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“本文以行業(yè)視角針對商標代理業(yè)務以及行業(yè)發(fā)展進行初步分析?！?br/>
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：張晶 北京路浩知識產權代理有限公司
祝明 北京市鑄成律師事務所
前言
針對2023年度公開商標數據、主要國家進入中國申請及代理機構排名以及商標，基于2022年度報告分析，結合部分操作時間，筆者以行業(yè)視角針對商標代理業(yè)務以及行業(yè)發(fā)展進行初步分析，供業(yè)內分享討論。
一、商標總體數據
（一）國內商標申請、異議申請、評審申請案件綜合數據
依據國家知識產權局統(tǒng)計數據公開信息，針對2019年至2023年全年商標申請、異議申請、以及評審案件數據統(tǒng)計如下。
2023年商標申請總量為718萬件，相比2022年下降約17.8萬件，商標異議申請11.5萬件，下降約3.07萬件，商標評審41萬件，下降約1.2萬件。
（二）商標評審案件數據分析
（國家知識產權局審查注冊登記2023年12月度報告）
（三）數據分析
總體評審數量略有下降，下降數量約1.2萬件。但是和22年數據相比，降幅收窄。
駁回復審業(yè)務仍占商標評審業(yè)務的主要份額，23年占比高達76%。
不予注冊復審案件量顯著增加，商標被異議人（商標申請人）對于商標異議決定也采取了較以往更激烈地“反擊反饋”，進一步通過后續(xù)程序需求權利救濟。
撤銷注冊復審案件明顯增加，間接證明商標撤銷案件數量增加，從側面說明官方在商標注冊申請審查中的近似認定尺度更加嚴格，商標注冊申請人為了消除引證商標造成的障礙，不得不大量的提交撤銷申請，使得撤銷案件數量明顯增加。按照以往商標駁回復審業(yè)務的常規(guī)操作，針對引證商標，一般策略是爭辯不近似、商標撤銷、商標異議、商標無效或洽談轉讓等“組合拳”操作。而在現(xiàn)在商標近似認定尺度從嚴的情況下，單純爭辯不近似成功幾率有所下降，又因打擊惡意囤積商標行為，商標交易類的轉讓申請被嚴格審查，洽談商標轉讓這類的商業(yè)活動也受到了較大的遏制，如此一來，對引證商標提出撤銷申請以求清除障礙，就成為了更加有效的救濟方式，尤其是近期商標局對商標使用證據從嚴判定，啟動商標撤銷申請的成功概率大為增加，而官方也在去年印發(fā)的《商標評審案件審查審理工作制度》中，結合評審工作實際新增了《評審案件中止情形規(guī)范》，對駁回復審案件中止評審的處理上更加人性化，權利人更傾向于通過撤銷申請來作為復審程序中的補強證據，從而爭取在復審流程中獲取權利。
二、“外內”主要國家/地區(qū)數據分析
“外內”商標業(yè)務是知識產權代理行業(yè)非常有代表性的一個細分業(yè)務類型，該業(yè)務具有要求專業(yè)能力強、語言要求水平高、客單價高、商務要求能力強以及供應商品牌依附性強等幾個特點。筆者針對這個細分領域面臨的客戶群（國外申請人）進行數據分析，對國家排名、申請人、代理機構的排名情況進行簡要分析。
（一）主要國家數據盤點
依據已經公開的外部數據，我們針對來自美國、日本、韓國、德國、法國、英國6個國家商標申請（單一方式，非馬德里進入中國方式）數據進行了采樣，呈現(xiàn)數據如下
申請數量下降
上述6國除來自英國的申請數量上升外，其余均呈現(xiàn)下降趨勢，為5年內最低水平。
美國占比最大
上述六國中，美國申請人進入中國的占比高達41.34%。雖然中美經貿關系在2023年仍無明顯改善，但是作為全球最大的經濟體，和其他國家地區(qū)橫向的對比，美國企業(yè)充分展現(xiàn)了其龐大的經濟實力以及美國作為中國主要貿易伙伴的身份。相應的，美國也應該是涉外知產服務機構最大的業(yè)務來源地。
（二）重點國家盤點
筆者選取了“美國、日本、韓國、德國、法國、英國、意大利、荷蘭、西班牙、瑞典、丹麥、新加坡” 12個國家以逐一方式進入中國申請方式作為采樣對象，針對上述國家前十申請人及代理機構代理商標申請案件前十位代理機構進行排名，統(tǒng)計及點評如下：
1、美國
美國申請總量相較2022年下降近10000件，去年申請量靠前企業(yè)，如寶潔、亞馬遜、蘋果公司有近申請量一半以上的降幅。
但是百事公司、賽百味等食品品牌公司申請業(yè)務依舊表現(xiàn)亮眼；
鑄成代理了將近8%的美國申請來案，表現(xiàn)依舊優(yōu)于國際事務所在華辦事處及其他國內代理機構。
2、日本
日本企業(yè)2023年申請業(yè)務依舊處于下滑趨勢，任天堂、圓谷制作、小林制藥等知名企業(yè)申請量下滑明顯，但是豐田汽車、三得利、尤其是富士通等依舊表現(xiàn)優(yōu)于去年。集英社表現(xiàn)亮眼，這也得益于其雄厚的IP資源，比如家喻戶曉的《龍珠》、《海賊王》、《火影忍者》、《灌籃高手》等，這些IP產權都掌握于集英社之手。
林達劉、金杜、旭知行代理量依舊多于其他機構。
3、韓國
韓國醫(yī)療、電競、娛樂產業(yè) 申請人變現(xiàn)突出，但是化妝品、汽車等產業(yè)申請量不如以往。這個也基本符合國內市場韓國品牌的活躍程度。
排名前十的代理機構大多也是韓國進入中國的專利代理大戶，集佳作為韓國客戶委案服務機構依舊表現(xiàn)亮眼，尤其是在后續(xù)評審業(yè)務上的委案量明顯高于其他機構。延吉愛富克知識產權代理有限公司（原大連愛富克知識產權代理有限公司）首次列入前十榜單。
4、德國
德國申請量整體申請量數據同2022年相比下降了近23%， 不到2019的60%。
雖然愛爾迪（ALDI）申請量依據排名第一，但是相較2022年有將近一半的降幅，其余汽車、光學、化工企業(yè)申請持續(xù)下降。
貿促會代理了將近10%的德國委案，領先優(yōu)勢依舊明顯。
5、法國
法國化妝品、時尚、光學產業(yè)表現(xiàn)突出，和德國產業(yè)構成不同，法國工業(yè)制成品申請依舊不多，也間接體現(xiàn)了法國進入中國的產品結構發(fā)生變化。
萬慧達代理了將近25%的法國申請人委案，領先優(yōu)勢持續(xù)擴大。
6、英國
相較于前面幾個國家，英國商標申請出現(xiàn)了和整體趨勢相反的態(tài)勢。相較于2022年，英國申請增加了近17000件。整體數量相當于日本、韓國申請人之和。
英國申請量增加原因
筆者就此情況，同中國貿促會趙玲老師探討，初步推定可能有如下因素
英國本土企業(yè)看好中國市場。如荷花集團有限公司（LOTUS/路特斯，2017年被吉利集團收購）、阿波羅汽車有限公司等表現(xiàn)活躍，重倉中國市場。另外如安理律師事務所在大陸地區(qū)開展業(yè)務，也反映了英國律師事務所對中國市場的關注。
因為英國企業(yè)注冊登記相對簡單，基本不進行名稱審核，因此可能導致一些出于其他目的的中國企業(yè)及個人在英國成立公司，以英國公司作為申請人申請國內商標。依據英國排名申請人前30倒序排列，預估其中有21家為中國人成立的公司，并且通過委托幾個不同平臺型代理分批申請商標，降低商標局審查風險。比較典型的為第一個“英國賓利汽車集團有限公司” ，申請地址為“英國倫敦市西牧橋道126號沃波爾大廈20號公寓”，而我們認知的賓利公司名稱和地址為 “賓利汽車有限公司/BENTLEY MOTORS LIMITED”，地址為“英國柴郡克魯皮姆斯路/ PYMS LANE,CREWE,CHESHIRE,CW1 3PL,UNITED KINGDOM”。這樣在某種程度會給商標審查員造成相當程度的困擾，反之，對于真正權利人及其代理機構也變相增加了商標監(jiān)控難度。并可能對國際社會對我國商標審查產生非議。
綜上，一方面是英國權利人確實看好中國市場，增加中國知識產權投入，另外一方面，也是部分申請人利用英國企業(yè)來包裝自己，采用“出口轉內銷”的方式進入中國市場。
代理機構中，知域互聯(lián)（“阿里云”）、夢知網（“權大師”）依舊表現(xiàn)突出，排名前十的代理機構幾乎沒有我們認知中的傳統(tǒng)涉外代理機構。但隨著阿里、騰訊退出商標代理行業(yè)，明年我們統(tǒng)計2024年的商標數據時或許可以看到更加精準的信息。
7、意大利
意大利申請量仍持續(xù)走低，主要申請人為高端汽車，化妝品，珠寶等時尚產業(yè)為主。
恒方表現(xiàn)亮眼。
8、荷蘭
荷蘭申請量減少24%，但是在化工、乳業(yè)、生命健康、小家電制造等領域仍有一定申請量。
萬慧達和方旭代理量較為靠前。
9、西班牙
西班牙整體產品相對其他西歐成員國較為落后，2023年申請量仍持續(xù)減少。
貿促會依舊表現(xiàn)突出。
10、瑞典
瑞典乳制品、生命健康、重工等企業(yè)表現(xiàn)突出。
貿促會依舊處于領先，健倫排名進一步增加。
11、丹麥
LEGO表現(xiàn)依舊突出，生命科學、等產業(yè)為也表現(xiàn)搶眼，但是總體丹麥申請量仍有下降。
北京市柳沈律師事務所主要因代理樂高，在該國的代理優(yōu)勢明顯。
12、新加坡
新加坡商標申請量總體下降不大，但是之前幾個排名靠前主體均有一定程度的數量下降，如去年報告所披露，新加坡有一定數量中國資本背景企業(yè)，這些企業(yè)名義是新加坡主體，實際仍可歸為“出口轉內銷”的國內申請人。
海浩、金信啟明、萬慧達依舊表現(xiàn)亮眼。
三、未來發(fā)展
（一）競爭要素分析
依據《2023年全國知識產權服務業(yè)統(tǒng)計調查報告》顯示，目前知識產權服務業(yè)環(huán)境主要存在如下7個因素，同2022年相比，市場惡性競爭因素相較去年增加2.9%，市場需求不足因素增加1%，高端人才稀少增加7.9%，人次流動增加8%，經營稅務增加1.2%，政府公共服務因素減少5%，行業(yè)標準規(guī)范因素減少12%。
《2023年全國知識產權服務業(yè)統(tǒng)計調查報告》
基于報告得出數據，雖然市場惡性競爭及市場需求不足仍是代理機構主要壓力，但是高端人才及人次流動要素較去年大幅度上升，而政府公共服務及行業(yè)標準要素明顯下降。尤其是針對商標代理垂直領域的人才培養(yǎng)及分級，商標協(xié)會也通過人才與教育專業(yè)委員會訂立及統(tǒng)一行業(yè)人才級別標準。
在目前商標代理行業(yè)整體作為存量市場，而外內向涉外商標代理行業(yè)作為縮量市場的現(xiàn)實情況，目前代理機構主要面臨的問題仍然是市場資源競爭、同業(yè)競爭、人才競爭三個主要維度。知識產權代理，尤其是商標代理行業(yè)，具有極強的屬人性，人員水平將直接影響客戶服務體驗，同時人員變。如何選取高端人才，如何有效留住人才已經成為代理機構管理者未來的管理職責。
從國內外市場綜合分析，預計商標各類型案件在未來一年內，案件增長將處于下降趨勢，業(yè)務量的減少，必將對各類型代理機構的發(fā)展產生不利影響。
（二）外貿還是內銷，這是個問題
在不景氣存量市場競爭中，一般代理機構會選擇三條道路，第一搶占國內市場份額，涉外機構利用較強交付能力轉向服務國內客戶，第二縮小自身規(guī)模，控制人員數量，減少市場拓展成本，第三開拓海外市場，進行內外綜合服務，輔助國內企業(yè)進行海外布局。
從整個2023年的整體涉外數據以及點對點的機構訪談中，我們發(fā)現(xiàn)，以外內向商標代理，尤其是純外資所的商標確權業(yè)務呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢。尤其是2023年度，可能是自2019年后業(yè)務最冷淡的一年，雖然如下數字體現(xiàn)外內業(yè)務仍處于增長態(tài)勢，但是實際傳統(tǒng)國際事務所以及直接客戶委托國內代理機構進行涉外商標業(yè)務處于明顯下滑趨勢，少則減少20%，多則達到50%降幅。
如去年的報告中所闡述，涉外代理機構應從“主抓國際市場“轉向“國內市場和國際市場”并重。對于本土代理機構，如果有一定國內業(yè)務作為基礎，轉向相對容易，但是對于原來僅進行外內業(yè)務的外資所，無論從服務方式、預算控制還是市場拓展模式，短期調整，仍有很大難度。
（三）多數人還是少數人的游戲
依據2023年知產寶發(fā)布的《中國商標代理600強》指數顯示，全國600強機構代理中國44.6%商標申請，70.5%評審業(yè)務，79.9%異議申請案件。從統(tǒng)計學角度，這個是典型的冪律分布狀態(tài)，從除了申請、“變轉續(xù)”等基礎案件以外的后續(xù)案件，將快速向少數機構分布。這個在涉外代理中也得到了典型的印證。從可以預期的未來看，復雜案件將進一步向機構集中，少數優(yōu)秀代理機構業(yè)務將持續(xù)增長，而大多數機構會呈現(xiàn)委案不足情況。
（四）放眼全球
依據WIPO World Intellectual Property Indicators 2023顯示，其實自2022年開始，全球的商標申請量就有15.7%的下滑，舉例而言，英國商標申請下降了21.5%、美國下降14.7%，德國下降14.2%, 澳大利亞下降13.4%，加拿大下降12.7%。全球以往主要經濟體的商標申請量都有下降，而土耳其、印度尼西亞、俄羅斯、巴西、越南、印度等新興經濟體商標申請則有不同程度的上漲。針對商標申請人，在2022年有83.5%的商標申請人選擇優(yōu)先在所屬國開展商標申請，而非進行國際商標申請。
值得注意的是由于中國國內提交的商標申請數量巨大，這導致了如果把中國申請總量作為權重，則全球范圍內非居民申請的比例在2022年大幅下降近16%， 具體來看，2008年非居民申請在全球總量中的比例是32.2%，而到了2022年，這個比例下降到了16.5%。說明在全球范圍內，如果考慮到中國因素，非居民申請人提交的商標申請占比在迅速減少。然而，如果從全球統(tǒng)計中排除中國因素，國際申請人的占比下降幅度其實并不大，大約只有5個百分點。這意味著中國商標申請對全球商標申請的統(tǒng)計有明顯影響。
進行海外商標布局時，一般申請人會考慮多個因素，包括外國市場銷售其商品和服務的吸引力、與這些市場的地理鄰近性，以及商標持有人所在國與目的地國之間的歷史聯(lián)系。在2022年，中國收到的國際商標注冊申請中，幾乎四分之一（24.4%）來自美國申請人，其次是日本（11.7%）和英國（8.5%）。來自這三個國家的申請人總共占據了中國當年所有非居民商標注冊申請的44.6%。
相反，在美國提交的外國申請人的主要來自中國，占整個外國申請的43%。緊隨其后的是來自英國（8.1%）和加拿大（6.7%）的申請人，這三個國家的申請總共占據了美國專商局收到的所有外國申請的57.8%以上。就歐盟知識產權局（EUIPO）而言，其非居民申請中有高達63.1%來自僅三個國家：美國（25.2%）、中國（20.9%）和英國（17%）。
如上圖所示，美國和中國是全球的國際商標申請來源國之一，站在中國申請人角度，美國、歐盟、英國、日本仍是主要申請目標國，而站在美國人申請人角度，中國則只占了其國際申請的一部分。
如果我們把視線放的更長一點，在上世紀80年代中期之前，商標注冊申請的數量保持了一個相對穩(wěn)定但增長緩慢的趨勢。然而，進入本世紀90年代開始，中國的商標注冊申請數量開始激增，這也帶動了全球的商標申請增長，到了2001年，中國收到的申請數量超過了美國。
2001年和2002年互聯(lián)網泡沫破滅和2008年到2009年的金融危機期間，全球的商標申請數量均有所下滑，但是從長期看全球今天的商標申請數量仍然是2001年的2.5倍。因此從長期來看，如果順利度過經濟困難階段，商標申請仍將持續(xù)增長，我們希望艱難時期能順利度過，行業(yè)復蘇也將指日可待。
數據來源：
中國國家知識產權局 知識產權統(tǒng)計簡報
2023年全國知識產權服務業(yè)統(tǒng)計調查報告
北京摩知輪科技有限公司“摩知輪”商標查詢軟件
權大師商標查詢系統(tǒng)
濟南白兔商標軟件有限公司 “白兔”商標查詢軟件
WIPO World Intellectual Property Indicators 2023
（原標題：2023年度商標數據綜合分析、主要國家進入中國申請量及代理機構排名——數據分析“外內”商標市場，評析代理機構發(fā)展方向）
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：張晶 北京路浩知識產權代理有限公司
祝明 北京市鑄成律師事務所
編輯：IPRdaily辛夷 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：2023年度商標數據綜合分析、主要國家進入中國申請量及代理機構排名——數據分析“外內”商標市場，評析代理機構發(fā)展方向（點擊標題查看原文）
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