「企業(yè)知識產(chǎn)權」競爭環(huán)境分析與IP布局！

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作者：高麗晶  深圳市光峰光電技術有限公司

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權研究院

原標題：原創(chuàng)：企業(yè)知識產(chǎn)權競爭環(huán)境分析與IP布局

知識產(chǎn)權管理人員應結合企業(yè)自身現(xiàn)狀、企業(yè)需求、所在行業(yè)技術發(fā)展趨勢及行業(yè)競爭環(huán)境，針對不同的商業(yè)目的制定不同的知識產(chǎn)權策略，透過企業(yè)的行業(yè)知識產(chǎn)權競爭背景，有的放矢地開展企業(yè)知識產(chǎn)權工作。

一、前言

對于企業(yè)的發(fā)展來說，知識產(chǎn)權的最終價值體現(xiàn)在于競爭，知識產(chǎn)權管理并不意味著僅僅是查查專利、申請專利，企業(yè)要想得到持續(xù)良性的發(fā)展，應根據(jù)自身經(jīng)營戰(zhàn)略，以商業(yè)模式和核心競爭力為立足點，結合自身資源配置、創(chuàng)新研發(fā)能力和實際的市場競爭需求，以前瞻性的視野進行知識產(chǎn)權總體規(guī)劃，在知識產(chǎn)權總體規(guī)劃的大方向下充分考慮企業(yè)自身知識產(chǎn)權發(fā)展的趨勢和方向，通過對知識產(chǎn)權信息的研究和分析，深刻把握新形勢下的競爭格局與發(fā)展態(tài)勢，并把它們作為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要依據(jù)。

以下將結合筆者先后就職的兩家企業(yè)，簡要分享一些心得體會，說明知識產(chǎn)權管理人員應結合企業(yè)自身現(xiàn)狀、企業(yè)需求、所在行業(yè)技術發(fā)展趨勢及行業(yè)競爭環(huán)境，針對不同的商業(yè)目的制定不同的知識產(chǎn)權策略，透過企業(yè)的行業(yè)知識產(chǎn)權競爭背景，有的放矢地開展企業(yè)知識產(chǎn)權工作。

二、競爭環(huán)境分析   

什么是企業(yè)的真實需求？企業(yè)如何運用知識產(chǎn)權發(fā)展自身，將知識產(chǎn)權的發(fā)展作為企業(yè)發(fā)展的主動力？作為一名企業(yè)內(nèi)部的知識產(chǎn)權管理人員，筆者認為首要的是要知己知彼，應當洞悉企業(yè)所處的行業(yè)競爭環(huán)境，同時應當洞悉企業(yè)自身在生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈中的定位。

2.1 洞悉企業(yè)

不同的企業(yè)均會有其自身的特點和實際需求，其所處行業(yè)也存在多方面的差異，因此，不同企業(yè)的知識產(chǎn)權工作重點，在實際工作開展過程中，也會存在很多明顯的不同。

A公司位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，掌握行業(yè)核心基礎技術、引領著整個行業(yè)技術發(fā)展，屬于整機設備中的關鍵核心器件供應商。其對知識產(chǎn)權要求的核心重點在于：基礎專利的前瞻性布局和技術標準的輸出，超越單純的實體產(chǎn)業(yè)層面；引領技術方向的同時通過維權以保證市場秩序，保證最終用戶使用到技術和品質(zhì)有保障的正品。

在現(xiàn)有階段，其知識產(chǎn)權工作的重點是：第一、如何通過完善的知識產(chǎn)權布局使企業(yè)從技術源制高點持續(xù)引領整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；第二，如何根據(jù)產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權布局的格局，協(xié)助企業(yè)以戰(zhàn)略合作方式鏈接上中下游實現(xiàn)大產(chǎn)業(yè)資源整合；第三，如何根據(jù)外部競爭環(huán)境制定不同產(chǎn)品市場的準入規(guī)則；第四、如何運用已有無形資產(chǎn)創(chuàng)收。

而筆者曾就職的大型白色家電控制企業(yè)H公司則為位于產(chǎn)業(yè)鏈中端的客戶定制器件供應商，其產(chǎn)品需求主要分布在國外，海外市場需求量大，但技術壁壘較低，主要與全球白色家電巨頭以定制研發(fā)方式（ODM）實現(xiàn)國際戰(zhàn)略合作。國際市場是公司看中的競爭重點，但與國際戰(zhàn)略大客戶緊密合作的方式在保證穩(wěn)定的市場份額和增長的同時，采用維權措施打擊競爭對手并不符合戰(zhàn)略客戶對整體市場的規(guī)劃需求，如何與國內(nèi)同質(zhì)化競爭對手搶奪國際市場是該公司在筆者就職期間關注的重點。

綜合來看，因其主營業(yè)務良好，同時在外部知識產(chǎn)權訴訟不可能規(guī)模爆發(fā)的前提下，知識產(chǎn)權工作的重點定位是服務企業(yè)主營業(yè)務，首要工作是如何通過知識產(chǎn)權積極防守，協(xié)助公司在滿足客戶的市場和產(chǎn)品規(guī)劃的前提下，保護創(chuàng)新以獲得市場競爭力，增加戰(zhàn)略客戶粘合度；同時需思考在提供知識產(chǎn)權專業(yè)服務的同時，如何引導公司決策層重點關注知識產(chǎn)權工作，將其納入公司戰(zhàn)略價值層面。

2.2 競爭動態(tài)分

在洞悉了企業(yè)自身特點及需求的前提下，筆者認為企業(yè)知識產(chǎn)權工作還應動態(tài)地掌控外部競爭環(huán)境的變化，并結合當前階段企業(yè)業(yè)務問題，靈活調(diào)整知識產(chǎn)權管理策略以適應企業(yè)動態(tài)的商業(yè)目標。那么，企業(yè)知識產(chǎn)權管理人員應該如何開展工作，以動態(tài)地掌控外部競爭環(huán)境的變化呢？

2.2.1 企業(yè)內(nèi)部情報體系及信息化建設

筆者認為企業(yè)內(nèi)部知識產(chǎn)權管理部門應圍繞公司不同的經(jīng)營活動環(huán)節(jié)，建立內(nèi)部情報體系，包括但不限于：針對技術研究、引導研發(fā)方向的技術情報體系；針對產(chǎn)品開發(fā)、確保產(chǎn)品順利推廣的產(chǎn)品情報體系；針對競爭對手、追蹤競爭對手最新動態(tài)的競爭對手情報體系；及針對企業(yè)所在產(chǎn)業(yè)領域、梳理產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢的行業(yè)情報體系。

例如，根據(jù)公司所處的行業(yè)，劃分競爭對手及競爭對手在產(chǎn)業(yè)鏈上的分布，并針對競爭對手開展盡職調(diào)查，了解競爭對手產(chǎn)品技術發(fā)展路線及商業(yè)運營模式，并針對重點企業(yè)定期更新以追蹤競品動態(tài)；再如，對公司產(chǎn)品及行業(yè)競品進行類別劃分以及類別下的技術分支劃分，對競爭對手分布和技術分布進行專利檢索和調(diào)查分析，完成行業(yè)競品、專利、技術發(fā)展路線等信息地圖的繪制工作，為公司技術研發(fā)及市場決策提供專業(yè)的支持工作。

2.2.2 專利情報體系建設

通過情報體系及時收集和分析研究知識產(chǎn)權信息尤其是專利信息，從知識產(chǎn)權維度幫助公司解析存在的各種知識產(chǎn)權風險，為公司的技術創(chuàng)新和產(chǎn)品推進提供可靠的依據(jù)、及時的風險預警和有價值的參考對策，并按項目管理方式管理知識產(chǎn)權情報及成果，具體如下圖：

通過情報體系的輸出，主要在以下幾個環(huán)節(jié)實現(xiàn)專利情報信息在公司知識產(chǎn)權工作中的具體運用：

A、企業(yè)內(nèi)部專利情報

1）在科研項目立項時，研發(fā)工程師和專利工程師進行專利技術信息檢索，不僅對專利信息進行追溯檢索，還進行定期檢索（每兩周進行一次），對技術發(fā)展現(xiàn)狀進行充分分析，判斷主要技術方案是否存在侵權風險或重復研究，確定可行的技術路線和產(chǎn)品方案，從而降低風險、避免重復研究。

2）新產(chǎn)品研發(fā)階段，專利工程師緊隨研發(fā)進程，根據(jù)研發(fā)人員提供的技術交底書進行專利挖掘，判斷技術的新穎性和創(chuàng)造性，同時還會根據(jù)檢索結果和研發(fā)部門進行相應的規(guī)避設計，從而減少申請風險，提高申請質(zhì)量，有效保護發(fā)明創(chuàng)造，同時進一步的拓寬后者的研發(fā)思路，進而反過來對研發(fā)起到推動作用。

3）知識產(chǎn)權部門定期對公司主導產(chǎn)品技術的專利進行跟蹤分析，掌握本領域的現(xiàn)有技術水平，跟蹤其最新發(fā)展，預測技術發(fā)展的趨勢，并與研發(fā)團隊進行分享互動，引導研發(fā)跟進新的技術及其發(fā)展動態(tài)，一方面，可以一定程度上提高本公司研發(fā)起點，另一方面，通過與研發(fā)團隊的分享互動，有助于研發(fā)發(fā)散思維，構思形成契合技術發(fā)展趨勢的新方案。

4）在產(chǎn)品出口時，檢索技術方案在欲出口國家的專利申請狀況及其法律狀態(tài)，并根據(jù)具體檢索分析制定相應的對策，避免公司同類產(chǎn)品進入該國時，產(chǎn)生侵權糾紛。

B、企業(yè)外部競爭專利情報

可通過以下措施跟蹤競爭對手的專利，爭取把握其研發(fā)方向，作好對重點競爭對手的專利預警：

1）針對公司關注的競爭對手，由專人結合每月的知識產(chǎn)權預警持續(xù)開展，定期檢索和解讀競爭對手專利數(shù)據(jù)，定期給研發(fā)人員分享競爭對手的專利解讀，形成動態(tài)跟蹤；

2）針對競爭對手進行分級，不同級別的競爭對手設置不同的專利預警策略；

3）定期針對重點關注的技術進行預警，及時捕捉新進行業(yè)競爭對手信息；

4）定期監(jiān)測競爭對手的專利訴訟、專利運營等動態(tài)。

2.2.3 市場端情報體系建設

通過針對競爭對手分布情況、競爭對手的知識產(chǎn)權布局狀況、競爭對手供應鏈資源分析、競爭對手涉及知識產(chǎn)權的起訴或被訴情況等方面，完成情報數(shù)據(jù)收集工作。一方面，分析產(chǎn)業(yè)鏈上同質(zhì)化競爭對手和銷售地區(qū)的競爭對手知識產(chǎn)權優(yōu)劣比對情況，完善自身IP布局，評估IP采購或接收技術許可的可能性，輸出對公司的產(chǎn)品定位和為產(chǎn)品的開發(fā)方向提供市場需求的信息；另一方面，對具體的營銷模式（展會、代理商、媒體廣告、合作網(wǎng)站、聯(lián)盟營銷等）和物流渠道（倉庫港口、國家及地區(qū)）開展知識產(chǎn)權風險評估，在市場、銷售及物流等市場活動環(huán)節(jié)中針對性制定知識產(chǎn)權策略。

通過對市場宏觀方向的產(chǎn)業(yè)調(diào)查，針對公司自身行業(yè)領域、市場分布、客戶群體分布及客戶需求、產(chǎn)業(yè)態(tài)勢（產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)及節(jié)點、自己在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位）、競爭環(huán)境（競爭格局、競爭方式）實現(xiàn)市場端情報體系的建設。通過輸出市場端情報數(shù)據(jù)既可以使企業(yè)知識產(chǎn)權工作人員和研發(fā)人員不至于閉門造車，從而可以創(chuàng)造出更有競爭優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)知識產(chǎn)權成果，還可以為市場端人員提供知識產(chǎn)權專業(yè)支持，為其市場行為規(guī)避和化解風險，以專業(yè)服務換取認同，把公司內(nèi)部的市場人員轉換為部門外協(xié)情報人員，形成情報體系的良性循環(huán)。

三、IP布局策略

通過前述具體知識產(chǎn)權工作的開展力爭全面了解企業(yè)競爭環(huán)境的前提下，筆者認為應根據(jù)企業(yè)的不同發(fā)展階段、企業(yè)所處行業(yè)地位、及產(chǎn)業(yè)鏈上下游關系，開展切合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的IP布局策略。

雖然知識產(chǎn)權工作有互通性，但針對企業(yè)知識產(chǎn)權內(nèi)部管理的價值體現(xiàn)更在于立足企業(yè)自身，因此，如何制定切合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的IP布局策略還應基于企業(yè)自身的內(nèi)外部特點。

3.1 全方位專利布局策略

A公司作為屬于位于產(chǎn)業(yè)鏈上游、掌握行業(yè)核心基礎技術、引領整個行業(yè)技術發(fā)展的企業(yè)，主要采取“全方位專利布局策略”，以持續(xù)保持行業(yè)領先的競爭優(yōu)勢。因為對于A公司來說，其發(fā)展勢必要融入經(jīng)濟全球化大潮，欲在世界經(jīng)濟市場中占有一席之地，關鍵在于知識或智力資源的占有。

為此，A公司知識產(chǎn)權管理部門所開展的業(yè)務是深度參與企業(yè)研發(fā)和市場項目，針對企業(yè)產(chǎn)品欲銷售的國家/地區(qū)、競爭對手所在及競爭對手銷售產(chǎn)品的國家/地區(qū)、客戶所在及客戶銷售產(chǎn)品的國家/地區(qū)，按不同的產(chǎn)品分策略進行評估，并根據(jù)企業(yè)知識產(chǎn)權情報系統(tǒng)出具的情報報告制定相應的知識產(chǎn)權保護措施（專利、商標、版權、商業(yè)秘密、集成電路布圖設計等），在企業(yè)的主營業(yè)務領域及企業(yè)所處行業(yè)的核心上下游環(huán)節(jié)構建完善的知識產(chǎn)權布局全面保護企業(yè)創(chuàng)新成果及為企業(yè)后續(xù)知識產(chǎn)權運營工作打下扎實的基礎。

3.2 積極防守的專利布局策略

對于H公司，綜合來看，其主營業(yè)務良好，研發(fā)積累不斷增加，企業(yè)外部專利風險沒有規(guī)模爆發(fā)，現(xiàn)階段開展專利工作的優(yōu)勢大于劣勢，挑戰(zhàn)大于機遇，因此主要采取“積極防守的專利布局策略”，專利工作的定位是服務企業(yè)主業(yè)，提升專利實力，保障未來經(jīng)營安全。

具體而言，可通過以下兩種專利布局方式來實現(xiàn)：

第一、保護型專利布局：主要針對企業(yè)自身的優(yōu)勢技術方案或產(chǎn)品方案提供完整的保護，盡量消除競爭對手通過規(guī)避設計繞開專利的可能性，并爭取在個別技術領域或技術點上占據(jù)專利優(yōu)勢。

第二、儲備性專利布局：為在未來的產(chǎn)品換代、技術升級、產(chǎn)業(yè)變革中繼續(xù)保持和提升市場競爭力，甚至在某些領域謀求專利控制地位而提前進行專利圈地，以技術演進趨勢和行業(yè)發(fā)展態(tài)勢為導向，將企業(yè)的專利部署點和覆蓋范圍向未來可能的市場競爭領域延伸。

具體專利布局的業(yè)務開展，可包括如下幾方面：

1）專利地域布局

地域布局主要是根據(jù)企業(yè)所處的市場競爭環(huán)境，結合自身市場和競爭對手兩方面情況進行確定。

第一：自身產(chǎn)品的現(xiàn)有市場和潛在市場所在地。

在這些地方進行專利布局的主要原因是為了保護自己產(chǎn)品，確保企業(yè)的競爭優(yōu)勢，保證企業(yè)的市場自由。對于H公司來說，可主要考慮在主要客戶的母國、主要競爭對手所在國、重要市場地等國家或地區(qū)部署相當體量的專利，以備使用。

第二：競爭對手現(xiàn)有市場和潛在市場所在地。

這些區(qū)域是H公司產(chǎn)品的可能投放區(qū)域，一旦在這些地方與競爭對手發(fā)生市場競爭，企業(yè)將可能面臨來自對方的專利訴訟風險，因此需要專利布局來化解專利訴訟威脅。

具體專利布局數(shù)量，可以根據(jù)在該地區(qū)的競爭對手所有用的專利數(shù)量，結合競爭對手與H公司的市場占有容量，進行反比估算。

2）產(chǎn)品專利布局

可從產(chǎn)品的重要度、技術成熟度、產(chǎn)品的原創(chuàng)性、產(chǎn)品的系列性等因素進行考慮。

第一：重要度

在布局時需要對重點產(chǎn)品有所傾斜和側重，包括：占有大量市場份額、銷售量高的產(chǎn)品，或者技術含量相對較高、競爭優(yōu)勢相對較強、為企業(yè)帶來較大利潤的產(chǎn)品，以及市場成長性好、預期未來市場規(guī)模較大的產(chǎn)品等。

第二：成熟度

新產(chǎn)品應搶占制高點，保障成熟產(chǎn)品的營銷自由，未來產(chǎn)品應進行儲備，淘汰產(chǎn)品可以適度轉讓或放棄。

第三：原創(chuàng)性

原創(chuàng)性較高，則可以在各個原創(chuàng)設計點上進行密集部署，系統(tǒng)地構建成有效保護相應產(chǎn)品的專利包。

第四：系列性

需要重點針對該類產(chǎn)品中所包含的通用技術部署專利，并對其各種實現(xiàn)方式、應用方式、改進優(yōu)化方式及替代方案等進行覆蓋。

而對于單一產(chǎn)品，則可側重于該產(chǎn)品與其他產(chǎn)品的差異點或優(yōu)勢點部署專利。

3）嵌入研發(fā)項目的專利布局

對于欲研發(fā)項目開展的預研性項目，可以通過配合項目管理的相關環(huán)節(jié)進行專利布局。比如：在概念階段、計劃階段、開發(fā)階段、驗證上市階段等不同環(huán)節(jié)開展不同的專利布局措施。

研發(fā)項目專利工作嵌入式管理所需保障措施：

資源支持，包括人員、經(jīng)費、政策等，如在研發(fā)項目立項前首先就專利問題獨立立項，進行研究，或者在研發(fā)項目中單獨列支專利工作內(nèi)容。

加強研發(fā)項目人員的專利知識培訓，讓其有能力開展專利相關工作。

轉變工作模式，專利部門由現(xiàn)階段的管理研發(fā)項目專利工作的模式向為研發(fā)項目提供專利服務、協(xié)助研發(fā)項目自我服務的模式轉變。

四、結語

作為企業(yè)知識產(chǎn)權管理部門的管理者，需要了解企業(yè)和行業(yè)技術狀態(tài)、擁有良好的知識產(chǎn)權法律素質(zhì)，既帶著法律思維為企業(yè)規(guī)避經(jīng)營風險，又需要帶著商業(yè)思維為企業(yè)創(chuàng)造價值。他（她）應帶領企業(yè)知識產(chǎn)權團隊進行有效地知識產(chǎn)權管理，在企業(yè)知識產(chǎn)權管理運營過程中考慮成本控制、內(nèi)外部資源的調(diào)動與配置、部門協(xié)同合作等因素，不斷調(diào)整企業(yè)知識產(chǎn)權部門的戰(zhàn)略定位，不僅僅做成風控或專業(yè)支持部門，更要做成創(chuàng)造價值的部門，將知識產(chǎn)權與安全性策略、人事管理、市場信息獲取、經(jīng)營決策、技術開發(fā)相結合，將知識產(chǎn)權與企業(yè)經(jīng)營管理融為一體，成為企業(yè)戰(zhàn)略價值鏈中的一個重要環(huán)節(jié)。

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作者：高麗晶  深圳市光峰光電技術有限公司

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權研究院

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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