淺議「企業(yè)專利」交叉許可談判要素及策略

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供稿：中國(guó)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究院

作者：劉慧   成都光明光電股份有限公司

原標(biāo)題：原創(chuàng)：淺議企業(yè)專利交叉許可談判要素及策略

近年隨著專利保護(hù)力度的加大，專利對(duì)于企業(yè)的價(jià)值凸顯。企業(yè)通過(guò)收購(gòu)、轉(zhuǎn)讓、許可或交叉許可等專利運(yùn)營(yíng)手段，構(gòu)建專利組合或?qū)＠?，控制市?chǎng)以實(shí)現(xiàn)利益的最大化。專利許可是企業(yè)獲得收益的專利運(yùn)營(yíng)模式之一，而專利交叉許可作為一種互利共贏的方式，更是成為實(shí)體企業(yè)之間常用的專利運(yùn)營(yíng)策略。為了達(dá)成訴訟和解、換取專利技術(shù)、收取許可費(fèi)或規(guī)避后續(xù)可能產(chǎn)生的專利糾紛等目的，雙方通過(guò)專利談判，簽署交叉許可協(xié)議來(lái)解決爭(zhēng)議或達(dá)成合作。本文從企業(yè)間基于專利糾紛的專利交叉許可情況入手，厘清解決爭(zhēng)議過(guò)程中的專利交叉許可談判要素，并提供一些談判策略與思路供參考。

一、基于專利糾紛背景的專利交叉許可   

現(xiàn)代技術(shù)的快速發(fā)展，使得行業(yè)內(nèi)的技術(shù)交叉愈加明顯，產(chǎn)品同質(zhì)化帶來(lái)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。市場(chǎng)壓力激發(fā)專利權(quán)人行使權(quán)利，以鞏固市場(chǎng)地位或是通過(guò)許可擠壓對(duì)手利潤(rùn)空間。通過(guò)專利訴訟，專利權(quán)人可借助“以訴定價(jià)”體現(xiàn)專利價(jià)值，或是借助禁令迫使對(duì)手退出市場(chǎng)獲得利潤(rùn)。盡管訴訟成為專利運(yùn)營(yíng)的有效手段，但專利訴訟往往存在著較大的不可預(yù)知性。通過(guò)訴訟行使權(quán)利，面臨著越來(lái)越高的成本和越來(lái)越大的難度，不僅耗費(fèi)大量的人力、物力及財(cái)力,周期長(zhǎng)、賠償較低且存在敗訴風(fēng)險(xiǎn)。上述復(fù)雜因素促使更多的企業(yè)選擇通過(guò)談判來(lái)解決爭(zhēng)議，雙方針對(duì)產(chǎn)品、技術(shù)或市場(chǎng)等方面所存在的分歧或問(wèn)題，通過(guò)協(xié)商、交涉，找出解決方案并達(dá)成協(xié)議。

而專利交叉許可的本質(zhì)是一種交換。權(quán)利人之間經(jīng)過(guò)談判，根據(jù)協(xié)議約定的條件交換相關(guān)專利技術(shù)的使用權(quán)。為避免訴累，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間專利交叉許可模式更多的是達(dá)成一種合作或妥協(xié),如果雙方專利相互對(duì)應(yīng)，技術(shù)或市場(chǎng)價(jià)值相當(dāng)，相互免費(fèi)使用，如果專利的價(jià)值不對(duì)等，則一方向另一方繳納一定的專利使用費(fèi)。

越來(lái)越多的跨國(guó)公司將專利訴訟與專利交叉許可組合使用，與對(duì)手同時(shí)進(jìn)行訴訟和許可談判，最終雙方往往選擇交叉許可的方式快速解決專利糾紛，降低訴訟成本。通信行業(yè)的交叉許可非常普遍，華為與蘋果公司的專利交叉許可，覆蓋GSM、UMTS、LTE等無(wú)線通信技術(shù)。蘋果和摩托羅拉移動(dòng)早期進(jìn)行了交叉許可協(xié)議談判，在智能手機(jī)上的專利侵權(quán)訴訟得以和解。蘋果公司2015年在美國(guó)地方法院起訴愛立信，2016年兩家公司就全面和解，簽署了一份長(zhǎng)達(dá)七年的全球?qū)＠徊嬖S可協(xié)議。

二、專利交叉許可談判要素

基于專利糾紛的專利交叉許可，往往發(fā)生在勢(shì)均力敵、互有競(jìng)爭(zhēng)的公司之間，雙方可能在技術(shù)實(shí)力、專利組合或市場(chǎng)能力等方面互有優(yōu)勢(shì)。進(jìn)入談判階段，雙方的目標(biāo)是尋求一種共贏互利的平衡，而要達(dá)成許可目標(biāo)，筆者認(rèn)為雙方需要把握以下三個(gè)談判要素：企業(yè)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)需求，談判籌碼以及形成適宜的許可協(xié)議，盡力在談判中為已方爭(zhēng)取最大的利益。

1、把握商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)需求達(dá)成談判互利

專利交叉許可談判中，雙方不同的商業(yè)決策，帶來(lái)利益關(guān)注點(diǎn)不同，許可訴求存在差別。因此，了解和把握商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，識(shí)別潛在的許可風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)商業(yè)目標(biāo)來(lái)決定許可利益的取舍，有利于雙方快速、有效地找到共同點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)趨同互利的專利交叉許可。

企業(yè)間的交叉許可往往會(huì)對(duì)整體行業(yè)、 產(chǎn)業(yè)或市場(chǎng)的影響，專利交叉許可需要從上下游產(chǎn)業(yè)鏈的角度，關(guān)注關(guān)聯(lián)產(chǎn)品和關(guān)聯(lián)企業(yè)。為提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，交叉許可雙方將專利與產(chǎn)品通過(guò)協(xié)議明確下來(lái)，對(duì)于專利組合相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的一方，覆蓋對(duì)方更多的產(chǎn)品及技術(shù)方向，結(jié)合商業(yè)及技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，可能更看重未來(lái)的許可獲益。而相對(duì)弱勢(shì)一方需要關(guān)注到潛在的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)專利交叉許可，保障自由經(jīng)營(yíng)。

專利交叉許可體現(xiàn)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的價(jià)值，可能是技術(shù)上的，也可能是市場(chǎng)方面的價(jià)值，企業(yè)合作模式也呈現(xiàn)出多元化、互補(bǔ)性。因此，專利交叉許可除了可以清除專利障礙或?qū)＠V訟，如果是雙方技術(shù)互補(bǔ)，則將專利進(jìn)行組合，實(shí)現(xiàn)技術(shù)或產(chǎn)品合作。企業(yè)可以尋找機(jī)會(huì)，通過(guò)交叉許可與對(duì)手可結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟和合資合作關(guān)系，同時(shí)又有效防止了專利訴訟或糾紛，可以投入更多的精力于創(chuàng)新。如小米近期收購(gòu)諾基亞部分專利資產(chǎn)，雙方簽署廣泛的商務(wù)合作協(xié)議及專利授權(quán)協(xié)議，其中包括雙方將在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的標(biāo)準(zhǔn)必要專利方面實(shí)現(xiàn)交叉授權(quán)，雙方還將在IOT\VR等方面探索合作的可能性。

2、策略運(yùn)用專利組合形成談判籌碼

交叉許可的話語(yǔ)權(quán)源自雙方所擁有的專利籌碼，即擁有的專利組合、專利儲(chǔ)備或者基礎(chǔ)專利數(shù)量。單個(gè)專利或少量專利可能已無(wú)法滿足交叉許可對(duì)專利體量的要求，專利組合帶來(lái)更多的交叉許可可能性。許可雙方專利實(shí)力通常存在著差異，所擁有專利的價(jià)值也不一樣。擁有大量高質(zhì)量專利組合的一方，將在談判當(dāng)中往往占有優(yōu)勢(shì)，而對(duì)處于弱勢(shì)的一方，可能更注重規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，希望通過(guò)在對(duì)抗中尋求到妥協(xié)或合作的機(jī)會(huì)。

專利交叉許可前，企業(yè)應(yīng)充分調(diào)查對(duì)手的產(chǎn)品與技術(shù)，或利用自身的專利儲(chǔ)備，梳理專利組合的技術(shù)發(fā)展脈絡(luò)，確定核心專利及外圍專利進(jìn)行打包組合，增加收益；或積極購(gòu)買專利，構(gòu)建有效的專利組合，達(dá)到專利覆蓋對(duì)手產(chǎn)品的目的。通過(guò)評(píng)估專利組合及潛在機(jī)會(huì)，旨在找出對(duì)方在產(chǎn)品或技術(shù)上的弱項(xiàng)，獲得后續(xù)交叉許可談判的優(yōu)勢(shì)。如Cree公司依賴強(qiáng)有力的專利組合，通過(guò)與Ledvance簽署交叉許可協(xié)議，持續(xù)向其收取專利使用費(fèi)。Cree交換的是有關(guān)光學(xué)、光效率等LED燈泡及燈具的專利組合，涵蓋網(wǎng)絡(luò)照明技術(shù)和混色技術(shù)的專利不在許可范圍內(nèi)，在設(shè)計(jì)和制造高性能產(chǎn)品及技術(shù)方面保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

跨國(guó)公司重視專利組合的申請(qǐng)和儲(chǔ)備，對(duì)產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)及市場(chǎng)價(jià)值有深入的理解，專利申請(qǐng)從數(shù)量上成規(guī)模化，從產(chǎn)業(yè)鏈上關(guān)聯(lián)化，策略性地?cái)U(kuò)大專利保護(hù)主題及范圍，并通過(guò)外圍專利或改進(jìn)專利，進(jìn)行專利組合布局，覆蓋產(chǎn)品、技術(shù)與市場(chǎng)，以增加專利交叉許可的機(jī)會(huì)。例如在光學(xué)材料領(lǐng)域，光學(xué)玻璃作為上游基礎(chǔ)材料，經(jīng)過(guò)壓型加工后制成光學(xué)預(yù)制件，再加工后形成光學(xué)鏡頭等光學(xué)儀器，每個(gè)保護(hù)主題單獨(dú)去申請(qǐng)專利無(wú)法在交叉許可中形成強(qiáng)有力的組合。為了加強(qiáng)在產(chǎn)業(yè)鏈上的專利保護(hù)，專利申請(qǐng)對(duì)該領(lǐng)域的技術(shù)策略進(jìn)行重組，保護(hù)范圍覆蓋到產(chǎn)業(yè)鏈與應(yīng)用領(lǐng)域，在后續(xù)可獲得更多的交叉許可機(jī)會(huì)。

專利組合可以促進(jìn)專利交叉許可，專利交叉許可也往往伴隨著專利收購(gòu)的行為，成為企業(yè)形成專利組合的一種有效方式。通過(guò)收購(gòu)專利資產(chǎn)，企業(yè)可以提前規(guī)避專利糾紛，拓展市場(chǎng)份額，或是得到新的合作機(jī)會(huì)。

3、談判成果形成適宜的許可協(xié)議

通過(guò)交叉許可談判，當(dāng)事雙方充分協(xié)商協(xié)議框架，形成結(jié)構(gòu)清楚，條款明晰的專利交叉許可協(xié)議，約定協(xié)議期間專利許可的交換條件。從法律角度，對(duì)協(xié)議條款的把握要著眼于訴訟，雙方需確保協(xié)議的有效性和約束力；從商業(yè)角度，雙方需要識(shí)別潛在的商業(yè)或法律風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)協(xié)議中要爭(zhēng)取或避免的議題或條款做到心中有數(shù)。

如何確定許可協(xié)議，第一步是根據(jù)商業(yè)需求確定許可基本框架；第二步是對(duì)涉及的專利進(jìn)行盡職調(diào)查，確認(rèn)專利的法律狀態(tài)，專利所有權(quán)鏈條，進(jìn)行專利評(píng)估，選擇專利組合增值方案；第三步是當(dāng)事雙方進(jìn)行充分協(xié)商討論，確定協(xié)議關(guān)鍵條款，可簽署合意書記錄雙方對(duì)關(guān)鍵條款的共識(shí)；第四步是通過(guò)充分協(xié)商，雙方形成正式的許可協(xié)議，雙方再進(jìn)行一次全面、徹底的盡職調(diào)查。

起草或?qū)徍私徊嬖S可協(xié)議階段，需要明確協(xié)議項(xiàng)下的專利及其狀態(tài)，包括同簇專利確定如何組合專利，增加專利組合價(jià)值；明確授權(quán)性質(zhì)，確定可能的許可架構(gòu)，如是否排他及其期限，是否有限制區(qū)域、特定產(chǎn)品及銷售渠道等；確定雙方如何使用授權(quán)專利，如制造、使用、銷售、許諾銷售及進(jìn)口等權(quán)利及其使用范圍；對(duì)于需要支付許可費(fèi)的情況，支付多少許可費(fèi)以及如何支付，是協(xié)議的核心部分，雙方通過(guò)制訂財(cái)務(wù)框架，詳細(xì)表述經(jīng)濟(jì)條款，在協(xié)議中將費(fèi)用的計(jì)算方式、費(fèi)用的支付時(shí)間及審計(jì)權(quán)等條款進(jìn)行明確規(guī)定。

如基于技術(shù)合作的專利交叉許可，協(xié)議重要條款可能不是質(zhì)量保證等方面的內(nèi)容，而是雙方協(xié)議項(xiàng)下所定義的產(chǎn)品、專利，關(guān)聯(lián)方等條款，甚至可能直接省卻協(xié)議的財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)條款，交叉許可雙方直接以專利進(jìn)行對(duì)沖，通過(guò)一攬子協(xié)議，劃定產(chǎn)品范圍，劃定許可區(qū)域，選擇一次性或季節(jié)性支付費(fèi)用，對(duì)應(yīng)進(jìn)行執(zhí)行情況檢查。

協(xié)議達(dá)成后，雙方應(yīng)當(dāng)遵守交叉許可協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任和義務(wù)，因此對(duì)于協(xié)議的執(zhí)行情況，雙方可以約定進(jìn)行階段性（例如按年度）會(huì)晤通報(bào)，對(duì)協(xié)議項(xiàng)下的被許可專利使用情況進(jìn)行審計(jì)，確認(rèn)使用情況是否與協(xié)議相符?；趨f(xié)議條款的審計(jì)結(jié)果，與雙方公開信息的分析結(jié)果，綜合對(duì)比得出協(xié)議執(zhí)行結(jié)論。

三、專利交叉許可談判策略要點(diǎn)

專利交叉許可談判的當(dāng)事雙方均具有兩重身份，既是許可方又是被許可方。為達(dá)到共贏互利的專利交叉許可目的，從雙方的視角來(lái)看，專利交叉許可的目標(biāo)不僅僅是合理的價(jià)格，而是尋求雙贏的平衡?；谙嗷チ私饧靶湃?，雙方建立了一種以誠(chéng)信為基礎(chǔ)的長(zhǎng)期合作關(guān)系，涉及到企業(yè)的品牌或商譽(yù)。

談判之前，雙方需要對(duì)許可前景進(jìn)行預(yù)測(cè)與規(guī)劃，了解對(duì)方研發(fā)實(shí)力及專利價(jià)值，了解對(duì)方專利體量及其分布，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)，從市場(chǎng)的角度評(píng)估專利與市場(chǎng)的匹配度，從法律上評(píng)估許可成功機(jī)率，評(píng)估專利交叉許可可能帶來(lái)的貢獻(xiàn)或者業(yè)績(jī)。通過(guò)擬定談判方案，當(dāng)事雙方結(jié)合商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)需求，確定談判要點(diǎn)及總體目標(biāo)，包括協(xié)議條款方案及談判底線，梳理出雙方可能會(huì)存在的問(wèn)題或分歧點(diǎn)，設(shè)定自己所能接受的“臨界值”，盡量做足準(zhǔn)備工作，推進(jìn)許可談判。

談判過(guò)程中常常涉及到條款之間的交換，雙方要清楚各個(gè)議題或條款的優(yōu)先層級(jí)，明白得到某個(gè)條款可能帶來(lái)的利益，妥協(xié)某個(gè)條款可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)或問(wèn)題，以相對(duì)較低層級(jí)爭(zhēng)取優(yōu)先級(jí)別更高的議題或條款，采用靈活的談判技巧，爭(zhēng)取更多的利益和獲得更好的談判結(jié)果。例如協(xié)議中關(guān)于爭(zhēng)議的解決方式，一方可能也可能選擇放棄或選擇中立地點(diǎn)，以換取更有價(jià)值的協(xié)議條款。

談判的另一個(gè)挑戰(zhàn)，來(lái)自于在復(fù)雜的談判過(guò)程中保持對(duì)細(xì)節(jié)的關(guān)注度，雙方保持談判的持續(xù)性與節(jié)奏，反復(fù)對(duì)合同條款進(jìn)行仔細(xì)審核，思考如果條款存在陷阱，最終走向訴訟條款會(huì)存在什么問(wèn)題，確保萬(wàn)無(wú)一失。當(dāng)對(duì)某一觀點(diǎn)達(dá)成一致時(shí)，記錄并歸入到協(xié)議中，逐步掃清條款談判障礙。

總之，企業(yè)間通過(guò)專利交叉許可，可以達(dá)成競(jìng)爭(zhēng)與合作的戰(zhàn)略關(guān)系，對(duì)商業(yè)利益進(jìn)行分配與交換，避免專利侵權(quán)訴訟風(fēng)險(xiǎn)，有效降低專利交易成本，體現(xiàn)了專利組合價(jià)值優(yōu)化，通過(guò)合作共贏提高以市場(chǎng)或產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

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作者：劉慧  成都光明光電股份有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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