【PIAC訪談錄】沈劍鋒：中興通訊反制NPE之路

【小D導(dǎo)讀】

繼在歐盟委員會對美國專利運(yùn)營公司Vringo申請反壟斷調(diào)查之后，中興通訊宣布已在全球范圍內(nèi)針對Vringo發(fā)起大規(guī)模專利無效行動，并取得重要進(jìn)展。從去年12月到今年6月，中興通訊已連續(xù)贏得四起美國337調(diào)查勝訴，中興是目前唯一獲得美國337調(diào)查四連勝的中國企業(yè)。從被動應(yīng)訴到主動出擊，知識產(chǎn)權(quán)為市場競爭保駕護(hù)航，中興已慢慢掌握游戲規(guī)則，越來越自信嫻熟。中興屢戰(zhàn)屢勝的法寶是什么？如何武裝這樣一支“勝利之軍”，沖出重圍，占據(jù)國際市場？本期小圈兒請來了PIAC2014演講人—中興通訊知識產(chǎn)權(quán)部部長沈劍鋒為我們揭曉答案。

中興建立起的成熟的知識產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊是怎樣的架構(gòu)體系？

中興知識產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊是在“實戰(zhàn)化”中不斷成長的團(tuán)隊，根據(jù)公司整體經(jīng)營戰(zhàn)略的發(fā)展不斷動態(tài)調(diào)整著自身架構(gòu)體系。

在決策層面，公司最高層設(shè)立由公司總裁、副總裁、技術(shù)（市場）副總、經(jīng)營部知識產(chǎn)權(quán)總監(jiān)組成的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略委員會，負(fù)責(zé)整個公司知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的決策和推動，并且對公司重大的知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)進(jìn)行決策。

公司設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)部，負(fù)責(zé)公司知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的落地，統(tǒng)籌管理公司包括專利、商標(biāo)、版權(quán)在內(nèi)的各項知識產(chǎn)權(quán)具體事務(wù)。知識產(chǎn)權(quán)部擁有一大批具備豐富經(jīng)驗的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)專職工作隊伍，絕大多數(shù)為兼具技術(shù)及法律雙重學(xué)歷背景的復(fù)合型碩士人才，其中兩人入選中國百名知識產(chǎn)權(quán)高級專家?guī)?。同時，各研發(fā)單位設(shè)立全職的專利總監(jiān)及專利工程師，在知識產(chǎn)權(quán)部統(tǒng)籌管理下開展專利評審、申請、分析、預(yù)警、訴訟等具體業(yè)務(wù)。

中興通訊認(rèn)為，企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)需要對企業(yè)經(jīng)營形成重要的支撐，而這一功能的實現(xiàn)則有賴于知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)對公司經(jīng)營進(jìn)行全流程的支持，因此中興通訊的知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)已經(jīng)實現(xiàn)了向企業(yè)采購、物流、市場、研發(fā)、銷售等主經(jīng)營業(yè)務(wù)流程的全面嵌入，形成覆蓋公司各個層級和部門的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)工作體系，并制定完備的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)工作制度和相關(guān)考核獎勵措施。

一次次硝煙彌漫的戰(zhàn)斗，中興的同仁們是如何應(yīng)對，如何備戰(zhàn)的？

2011年以來，中興通訊在美國遭遇了4起337調(diào)查，每一起337調(diào)查的敗訴都可能導(dǎo)致中興在美國市場的巨大的經(jīng)營風(fēng)險。面對這種壓力和風(fēng)險，中興通訊自2013年12月以來，實現(xiàn)337調(diào)查四連勝的驕人成績，中興也成為目前唯一獲得美國337調(diào)查四連勝的中國企業(yè)。

隨著國際知識產(chǎn)權(quán)競爭環(huán)境的日益復(fù)雜化，中興通訊每年遭遇近百起來自專利運(yùn)營公司、競爭對手發(fā)起的知識產(chǎn)權(quán)訴訟或許可談判，知識產(chǎn)權(quán)訴訟區(qū)域從歐洲、美國逐步擴(kuò)展到全球，知識產(chǎn)權(quán)的競爭手段除了聯(lián)邦法院訴訟外，還逐步增加了337調(diào)查、海關(guān)扣押、行政查處及臨時性的訴前禁令等。

知識產(chǎn)權(quán)訴訟是場無形的實力較量，跌宕的訴訟博弈隱現(xiàn)在看不見的“硝煙”中。中興知識產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊在經(jīng)歷337調(diào)查、專利運(yùn)營公司及競爭對手的訴訟后，能夠熟練的運(yùn)用知識產(chǎn)權(quán)武器，形成一整套完成的知識產(chǎn)權(quán)訴訟應(yīng)對機(jī)制。一般而言，包括以下：

1.集中資源，組建團(tuán)隊：由于專利糾紛同時涉及法律與技術(shù)領(lǐng)域，而且會影響公司的市場銷售與品牌形象等方面。因此，針對知識產(chǎn)權(quán)訴訟，知識產(chǎn)權(quán)部會從公司整體的角度來進(jìn)行應(yīng)對，針對每個訴訟案件組建相應(yīng)的應(yīng)訴團(tuán)隊，成立包括法務(wù)、技術(shù)、商務(wù)、銷售、品牌等人員在內(nèi)團(tuán)隊，全方位應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)訴訟。

2.知己知彼，百戰(zhàn)不殆：面對知識產(chǎn)權(quán)訴訟，中興會及時分析對手的涉案專利信息、經(jīng)營信息、訴訟歷史等信息，并對訴訟可能的結(jié)果進(jìn)行預(yù)判，制定具體的應(yīng)對策略。

3.先禮后兵，積極談判：中興尊重其它廠商合理的知識產(chǎn)權(quán)訴求，會優(yōu)先考慮通過通過交叉許可、一攬子協(xié)議等方式解決知識產(chǎn)權(quán)爭端。

4.積極應(yīng)訴，有的放矢：當(dāng)協(xié)商談判的過程中，中興會積極備戰(zhàn)，選擇最佳的應(yīng)對措施，包括進(jìn)行常規(guī)的不侵權(quán)抗辯、現(xiàn)有技術(shù)抗辯、專利無效、回避設(shè)計等；中興通訊會根據(jù)雙方談判的態(tài)勢，在評估整體競爭策略的基礎(chǔ)之上，在部分區(qū)域市場或全球市場進(jìn)行相應(yīng)的實質(zhì)及品牌等諸方面聯(lián)合反制手段，包括反壟斷訴訟、企業(yè)之間的聯(lián)合應(yīng)訴等。

中興通訊多次在反擊NPE訴訟中獲得勝利的主要原因是什么？

冰凍三尺，并非一日之寒。中興通訊的知識產(chǎn)權(quán)成績與公司知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略導(dǎo)向及知識產(chǎn)權(quán)管理機(jī)制的不斷完善息息相關(guān)。就應(yīng)對NPE的知識產(chǎn)權(quán)訴訟而言，中興保持業(yè)界較高的勝訴率的原因如下：

1.中興數(shù)十年來努力建立的在業(yè)界領(lǐng)先的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險控制體系。中興的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險防控體系在內(nèi)部被稱之為 “全I(xiàn)P業(yè)務(wù)嵌入”。具體而言，將知識產(chǎn)權(quán)工作嵌入包括從研發(fā)、采購、物流、銷售等公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)中，并建立相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程及規(guī)范，通過這種全I(xiàn)P工作機(jī)制，盡可能早地規(guī)避可能存在的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險。

2.對國際競爭規(guī)則的充分理解與運(yùn)用：在經(jīng)歷美國337調(diào)查、多家大型NPE及主要競爭對手的知識產(chǎn)權(quán)訴訟后，中興通訊已熟諳國際競爭尤其是IPR競爭規(guī)則，能夠靈活充分的在規(guī)則限度內(nèi)，以知識產(chǎn)權(quán)法律武器抵御各種風(fēng)險。此外，對于全球主要國家與地區(qū)的知識產(chǎn)權(quán)與競爭法的立法與司法動態(tài)，中興內(nèi)部也在不斷進(jìn)行跟進(jìn)、研究，根據(jù)法律的修改及時調(diào)整公司的知識產(chǎn)權(quán)工作。如中興會定期邀請國際頂尖的律所對歐美國家的最新司法、立法熱點進(jìn)行專題的研究及培訓(xùn)，同時，內(nèi)部有專門的團(tuán)隊跟進(jìn)相關(guān)的研究。

3.擁有一支強(qiáng)大的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險應(yīng)對及運(yùn)營團(tuán)隊。隨著全球通信行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)競爭的日趨復(fù)雜化，知識產(chǎn)權(quán)在公司經(jīng)營決策中越來越重要，中興通訊目前已經(jīng)形成一支集談判、訴訟等經(jīng)驗于一體的國際化人才梯隊，處理公司所遭遇各類知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，為公司的全球化市場經(jīng)營保駕護(hù)航。同時，在風(fēng)險應(yīng)對過程中，中興通訊也積極與外部律所、行業(yè)其他廠商進(jìn)行合縱連橫，相互之間緊密合作，共同應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)訴訟。

成功的背后，有哪些不為人知的插曲？

雖然歐美國家在立法及司法方面正積極開展措施遏制知識產(chǎn)權(quán)濫用行為，但不可否認(rèn)的是，目前全球知識產(chǎn)權(quán)競爭環(huán)境正日益復(fù)雜化，且基于創(chuàng)新及濫用、各方利益的再平衡，短期內(nèi)實現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)的濫用規(guī)制還需要時間和各方力量去推動。

對于知識產(chǎn)權(quán)競爭環(huán)境而言，一方面，隨著部分跨國ICT實體企業(yè)衰退或退出相關(guān)市場后，其擁有的巨量專利資產(chǎn)或主動轉(zhuǎn)移至各類專利運(yùn)營公司，或被各類專利運(yùn)營公司收購或運(yùn)營，形成群狼式的專利私掠現(xiàn)象。這種群狼式的專利私掠現(xiàn)象對實體企業(yè)而言無疑是懸起的達(dá)摩克利斯之劍；另一方面，一些ICT行業(yè)巨頭間之間一方面為了抵御無序的專利競爭及NPE的襲擾，或為競爭或運(yùn)營收益為目的成立各類專利聯(lián)盟，或積極參與全球攻擊性專利聯(lián)盟的運(yùn)作，這些ICT企業(yè)巨頭通過直接或間接的方式控制這些專利聯(lián)盟或?qū)＠\(yùn)營實體，形成對國際專利競爭格局的再平衡，及策略性針對競爭對手全球市場打壓及IPR訴訟威脅，這應(yīng)當(dāng)引起中國企業(yè)的高度關(guān)注與研究。

近些年來，以中興通訊為代表的國內(nèi)高科技企業(yè)被國外的專利運(yùn)營公司視為大肥羊，這些專利運(yùn)營公司多以專利許可為名，索要高額專利使用費(fèi)。若企業(yè)拒絕就范，動輒以知識產(chǎn)權(quán)為武器發(fā)起知識產(chǎn)權(quán)訴訟或申請337調(diào)查。對中國企業(yè)而言，將是一個巨大的挑戰(zhàn)。

以某公司為例，該公司是美國一家專利經(jīng)營公司，擁有龐大的專利資產(chǎn)儲備，技術(shù)實力十分強(qiáng)大。為了達(dá)到要求中興接受其高額的專利許可費(fèi)的目的，該公司在美國ITC申請并要求ITC對中興頒發(fā)排除令和查扣令，以期增加針對中興的談判籌碼，涉案產(chǎn)品包括中興在美國銷售的終端產(chǎn)品。2013年，ITC發(fā)布337調(diào)查裁定結(jié)果，中興公司不侵犯該公司的專利權(quán)。經(jīng)過正面交鋒及訴訟后雙方的預(yù)判，該公司調(diào)整了對中興通訊的許可訴求，中興公司也獲得了較好的談判籌碼。從這起訴訟，中興深刻意識到和平的市場競爭環(huán)境并不是唾手可得的，更多的是以強(qiáng)大的知識產(chǎn)權(quán)實力，無論知識產(chǎn)權(quán)攻防能力還是自身知識產(chǎn)權(quán)儲備實力為基礎(chǔ)的，只有建立起足夠強(qiáng)大的知識產(chǎn)權(quán)實力才能贏得市場競爭的自由及競爭對手的尊重。

機(jī)會與挑戰(zhàn)并存，對于渴望“走出去”的中國企業(yè)，您有怎樣的建議？

由于歐美與中國司法體系不同，同時，歐美對于知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度相當(dāng)高。因此，對于渴望“走出去”進(jìn)入歐美市場發(fā)展的中國企業(yè)而言：

1.充分意識到全球國家的法律及IPR風(fēng)險、及國際通行規(guī)則。如歐美國家的“兩反一?！敝贫龋▋A銷與反傾銷、補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼、保障措施和特別保障措施）、337調(diào)查制度、海關(guān)保護(hù)制度等，這些商務(wù)風(fēng)險對中國企業(yè)影響巨大。因此，對于走出去或即將走出去的企業(yè)而言，應(yīng)當(dāng)充分意識到這些法律風(fēng)險，明白可能會對企業(yè)造成潛在的經(jīng)營風(fēng)險及成本壓力。

2.根據(jù)走出去的海外競爭環(huán)境及企業(yè)自身的發(fā)展?fàn)顩r制定相應(yīng)的法律及IPR風(fēng)險應(yīng)對策略。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的外部環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期、企業(yè)資源配置及自身的中長期的發(fā)展戰(zhàn)略等各種因素，規(guī)劃當(dāng)期風(fēng)險解決方案及長期的風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制。短期而言，可以制定有利于解決當(dāng)前風(fēng)險的具體策略，如可以通過競爭性知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的收購、企業(yè)之間的聯(lián)合防御解決當(dāng)前的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險；長期而言，企業(yè)需要加大對研發(fā)及知識產(chǎn)權(quán)的投入，提升自身在全球的知識產(chǎn)權(quán)競爭實力，從根本上解決公司的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險。

3.強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)意識，提升自身的知識產(chǎn)權(quán)布局意識及風(fēng)險規(guī)避意識，包括相關(guān)專利、商標(biāo)在歐美市場的提前布局及風(fēng)險的規(guī)避，建立全流程的知識產(chǎn)權(quán)布局及風(fēng)險規(guī)避制度與規(guī)范。

4.組建專業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險防控團(tuán)隊，為項目的研發(fā)、生產(chǎn)、出口及銷售提供全流程的支持，提前規(guī)避相應(yīng)的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，同時，提供相應(yīng)的知識產(chǎn)權(quán)管理、訴訟決策支撐。

5.變被動為主動,謀求全方位地直面知識產(chǎn)權(quán)糾紛的策略。如企業(yè)在歐美被“337調(diào)查”或知識產(chǎn)權(quán)訴訟,企業(yè)可以考慮在歐美反訴或者在自身知識產(chǎn)權(quán)實力比較強(qiáng)的國家或地區(qū)起訴對手專利侵權(quán)，并積極主動提高自身知識產(chǎn)權(quán)實力，并策略“亮劍”，以贏得市場競爭主動。

【小圈兒的小廣播】PIAC 2014期間，沈劍鋒先生將于9月12日下午在分論壇4 “專利運(yùn)營”就“中國企業(yè)與NPE的較量”這一話題進(jìn)行演講，敬請關(guān)注~

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整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：islanderfriend.com

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