分析師視角：研發(fā)到專利 —— 3GPP和標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)雜性

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily,cn）

作者：Dimitris Mavrakis，ABI Research研究總監(jiān)

原標(biāo)題：分析師視角：研發(fā)到專利 —— 3GPP和標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)雜性

6月13日，“第三代合作伙伴計劃”組織（3GPP）在美國加利福尼亞州圣迭戈市召開會議，敲定了包括5G新空口（NR）的Release 15，同時為包含諸多5G增強(qiáng)特性的Release 16制定工作計劃，這些特性包括下一代核心網(wǎng)（NGC）和超可靠低時延通信（URLLC）完整規(guī)范。與普遍觀點相悖的是，3GPP并不是一個標(biāo)準(zhǔn)組織，而是一個與很多標(biāo)準(zhǔn)制定組織（SSO）合作開展的項目，這些標(biāo)準(zhǔn)制定組織同意合作制定技術(shù)規(guī)范（TS）。 然后，這些標(biāo)準(zhǔn)組織負(fù)責(zé)頒布技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。憑其技術(shù)提案，3GPP成員公司可在這些標(biāo)準(zhǔn)組織的轄區(qū)內(nèi)申明其擁有的知識產(chǎn)權(quán)。這些標(biāo)準(zhǔn)組織的區(qū)域包括：日本（無線工業(yè)及商貿(mào)聯(lián)合會（ARIB ）和電信技術(shù)委員會（TTC））、美國（電信工業(yè)解決方案聯(lián)盟（ATIS ））、中國（中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會（CCSA ））、歐洲（歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會（ETSI ））、印度（印度電信標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)協(xié)會（TSDSI）），以及韓國（電信技術(shù)協(xié)會（TTA））。3GPP還擁有許多市場代表合作伙伴，包括GSM協(xié)會（GSMA）、下一代移動網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟（NGMN）、微基站論壇。這些合作伙伴通過提供市場建議和推動技術(shù)共識協(xié)助3GPP。

實質(zhì)上，3GPP是一個合作組織。來自全世界的合作伙伴通過開會討論，將研究成果提煉成大多數(shù)參與者認(rèn)可的技術(shù)規(guī)范，隨后制定標(biāo)準(zhǔn)，并最終開發(fā)相應(yīng)的軟、硬件以支持移動電信市場發(fā)展。

3GPP確立技術(shù)規(guī)范的流程

3GPP技術(shù)規(guī)范（TS）是3GPP的正式輸出成果，然后被全行業(yè)用于研發(fā)符合標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備和軟件，以支持電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。3GPP主要由 3 個技術(shù)規(guī)范組（TSG）組成，每個技術(shù)規(guī)范組包括若干工作組。這三個技術(shù)規(guī)范組包括：無線接入網(wǎng)（RAN） 、業(yè)務(wù)與系統(tǒng)（SA）和核心網(wǎng)與終端（CT）。每個頂級規(guī)范對任何單個技術(shù)規(guī)范組都是大工程，因此需要分解成更小的工作項目，由每個技術(shù)規(guī)范組內(nèi)的工作組處理。例如，物理層（OSI 模型第一層）由RAN1工作組處理，它同時負(fù)責(zé)很多RAN議題，包括但不限于在免許可頻譜使用LTE技術(shù)、5G新空口（5G NR）、對蜂窩車聯(lián)網(wǎng)（C-V2X）的增強(qiáng)，以及面向LTE 的1024 QAM調(diào)制技術(shù)。建立新特性的第一個流程是研究項目，此時相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范組接受提案并創(chuàng)建技術(shù)報告（TR），如果研究項目被認(rèn)為足夠重要值得考慮，則轉(zhuǎn)化為工作項目。

圖1：經(jīng)過簡化的3GPP技術(shù)規(guī)范創(chuàng)建流程（資料來源：3GPP，ABI Research）

應(yīng)該注意的是，上面圖1不包括技術(shù)規(guī)范（TS）公布后提交的變更請求（CR），這些變更請求在上圖所述的流程之后發(fā)生。這些提案的范圍很廣，重要（如糾正會影響網(wǎng)絡(luò)工作的疏忽）和瑣碎（如技術(shù)規(guī)范報告中的拼寫錯誤）的更正都可能涉及。也有許多變更請求很重要，但不一定有助于技術(shù)本身的演進(jìn)。例如，在近期的3GPP會議中，有移動服務(wù)提供商提交了多個變更請求，要求在不同頻段中有更多載波聚合組合，并且在多個LTE頻段中應(yīng)用蜂窩車聯(lián)網(wǎng)（C-V2X）。這些請求對于在現(xiàn)實世界中落實3GPP規(guī)范很重要，但并不促進(jìn)移動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展。

在建立工作項目后，創(chuàng)建技術(shù)規(guī)范的流程如下：某個公司提交在工作組會議上討論過的提案，通常每隔一兩個月召開一次此類工作組會議。工作組起草人負(fù)責(zé)起草，將上述提案（如果有共識認(rèn)為這確實是有意義的提案）寫入技術(shù)規(guī)范。技術(shù)規(guī)范正式發(fā)布之后，參與者可提交變更請求，涵蓋重要變更到小的書寫錯誤。還應(yīng)該注意的是，有大量變更請求未被批準(zhǔn)，因此對3GPP輸出成果和市場本身幾乎沒有影響。

理解3GPP的領(lǐng)導(dǎo)作用和知識產(chǎn)權(quán)

創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范的流程可能看起來簡單明了，但由于多種原因，確認(rèn)單個技術(shù)規(guī)范的關(guān)鍵利益攸關(guān)方并不總是透明的。首先，技術(shù)規(guī)范不是單個公司的產(chǎn)物，而是多個廠商、運(yùn)營商、科研機(jī)構(gòu)，以及參與3GPP工作的其他公司協(xié)同努力的結(jié)果。咨詢行業(yè)已有多個研究項目試圖根據(jù)提交提案或變更請求的數(shù)量確定某些公司在3GPP的領(lǐng)導(dǎo)力，ABI Research也曾試圖利用這種思路評估某個公司在3GPP的參與度和影響力。但是，我們逐漸認(rèn)識到，由于多種原因，提案的數(shù)量（即使是得到認(rèn)同的提案或得到批準(zhǔn)的變更請求）不一定能夠體現(xiàn)市場影響力。而最重要的是，在ABI Research評估過的幾乎所有案例中，質(zhì)量的重要性均勝過數(shù)量。一家公司在3GPP工作中的參與度更高，自然是指這家公司已分配可觀的資源和工作精力促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。然而，多種原因使得變更請求的簡單計數(shù)變得復(fù)雜：

1.變更請求針對的是（通過普遍共識建立的）技術(shù)規(guī)范報告，這意味著功勞應(yīng)在提交技術(shù)規(guī)范提案的公司之間劃分，而非僅僅在變更請求作者之間劃分。

2.變更請求提案可能由多位作者撰寫，這些作者可能有相同的分量，但也可能分量不同。

3.來自不同組的變更請求分量不同。例如，引入重要新特性的RAN1變更請求可能比處理現(xiàn)有2G/3G網(wǎng)絡(luò)的RAN6變更請求更有分量。

4.作為市場影響力評估方式，變更請求數(shù)量可能被做手腳，出現(xiàn)人為虛高。例如，某公司可能會把一個變更請求分成兩個單獨(dú)的變更請求，或按照員工提交的變更請求數(shù)量獎勵員工。

5.最重要的是， 并非全部變更請求都是一樣的。例如，RP-161636提出“將[窄帶物聯(lián)網(wǎng)] （NB-IoT）術(shù)語變更為NB1”，而RP-161745則有關(guān)“引入面向LTE的增強(qiáng)型[許可輔助接入] （eLAA）”。顯然，這兩者的分量迥然不同。

舉例來說，一家公司提出了關(guān)于一項新特性的想法，這個新特性最終被引入標(biāo)準(zhǔn)。該想法在工作組中討論，進(jìn)入工作報告，并最終形成技術(shù)規(guī)范。而此時，其他公司可能已經(jīng)提供了比原始發(fā)起人更多的提案稿和變更請求書。這意味著不同的公司可能分量相同，但也有可能某家公司在提案或變更請求中承擔(dān)了大部分工作。

3GPP本身沒有足夠的資源仔細(xì)審查每個提案，但它的確對由多個利益攸關(guān)方、而非單個公司提交的提案給予優(yōu)先待遇。多數(shù)情況下，提案的第一署名公司是最重要的技術(shù)貢獻(xiàn)者，但在某些情況下其他署名的公司也做出了重要性相似的技術(shù)貢獻(xiàn)。

在此過程中要考慮的很重要的一點是，提案或變更請求的原始發(fā)起人并非在3GPP會議期間或3GPP項目進(jìn)行過程中才形成這些提案背后的想法。事實上，這些技術(shù)想法是在其研發(fā)（R&D）團(tuán)隊內(nèi)經(jīng)過深入研究、建模和討論之后產(chǎn)生的。 例如，3GPP網(wǎng)絡(luò)的重要新特性（如載波聚合、上行鏈路共享或C-V2X）中的主要技術(shù)設(shè)計，來自于廠商在提交3GPP考慮很早之前在其研發(fā)團(tuán)隊內(nèi)部深入研究的結(jié)果。自然，這些廠商要通過為這些新技術(shù)設(shè)計申請專利以保護(hù)其研發(fā)資源的投入，這些專利在提交申請后可能要一、兩年才能為人所知。這可以轉(zhuǎn)化為顯著的先發(fā)優(yōu)勢，而無論其他公司為這個新設(shè)計分配多少資源或做出多少提案，都很難在短時間內(nèi)超越這一優(yōu)勢。最重要的結(jié)果是，發(fā)起的公司能夠率先申請專利并形成知識產(chǎn)權(quán)（IPR），然后轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEP）并自然地形成市場影響力。

理解3GPP的影響力

上述分析表明，計算提案、變更請求和向3GPP分配資源的數(shù)量，不一定能夠體現(xiàn)市場影響力和最終的專利組合實力。大量學(xué)術(shù)研究也顯示，計算專利的數(shù)量不能提供準(zhǔn)確的專利組合實力衡量方式，因為這種方法嚴(yán)重歪曲了專利質(zhì)量分布。少數(shù)專利具有極大價值，可能超過其他大多數(shù)專利合在一起的價值。專利需要經(jīng)過各國專利局為期數(shù)年的審查，并且在專利存在期需要持續(xù)投入。另一方面，提案稿和變更請求書沒有經(jīng)過此類過濾。它們是出于各種目的而提交的文件，包括技術(shù)解決方案、討論稿、編輯修改稿、聯(lián)絡(luò)函等。簡單地計算其數(shù)量，會和專利類似，嚴(yán)重歪曲有關(guān)各方的技術(shù)貢獻(xiàn)。

為了理解市場影響力，很有必要理解超出3GPP參與度的 諸多考量。例如，單個公司必須有足夠廣的接觸面和市場影響力，才能圍繞某項重要提案吸引并邀請其他公司組團(tuán)，以便在眾多提案中脫穎而出，享有優(yōu)先權(quán)。同時，該公司必須在許多領(lǐng)域都有洞察和專長，因為關(guān)鍵新特性影響網(wǎng)絡(luò)的多個不同環(huán)節(jié)，而且工作項目可能橫跨多個3GPP工作組。值得一提的是，大多數(shù)新特性必須得到移動運(yùn)營商的認(rèn)可，以便于它們最終部署這些新規(guī)范對應(yīng)的系統(tǒng)。

我們的后續(xù)文章將更深入地解讀3GPP提案，評估其質(zhì)量，并剖析已成為標(biāo)準(zhǔn)重要部分的多項關(guān)鍵提案。

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作者：Dimitris Mavrakis，ABI Research研究總監(jiān)

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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