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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：付饒[1] 美的集團(tuán)

原標(biāo)題：在美的，我們?nèi)绾巫鰧＠季?/span>

目前談及專利布局的時候，很多企業(yè)存在誤區(qū)是，錯把專利數(shù)量當(dāng)作布局成果，因此一味強(qiáng)調(diào)專利的數(shù)量（那種“某某產(chǎn)品布局了上百件專利”的宣傳甚至都變成了老套路）而不是真正重視布局的思路。

筆者認(rèn)為這些都沒有觸碰到專利布局的實質(zhì)。實際上，專利布局并不是自己一上來就胡亂申請一堆專利，而是根據(jù)競爭對手或行業(yè)的現(xiàn)狀，通過謀篇布局來確立自己的優(yōu)勢。因此，不要急著申報專利，而是先對競爭對手的專利、市場進(jìn)行充分分析才是專利布局的第一步。孫子兵法云“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”，講的就是這個道理。

那么如何去洞悉競爭對手的專利情況呢？

在這方面，筆者認(rèn)為結(jié)構(gòu)/功能矩陣圖是非常好的專利分析工具。具體操作時可以將競爭對手的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)分解開，作為矩陣的縱坐標(biāo)，然后將產(chǎn)品要實現(xiàn)的功能逐一的列出作為橫坐標(biāo)（如圖1所示），以非常直觀的方式來呈現(xiàn)競爭對手的專利申請概況。

以國外XX公司的微波爐產(chǎn)品（筆者所在公司的競品）為例，其結(jié)構(gòu)可以拆分為自動開關(guān)門系統(tǒng)、腔體系統(tǒng)等。對應(yīng)地，這些結(jié)構(gòu)實現(xiàn)的功能包括了增強(qiáng)烹飪效果、延長使用壽命、減少安裝空間等。在我們檢索到該公司的微波爐相關(guān)專利，并詳細(xì)解讀了其技術(shù)內(nèi)容后，將其數(shù)目一一列入結(jié)構(gòu)/功能矩陣圖相應(yīng)的矩陣節(jié)點中。

這樣就得獲得了一張競爭對手競品的結(jié)構(gòu)/功能矩陣圖。

在圖中可以清晰的看出競爭對手的技術(shù)優(yōu)勢點和薄弱點。在技術(shù)優(yōu)勢點（如圖中基于人性化設(shè)計的自動開關(guān)門系統(tǒng)），競爭對手通過部署大量專利重兵把守；而在技術(shù)薄弱點（如圖中基于防漏波的腔體系統(tǒng)設(shè)計），競爭對手的專利申請少甚至處于完全沒申請。

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圖1 XX公司微波爐結(jié)構(gòu)/功能矩陣圖

這樣，我們后續(xù)的技術(shù)開發(fā)和專利布局就有了方向，比如可以考慮主要集中布局兩個方面：

1. 競爭對手重兵部署的專利區(qū)域，這些區(qū)域一般是行業(yè)的熱點研發(fā)區(qū)域，我們也需要重點研發(fā)、專利布局，從而占有一席之地；

2. 競爭對手忽視的薄弱區(qū)域，我們也要重點布局，以在未來形成我們產(chǎn)品的差異化優(yōu)勢，至少可以獲得與競爭對手在未來進(jìn)行交叉許可的談判籌碼。

除了結(jié)構(gòu)/功能矩陣圖，專利地圖也是一個獲取行業(yè)或者競爭對手專利、技術(shù)布局概況的較好方式。在這方面?zhèn)€人比較喜歡TI(Thomson Innovation)的專利地圖，如圖2所示，其以地圖的方式清晰的顯示出行業(yè)或公司專利技術(shù)的聚集狀態(tài)，從而有助于判斷專利的整體分布，例如地圖中的密集區(qū)域，通常即為技術(shù)研發(fā)的熱點區(qū)域。

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圖2 專利地圖樣式

需要注意的是，在了解競爭對手的專利情況時，除了專利分布分析外，還需要結(jié)合產(chǎn)品的市場情況、技術(shù)布局地等要素進(jìn)行分析。比如OTR(Over the Range)微波爐、立式吸塵器等產(chǎn)品主要是在北美銷售的，那后續(xù)海外專利布局的時候，需要結(jié)合市場的情況，在產(chǎn)品銷售的地區(qū)做針對性的專利布局，這樣可以實現(xiàn)專利資源的優(yōu)化配置。

做完以上這些專利布局的戰(zhàn)前部署后，就要正式進(jìn)入正式的實戰(zhàn)階段了。

對于初次修煉專利布局這門高深武學(xué)的新手們，需要先了解下專利布局的幾種常見模式：

1、圍墻式專利布局

在解決某個技術(shù)問題時，可能會有多種技術(shù)方案，其實施效果也各不相同。研發(fā)人員如果只用那個最優(yōu)化的解決方案去專利布局，就會為競爭對手做回避設(shè)計留出了空間。比如筆者所在的公司發(fā)明的抽屜式洗碗機(jī)的傳動機(jī)構(gòu)，如果只申請最優(yōu)化的齒輪齒條傳動方案，而放棄皮帶輪傳動、螺紋螺桿傳動等傳動效果差一些的技術(shù)方案，那就很容易被競爭對手回避掉。例如，競爭對手可以采用技術(shù)效果稍差一些的螺紋螺桿傳動方案來做同類型的產(chǎn)品（這樣的效果差異很可能消費者不易直觀感受到），并獲得不錯的銷售業(yè)績，導(dǎo)致我方市場訂單的流失。

因此，對于重要產(chǎn)品和技術(shù)，建議采用專利圍墻式的布局方式（如圖3所示），無論最優(yōu)方案（A）還是技術(shù)較差一些備用技術(shù)方案(B/C/D……)，都全部申請專利，做到創(chuàng)新技術(shù)的全面保護(hù)，讓對手回避乏術(shù)。

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圖3 圍墻式專利布局

2、主+衛(wèi)星式專利布局

在研發(fā)某項核心技術(shù)時，一般會就整套系統(tǒng)的架構(gòu)申請一項基礎(chǔ)專利。這時有些發(fā)明人會覺得這樣就基本把我的創(chuàng)新技術(shù)保護(hù)到位了，但實際上這套基礎(chǔ)系統(tǒng)可能包含了眾多延伸零組件及組裝關(guān)系。而這些延伸零組件或許都有配套性的改進(jìn)，甚至當(dāng)前就有基于未來產(chǎn)品迭代考慮的改進(jìn)想法。這時，有必要圍繞這項基礎(chǔ)專利技術(shù)的很多小的技術(shù)改進(jìn)點，都統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行專利申請保護(hù)。

參見圖4，如果把基礎(chǔ)專利比作恒星，那么這些小改進(jìn)的專利就可看作是圍繞這件基礎(chǔ)專利的衛(wèi)星專利。如果我們不申請這些衛(wèi)星專利，很有可能導(dǎo)致競爭對手搶先申請，而申請下來的專利在將來反而對我方產(chǎn)品造成限制的情況發(fā)生。

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圖4 主+衛(wèi)星式專利布局

3、地毯式專利布局

參見圖5，這種布局方式主要應(yīng)用于對新興技術(shù)的布局上。由于新興技術(shù)的技術(shù)發(fā)展趨勢不是很明朗，所以需要盡量多的在各個研發(fā)方向布局專利。比如，現(xiàn)在很熱的智能家電領(lǐng)域，其走向究竟是以整體節(jié)能的方向為主，還是以單機(jī)智能方向為主，還是家電的互聯(lián)互通方向為主，在目前都還不是很清晰。所以現(xiàn)在就有必要在各個方向多布局專利，盡量占住坑位，以免在智能家電時代真正到來時成為產(chǎn)業(yè)的配角。

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圖5 地毯式專利布局

4、包繞式專利布局

如圖6所示，這種布局方式應(yīng)用在競爭對手開發(fā)了創(chuàng)新型技術(shù)，但專利保護(hù)力度較弱的情況下最為有效。據(jù)筆者多年觀察，日本企業(yè)對這種專利布局的運用最為嫻熟。實際上。很多原創(chuàng)性的技術(shù)都是美國企業(yè)先做出來，并申請了基礎(chǔ)專利。但日本企業(yè)善于圍繞這個原創(chuàng)性基礎(chǔ)專利技術(shù)進(jìn)行技術(shù)改良再申請專利保護(hù)，通過這種方式把這些原創(chuàng)性專利包圍起來，形成自己的知識產(chǎn)權(quán)。

由于原創(chuàng)性發(fā)明的技術(shù)往往需要經(jīng)歷數(shù)年，如十幾年才能真正產(chǎn)業(yè)化，所以原創(chuàng)性專利的實際壟斷周期可能僅僅只存在產(chǎn)業(yè)化后的短短幾年。而在實踐中，這些改良型專利卻往往申請較晚。這就導(dǎo)致一個有趣的現(xiàn)狀，就是具有原創(chuàng)性基礎(chǔ)發(fā)明的廠商反而容易受制于這些具有改良型專利的廠商。一方面，當(dāng)兩者的專利都處在存續(xù)期時，原創(chuàng)發(fā)明廠商可能會與改良專利廠商進(jìn)行交叉授權(quán)許可。另一方面，在原創(chuàng)性專利到期后，改良型專利（申請日期在后）反而還有很長的保護(hù)周期，這樣技術(shù)的主導(dǎo)權(quán)在不知不覺中反而移轉(zhuǎn)到了后者的手里。以微波爐為例，日本企業(yè)就在美國原創(chuàng)微波爐專利的基礎(chǔ)上，申請了大量與蒸汽、燒烤功能相對應(yīng)的改良型專利（實踐技術(shù)效果甚至可能還優(yōu)于前者），從而逐步把控了行業(yè)的技術(shù)主導(dǎo)權(quán)。

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圖6包繞式專利布局

5、策略式專利布局

如圖7所示，有時候，研發(fā)的方向無論如何調(diào)整，技術(shù)如何做規(guī)避設(shè)計，總有一些繞不開的技術(shù)峽谷，如果我們能適當(dāng)在這些峽谷里放些策略型的專利，就可能起到一夫當(dāng)關(guān)，萬夫莫開的效果。例如美的家喻戶曉的蒸汽洗抽油煙機(jī)，其要實現(xiàn)煙機(jī)內(nèi)部的蒸汽洗功能，肯定要有特定的結(jié)構(gòu)（如水杯）將水引入蒸汽發(fā)生器，那么盛水的水杯除了單獨作為配件放置于煙機(jī)外部外，還有一種方式就是嵌入煙機(jī)體內(nèi)。雖然我們第一代的產(chǎn)品是將水杯作為單獨配件設(shè)置的，但一開始我們就有意不止申請了水杯外置型的專利，還將水杯嵌入煙機(jī)體內(nèi)的方案也作為策略型專利進(jìn)行了申請。在后來，我們無意間發(fā)現(xiàn)競爭對手果然窺探到了我們的產(chǎn)品技術(shù)，并有意進(jìn)行了規(guī)避設(shè)計，而且規(guī)避的思路而我們早已申請的方案（水杯內(nèi)置）毫無二致，雖然煞費苦心但終究還是落入了我們的策略型專利布局的保護(hù)范圍之內(nèi)。

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圖7 策略式專利布局

6、組合式專利布局

如圖8所示，這種布局方式可以看作是主+衛(wèi)星式專利布局方式的升級版。當(dāng)廠商開發(fā)一個新產(chǎn)品的時候，通?？赡茚槍Χ鄠€基礎(chǔ)技術(shù)點申請多個基礎(chǔ)專利。而這些基礎(chǔ)專利的周圍還會圍繞申請多個衛(wèi)星專利。這樣就形成了一個強(qiáng)大的專利網(wǎng)，讓競爭對手無法從這個專利網(wǎng)中破網(wǎng)而出。

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圖8策略式專利布局

相信通過以上的介紹，讀者對于各類專利布局的招式都有了一定的了解。但除了“知己知彼”外，孫子兵法又云“兵無常勢，水無常形，能因敵變化而取勝者，謂之神。

可以說，專利布局的至高境界應(yīng)該是能結(jié)合產(chǎn)品、技術(shù)創(chuàng)新的具體情況，融合各種專利布局方式和技巧，并且站在如何防止競爭對手破局的角度來思考布局的策略，才能達(dá)到專利布局的大成之境。

在專利布局的修成之路上，還有一處需要重點突破的經(jīng)脈—海外專利布局。

目前隨著中國日益融入全球化市場，很多中國企業(yè)都面臨國際化的問題，以向歐、美等發(fā)達(dá)地區(qū)實現(xiàn)品牌和業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。這個過程中，第一個要面對的問題，就是海外競爭對手嚴(yán)密的專利封鎖，那么如何通過有效的海外專利布局運作，逐步獲得與跨國企業(yè)平起平坐的話語權(quán)呢？

筆者經(jīng)過多年實施，認(rèn)為海外專利布局可以從以下幾個維度進(jìn)行考量。

1、專利戰(zhàn)略類型

專利戰(zhàn)略類型主要可以分為防御型、競爭型、經(jīng)營性。其中，防御型戰(zhàn)略一般是技術(shù)還處于弱勢地位的企業(yè)，通過一定量的海外申請，達(dá)到未來在歐美地區(qū)遭到競爭對手專利打擊時獲得交叉許可機(jī)會，從而降低專利風(fēng)險的一種專利戰(zhàn)略。當(dāng)實施防御型戰(zhàn)略時，企業(yè)的海外專利風(fēng)險排查會是重中之重。

競爭型戰(zhàn)略一般是具備了較強(qiáng)技術(shù)實力的企業(yè)，通過大量的海外專利申請，逐步積累專利籌碼，達(dá)到可與歐美地區(qū)的競爭對手進(jìn)行對抗，從而維護(hù)海外市場地位的一種專利戰(zhàn)略。而經(jīng)營性戰(zhàn)略一般是擁有行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)的企業(yè)所采用的專利戰(zhàn)略。當(dāng)實施經(jīng)營型戰(zhàn)略時，申請海外專利不僅僅是為了簡單的對抗，而是通過專利許可、買賣等經(jīng)營手段，將專利變成直接創(chuàng)造價值的資產(chǎn)。

2、專利申請策略

在產(chǎn)品的海外主要銷售市場進(jìn)行專利申請,一個容易碰到的問題是國外申請是采用PCT途徑還是直接進(jìn)入國家(《巴黎公約》)?這個問題的答案是,視產(chǎn)品的銷售市場而定。比如,OTR微波爐是美國地區(qū)特有的產(chǎn)品,那么我們的專利其實只需要在美國地區(qū)布局即可,并不需要通過PCT進(jìn)行全球布局?？梢哉f,海外專利布局是為公司的市場經(jīng)營服務(wù)的,脫離了市場經(jīng)營的專利布局,也就失去了意義。

另一個常見的問題是,如何優(yōu)化海外布局。在這方面,我們發(fā)現(xiàn)很多都有特殊的加速通道及審查制度(如美國的IDS、RCE等),實際上1P人要做到嫻熟運用各種申請策略,就需要花大力氣去深入了解各個國家的專利法及審查體系。

3、主要競爭對手的海外專利布局

了解各競爭對手的海外專利布局很重要，如果能做到這點，那么我們的海外布局也能做到事半功倍。例如，主要競爭對手可能在某個國家疏于專利布局，那我們就可以有針對性地在該國家做高強(qiáng)度的專利布局。這樣在后續(xù)發(fā)生專利戰(zhàn)時，就可在該國家形成比較優(yōu)勢，達(dá)到制衡競爭對手的目的。

4、專利風(fēng)險等級

通過專利分析及風(fēng)險排查確定不同地區(qū)的專利風(fēng)險等級，從而采取不同的專利申請策略。

通過以上四個維度的分析，我們可以得到圖9所示的海外布局戰(zhàn)略圖，這個圖可以幫我們快速確定海外專利布局的開展方式。

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圖9海外專利布局戰(zhàn)略圖

最后需要說明的是：專利布局是個系統(tǒng)性的工程。在布局的過程中需要研發(fā)、市場、制造等各方面的人一起積極參與。畢竟，研發(fā)出一項新技術(shù)只是第一步，該項技術(shù)的產(chǎn)品化、大批量制造化都要協(xié)調(diào)進(jìn)行。而專利的產(chǎn)出也要配合上述工作不斷開展進(jìn)行。另一方面，當(dāng)市場反饋回消費者的需求，研發(fā)就需要針對消費者的疼點再做技術(shù)改良，這時也會相應(yīng)地產(chǎn)出新的專利并進(jìn)行布局。由此，專利布局是項持續(xù)性的工作，需要隨著產(chǎn)品的迭代升級不停的完善。

總之，專利布局是件很陽春白雪的事情，需要你具備服務(wù)企業(yè)經(jīng)營的戰(zhàn)略眼光；專利布局也是件下里巴人的事情，需要你腳踏實地的做好每一件專利申請、答復(fù)、授權(quán)的瑣碎工作。希望本文的分享能夠讓你在專利布局上有所收獲。

注釋：

付饒：原富士康IP經(jīng)理、現(xiàn)任美的IP高級經(jīng)理。擁有10年以上企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理經(jīng)驗，榮獲2016中國杰出知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)理人稱號。

延伸閱讀（本文出自《【IP之道】書籍）

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：付饒美的集團(tuán)

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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