IP之道獨(dú)家選載 |專利分析中的“天時(shí)地利人和”

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作者：楊金  博西家用電器投資（中國(guó)）有限公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)部總監(jiān)

原標(biāo)題：IP之道獨(dú)家選載 |專利分析中的“天時(shí)地利人和”

一、前言

孟子曰（《孟子·公孫丑下》）：“天時(shí)不如地利，地利不如人和”。又有《孫臏兵法·月戰(zhàn)》曰：“天時(shí)、地利、人和，三者不得，雖勝有殃”。古人智慧的總結(jié)，一直值得后輩借鑒學(xué)習(xí)并在不同的領(lǐng)域發(fā)揚(yáng)光大，先賢的“天時(shí)地利人和”六字真言，在“專利分析”上也可以一一印證?！疤鞎r(shí)”通常指自然氣候條件，在“專利分析”上指選擇“專利分析”的時(shí)機(jī)的重要性；“地利”通常指地理環(huán)境，在“專利分析”上指確定“專利分析”的內(nèi)容的重要性；“人和”通常指人心的向背，在“專利分析”上指展示“專利分析”的結(jié)果的重要性。

本文并不涉及如何從技術(shù)層面做一份準(zhǔn)確專業(yè)的專利分析報(bào)告。由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和大數(shù)據(jù)的興起，在國(guó)內(nèi)外IP業(yè)界產(chǎn)生了一大批提供專利數(shù)據(jù)和專利分析服務(wù)的專業(yè)服務(wù)公司，其中的翹楚提供的專利分析報(bào)告數(shù)據(jù)權(quán)威、角度全面、圖表精美，所以筆者也從他們那兒購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。筆者下面介紹的內(nèi)容，更多的是從一個(gè)資深in-house IPer的角度，討論什么樣的專利分析可以因應(yīng)“天時(shí)地利人和”，讓專利分析的結(jié)果對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成功有所幫助。

二、“天時(shí)地利人和”策略

（1）天時(shí)：選擇“專利分析”的時(shí)機(jī)

公元2000年左右，我剛?cè)胄蠭P時(shí)，受限于當(dāng)時(shí)的互聯(lián)網(wǎng)普及和數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)源的限制，進(jìn)行專利分析是件非常費(fèi)時(shí)費(fèi)力的事情。當(dāng)時(shí)的F公司已經(jīng)有能力組織大規(guī)模的專利分析(也稱“專利調(diào)查”)，并且依照專利分析目標(biāo)對(duì)象的不同將專利分析劃分為三個(gè)大類：

→ 公司專利調(diào)查：側(cè)重于對(duì)某家公司的公司架構(gòu)、產(chǎn)品、專利的全面調(diào)查；

→ 產(chǎn)品專利調(diào)查：側(cè)重于對(duì)某個(gè)具體產(chǎn)品上的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)的特定調(diào)查；

→ 技術(shù)專利調(diào)查：側(cè)重于對(duì)某個(gè)具體的創(chuàng)新特征的詳細(xì)分析。

即使到了今天來(lái)看，這種分類也是很清晰科學(xué)的，而且F公司也投入巨大的人力完成了對(duì)所屬行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和主要競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的專利分析，并將專利分析結(jié)果發(fā)給了公司管理層和對(duì)應(yīng)的研發(fā)創(chuàng)新部門(mén)。但是得到的反饋卻并不總是掌聲響起來(lái)！

這個(gè)現(xiàn)象讓我在以后的工作中一直很謹(jǐn)慎地開(kāi)展專利分析，我們不希望我們投入大量資源做出的專利分析報(bào)告成為裝點(diǎn)門(mén)面的花飾，或者干脆成為垃圾桶中的廢紙。所以，選擇“專利分析”的時(shí)機(jī)很重要，這決定了分析報(bào)告有沒(méi)有價(jià)值有沒(méi)有人看。

那時(shí)機(jī)在哪兒呢？以下幾個(gè)階段是進(jìn)行專利分析的好時(shí)機(jī)。

A、進(jìn)入新行業(yè)
   

舉個(gè)例子，你所在的公司深耕于智能手機(jī)領(lǐng)域多年，但是智能手機(jī)領(lǐng)域已經(jīng)是一片紅海，競(jìng)爭(zhēng)殘酷利潤(rùn)微薄。公司管理層突然發(fā)現(xiàn)虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)（Virtual Reality，VR）是一個(gè)新興領(lǐng)域大熱大有可為，公司打算進(jìn)入，但是公司此前對(duì)VR領(lǐng)域并不了解，對(duì)誰(shuí)是該領(lǐng)域的主要玩家并不清楚，對(duì)誰(shuí)掌握技術(shù)也不清楚，管理層很苦惱。這時(shí)，你出場(chǎng)了，展示了兩張下面的圖1和圖2(圖片來(lái)自Questel微信公眾號(hào))。下面的事情我就不用多描述了，這是兩塊敲門(mén)磚，門(mén)開(kāi)了，能不能坐下來(lái)深聊就看你的平日修行了。

圖1：VR領(lǐng)域前20位專利申請(qǐng)人構(gòu)成

圖2： VR領(lǐng)域技術(shù)分布

B、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的異動(dòng)

 
再來(lái)個(gè)例子，你所在的公司深耕于家電領(lǐng)域多年，該領(lǐng)域一直四平八穩(wěn)，幾個(gè)大玩家各自占據(jù)山頭，多少年來(lái)大家的日子都很好過(guò)，市場(chǎng)份額的分割很穩(wěn)定，并沒(méi)有像智能手機(jī)領(lǐng)域一樣斗的你死我活，IP領(lǐng)域也是風(fēng)平浪靜少有糾紛。忽然，在IP部門(mén)窮極無(wú)聊的你，有一天將幾個(gè)大玩家的專利申請(qǐng)量刷出來(lái)看了下，你有了下面的圖3(圖表自制)。

圖3：家電領(lǐng)域主要公司2010-2015專利申請(qǐng)數(shù)量

上圖中A公司和B公司的2010-2015專利申請(qǐng)數(shù)量急速拉升，背后想必有什么大消息，或者大戰(zhàn)略？再聯(lián)想到平時(shí)媒體對(duì)A公司和B公司的創(chuàng)新速度和質(zhì)量的報(bào)道，感覺(jué)貌似專利分析可以印證這一點(diǎn)，我有必要對(duì)上面的數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的分析，然后對(duì)公司的管理層講點(diǎn)什么了。

C、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品

還是個(gè)例子，話說(shuō)在中國(guó)家庭里，吃完飯后誰(shuí)來(lái)洗碗是個(gè)很復(fù)雜的問(wèn)題，據(jù)八卦新聞?dòng)行┘彝ヒ驗(yàn)橄赐氲募m紛上升到了要分家的高度。幸運(yùn)的是，在西方有洗碗機(jī)這種可以解放雙手的神器。

圖4：嵌入式洗碗機(jī)

圖5：水槽洗碗機(jī)

傳統(tǒng)的洗碗機(jī)長(zhǎng)上面圖4(圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò))這個(gè)樣子，這種洗碗機(jī)容量大，洗的又干凈又健康又節(jié)水又節(jié)能，是市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，可惜的是，這種洗碗機(jī)是嵌入式安裝到櫥柜里面的，而很多中國(guó)家庭的廚房在最初的裝修時(shí)并沒(méi)有考慮到后續(xù)安裝洗碗機(jī)的需求，廚房里沒(méi)有安裝空間也沒(méi)有上下水路，空有神器徒呼奈何！于是，市場(chǎng)上有家聰明的公司，推出了一種水槽洗碗機(jī)，長(zhǎng)上面圖5這個(gè)樣子(圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò))，這種洗碗機(jī)可以利用廚房中現(xiàn)有的水槽的位置和上下水路來(lái)安裝，兼顧了水槽和洗碗機(jī)的功能，實(shí)在是高明！你公司的管理層看了這個(gè)水槽洗碗機(jī)后深受啟發(fā)，覺(jué)得這是中國(guó)家庭洗碗機(jī)的未來(lái)，決定進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域?？墒?，你發(fā)現(xiàn)那家聰明的公司在水槽洗碗機(jī)上有下面圖6和圖7(圖表自制)這樣的專利布局，貌似已經(jīng)提供了全方位無(wú)死角的專利保護(hù)，你打算怎么辦？是告訴管理層不要做了？還是打算告訴管理層不管三七二十一做了再說(shuō)？管理層的門(mén)又向你打開(kāi)了，你的專利分析報(bào)告是會(huì)成為公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的絆腳石，還是成為清道夫，就看你的平日修行了。

圖6： 水槽洗碗機(jī)專利申請(qǐng)趨勢(shì)

圖7：水槽洗碗機(jī)技術(shù)分布

當(dāng)然，除了以上列出的三種時(shí)機(jī)，還有很多其他的需要專利分析的時(shí)機(jī)，例如公司準(zhǔn)備走向海外開(kāi)拓海外市場(chǎng)了，要不要分析下要去的國(guó)家的專利狀況??？又比如公司準(zhǔn)備收購(gòu)另外一家公司了，要不要分析下收購(gòu)標(biāo)的專利狀況??？一言以蔽之，選擇公司需要專利分析的時(shí)機(jī)采取動(dòng)作方有價(jià)值。

（2）地利：確定“專利分析”的內(nèi)容

“天時(shí)”有了，你成功地獲得了一個(gè)證明專利分析對(duì)公司的生意與發(fā)展大有幫助的機(jī)會(huì)。那你到底打算展示什么內(nèi)容出來(lái)？這很重要。

前面說(shuō)過(guò)，現(xiàn)在專利分析行業(yè)已經(jīng)很發(fā)達(dá)了，專利分析的角度也很全面，都不用花錢(qián)，隨便用搜索引擎在網(wǎng)上檢索下就可以發(fā)現(xiàn)大批的科普文章，告訴你專利分析可以包括但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不限于如下的內(nèi)容，例如：

→ 專利申請(qǐng)人構(gòu)成分析、

→ 申請(qǐng)人區(qū)域排名分析

→ 專利IPC技術(shù)構(gòu)成分析

→ 專利矩陣技術(shù)構(gòu)成分析

→ 專利矩陣發(fā)明人分析

→ 專利同族引證分析

→ 失效專利利用分析

→ …..(還能列出幾十個(gè)角度)

但是，如果你按照上面的角度去準(zhǔn)備一份數(shù)十頁(yè)的專利分析報(bào)告，我可以很肯定地說(shuō)，這是一份不合格的報(bào)告，原因很簡(jiǎn)單：其一，沒(méi)有從支持公司業(yè)務(wù)的思維角度去選擇要報(bào)告的領(lǐng)域；其二，內(nèi)容太多；其三，都是專利語(yǔ)言沒(méi)有人愿意看。

那什么樣的內(nèi)容是喜聞樂(lè)見(jiàn)的？還是接著圖3的故事說(shuō)。你統(tǒng)計(jì)了向不同人群(包括公司高級(jí)管理層、中層經(jīng)理、技術(shù)專家、普通工程師)展示圖3后的反饋，一個(gè)非常一致的反饋是大家都懷疑圖3 的A公司和B公司的數(shù)據(jù)有水分，尤其是深度懷疑A公司的數(shù)據(jù)。澄清到底是水分虛胖還是真金白銀，這就是個(gè)很好的切入點(diǎn)。

*: DFUM=Dual Filing Utility Model：即同時(shí)申請(qǐng)中國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)和實(shí)用新型申請(qǐng)

圖8：家電領(lǐng)域主要公司2010-2015專利申請(qǐng)數(shù)量

分析的重點(diǎn)在A公司，因?yàn)锳公司這幾年是行業(yè)的當(dāng)紅小生，各種投資并購(gòu)動(dòng)作不斷，產(chǎn)品上新品層出不窮，市場(chǎng)占有率一直持續(xù)上升，管理層對(duì)A 公司的各種動(dòng)向都很關(guān)注。經(jīng)過(guò)深入察看，你總結(jié)出上圖8(圖表自制)的進(jìn)一步數(shù)據(jù)，A公司的數(shù)據(jù)確實(shí)存在一定的水分，即從2011年起，A公司通過(guò)大規(guī)模的DFUM的同時(shí)申請(qǐng)，迅速提高了專利申請(qǐng)的總數(shù)量，水分確實(shí)存在。

但如果到這兒就結(jié)束了，那就功虧一簣。要進(jìn)一步分析：其一，A公司為什么要做大規(guī)模的DFUM ？其二，即使去掉DFUM的水分，它的申請(qǐng)總量依然遙遙領(lǐng)先于其他公司，這里面還藏著什么？

于是，我們可以進(jìn)一步分析A公司的發(fā)明專利獲得授權(quán)的平均時(shí)間，如圖9(圖表自制)，發(fā)現(xiàn)它的發(fā)明專利在2010-2015年的平均授權(quán)時(shí)間只有2年半左右，作為比較，這個(gè)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他公司的超過(guò)4年的平均授權(quán)時(shí)間。大家都知道通常的做法是18個(gè)月發(fā)明專利申請(qǐng)的公開(kāi)以及3年內(nèi)提出實(shí)質(zhì)審查的請(qǐng)求，所以4年多的授權(quán)時(shí)間是正常的速度。A公司的做法顯然是在刻意加速獲得專利授權(quán)的速度。為了印證這個(gè)結(jié)論，如圖10(圖表自制)，我們統(tǒng)計(jì)了2010-2015年A公司的發(fā)明專利申請(qǐng)的公開(kāi)時(shí)間，發(fā)現(xiàn)A公司超過(guò)95%比率的發(fā)明專利申請(qǐng)要求了提前公開(kāi)，這個(gè)舉動(dòng)可以縮短審查等待的時(shí)間。

圖9：主要公司2010-2015發(fā)明專利平均授權(quán)時(shí)間

圖10： A公司2010-2015發(fā)明專利申請(qǐng)?zhí)崆肮_(kāi)比率

綜上所述，我們可以基于圖3的表面數(shù)據(jù)，再經(jīng)過(guò)深入分析，推測(cè)如下的結(jié)論

    結(jié)論一：A公司的創(chuàng)新活動(dòng)非?；钴S，所以產(chǎn)生了大量超出業(yè)界平均水平的專利申請(qǐng)；

    結(jié)論二：A公司的創(chuàng)新周期很短，新產(chǎn)品出現(xiàn)在市場(chǎng)上的速度也很快，所以需要結(jié)合DFUM+發(fā)明專利申請(qǐng)快速授權(quán)從而給公開(kāi)的創(chuàng)新以及時(shí)的保護(hù)。

結(jié)論簡(jiǎn)單明確，而且是從公司創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)的角度得出結(jié)論，對(duì)本公司的管理層在制定本公司的創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)策略時(shí)很有參考價(jià)值，這樣的專利分析結(jié)論，大家會(huì)喜歡的。

（3）人和：展示“專利分析”的結(jié)果

這一塊其實(shí)最容易出現(xiàn)悲劇，悲在何處？辛辛苦苦做出的報(bào)告，自鳴得意，卻找不到機(jī)會(huì)展示，或者好不容易找到機(jī)會(huì)展示給管理層，卻發(fā)現(xiàn)：聽(tīng)眾或微笑不語(yǔ)或若有所思，就是沒(méi)有反饋給你；甚至?xí)?dāng)場(chǎng)發(fā)問(wèn)“這是在弄啥？”。

這時(shí)就要想想，是不是在下面這三個(gè)方向出了問(wèn)題

    問(wèn)題一：內(nèi)容的選擇，沒(méi)有抓住重點(diǎn)

這點(diǎn)在上面的“地利”篇已經(jīng)講過(guò)，不再贅述。

    問(wèn)題二：語(yǔ)言的表達(dá)，沒(méi)人聽(tīng)得懂你的IP語(yǔ)言

到什么山上唱什么歌？道理簡(jiǎn)單，實(shí)踐起來(lái)難。我在公司從事IP工作十幾年，深深體會(huì)到IP語(yǔ)言無(wú)論在國(guó)內(nèi)或是國(guó)外、無(wú)論在小微企業(yè)或是跨國(guó)集團(tuán)都是冷門(mén)小眾語(yǔ)種。而很多IPer會(huì)想當(dāng)然地以為自己做出來(lái)的充滿IP專業(yè)表達(dá)的專利分析報(bào)告，本領(lǐng)域以外的人也應(yīng)該能夠無(wú)障礙閱讀并感同身受融會(huì)貫通。事實(shí)卻是，IP圈之外的人基本分不清“申請(qǐng)專利”和“注冊(cè)專利”哪個(gè)是準(zhǔn)確的說(shuō)法，也不了解“專利”和“專利申請(qǐng)”有何區(qū)別。怎么辦？我的理解就是兩個(gè)字：“練”和“悟”，多站在聽(tīng)報(bào)告的人的角度，用通俗的語(yǔ)言表達(dá)出專業(yè)的結(jié)論。

    問(wèn)題三：展示的機(jī)會(huì)，沒(méi)時(shí)間聽(tīng)你的報(bào)告

也許大家很不愿承認(rèn)，但殘酷的事實(shí)是，在大多數(shù)企業(yè)里，IP部門(mén)都不是公司核心部門(mén)，也不處在公司運(yùn)營(yíng)的核心流程之中。所以，管理層的目光很少會(huì)落在IP部門(mén)身上，在日常工作中留給IP部門(mén)匯報(bào)的時(shí)間和幾率也很低。因此，嘔心瀝血完成的專利分析報(bào)告，要想辦法找到展示機(jī)會(huì)。不同的企業(yè)運(yùn)營(yíng)方式各不相同，如何找到展示機(jī)會(huì)并沒(méi)有一定之規(guī)。但是，一些不聰明的做法可以避免，例如：不要通過(guò)郵件，尤其是長(zhǎng)郵件發(fā)送專利分析報(bào)告給管理層；不要使用冗長(zhǎng)的文字描述，一張直白的圖表勝過(guò)萬(wàn)語(yǔ)千言。

三、后記

專利分析信息來(lái)源的局限性、滯后性，信息公開(kāi)的不充分性，分析人員的水平參差不齊等各種因素都會(huì)影響專利分析的結(jié)論的準(zhǔn)確性和參考價(jià)值。所以，我們要心知肚明，專利分析的結(jié)論可以提供一些信息給管理層決策參考，但不一定適合作為商業(yè)決策的主要依據(jù)。孫子曰“知己知彼，百戰(zhàn)百勝”，但有時(shí)彼此都分析清楚了，還是可能吃敗仗，就如同目前的中國(guó)男足怎么也不會(huì)踢的過(guò)巴西男足。專利分析報(bào)告就如同一個(gè)好的助攻傳球，如何接好這個(gè)球射門(mén)入網(wǎng)，則是專利分析之外的故事。

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作者：楊金  博西家用電器投資（中國(guó)）有限公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)部總監(jiān)

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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