最少，被引證過專利數(shù)量最多，有48件，但其平均被引證次數(shù)最少?？傮w而言，躍飛新材的專利質(zhì)量較高。

從資本實(shí)力上來看，伯特利最強(qiáng)，其次是泓毅股份，然后是洪昌科技、速達(dá)科技和躍飛新材。

從有效專利數(shù)量上來看，依次為：泓毅股份，速達(dá)科技，躍飛新材，伯特利，洪昌科技。

從創(chuàng)新能力上來看，泓毅股份的技術(shù)創(chuàng)新能力很高，洪昌科技的技術(shù)創(chuàng)新能力一般，伯特利技術(shù)創(chuàng)新能力較高，速達(dá)科技的技術(shù)創(chuàng)新能力非常高，躍飛新材的技術(shù)創(chuàng)新能力較高。

從專利技術(shù)布局來看，泓毅股份的專利布局主要在汽車空氣控制零配件的設(shè)計(jì)研發(fā)方面；洪昌科技的專利布局主要在汽車燈具和儀表臺(tái)方面；伯特利的專利布局主要在汽車制動(dòng)系統(tǒng)及部件；速達(dá)科技的專利布局主要在汽車的動(dòng)力系統(tǒng)及部件；躍飛新材的其專利布局主要是在涉及汽車隔音材料方面。

來源：IPRdaily

作者：龍汐琳、劉柳、凌趙華

編輯：IPRdaily 夢(mèng)婷君

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