波士頓氣泡圖的制作方法及其在專利分析中的應用

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：耿樹志 企興知識產(chǎn)權
原標題：波士頓氣泡圖的制作方法及其在專利分析中的應用

波士頓矩陣（BCG Matrix），又稱市場增長率-相對市場份額矩陣、波士頓咨詢集團法、四象限分析法、產(chǎn)品系列結構管理法等。

波士頓矩陣由美國著名的管理學家、波士頓咨詢公司創(chuàng)始人布魯斯·亨德森于1970年首創(chuàng)。

波士頓矩陣認為一般決定產(chǎn)品結構的基本因素有兩個：即市場引力與企業(yè)實力。市場引力包括企業(yè)銷售量（額）增長率、目標市場容量、競爭對手強弱及利潤高低等。其中最主要的是反映市場引力的綜合指標——銷售增長率，這是決定企業(yè)產(chǎn)品結構是否合理的外在因素。

基于以上基礎介紹，我們可以將波士頓矩陣分析引入專利分析中，并以氣泡圖作為其表現(xiàn)形式，如圖1所示。

專利分析可將其應用于IPC分類號的宏觀分析，用來說明技術的更替趨勢，其比條形圖的說明更加清晰，能更加形象的表示處于強勢發(fā)展的技術點，和已經(jīng)衰落的技術點，對找到技術發(fā)展方向具有顯著效果；另外，也可將其應用于對競爭對手專利的微觀分析，在技術標引的前提下，制作波士頓氣泡圖，可以明確企業(yè)的技術重點，與技術研發(fā)方向，為更好的制定應對策略，奠定良好的數(shù)據(jù)基礎。

下面，就以某企業(yè)的微觀分析具體介紹波士頓氣泡圖的制作方法與簡要的解讀方法。
 

圖1

一、波士頓氣泡圖的制作方法

圖2

如圖2所示，將已下載的著錄項數(shù)據(jù)進行微觀標引，確定該公司具體涉及的技術點，在此基礎上對標引項與申請年進行數(shù)據(jù)透視，形成如圖2所示的數(shù)據(jù)透視表。

圖3

如圖3所示，在數(shù)據(jù)透視表的基礎上，增加一列占有率數(shù)據(jù)，其是某一技術點占所有專利數(shù)量的比例，以百分量表示。設置如圖所示的公式，并拖動獲得所有數(shù)據(jù)。
 

圖4

如圖4所示，在確定某一技術點的占有率之后，還需要確定其平均增長率，平均增長率按照公式A(1+X)n=B確定，其中A是專利起始年的專利申請數(shù)量，B是專利的數(shù)量，n是從專利起始年開始計算至統(tǒng)計終止年結束的年數(shù)，X即為平均增長率。

完成以上步驟之后，需要收集關鍵數(shù)據(jù)，形成制圖表格，其中關鍵數(shù)據(jù)包括：技術點名稱、占有率、增長率、技術點總計。形成如圖5的表格。

圖5

以B列、C列數(shù)據(jù)制作氣泡圖，如圖6所示。

圖6

圖7

編輯數(shù)據(jù)系列，如圖7，以總計數(shù)據(jù)對氣泡大小進行設定。結果如圖8所示。

圖8

更改氣泡顏色，使每一類都具有不同的顏色，勾選依數(shù)據(jù)點著色。如圖9所示。
 

圖9

至此，波士頓氣泡圖基本制作完成，后期再對圖表標題，以及數(shù)據(jù)圖表內各氣泡的標簽進行調整，增加線性趨勢線，即完成如圖1所示的技術點開發(fā)趨勢圖。

二、波士頓氣泡圖的基本解讀

如圖1所示，其中橫坐標代表每一技術點的技術占有率，縱坐標代表平均增長率，氣泡大小代表具體專利數(shù)量，其中靠近右上角代表該技術在企業(yè)內處于活躍區(qū)，其專利數(shù)量增長較快，是企業(yè)的重點研發(fā)方向，也是其技術發(fā)展方向，可以說是其核心技術的所在；靠近左下角代表該技術處于收縮期，或者是一些企業(yè)的周邊技術，在技術分析時可以酌情減低分析難度；而左上角屬于該企業(yè)的新生技術，還處于發(fā)展階段，尚未形成有力保護，但也會被企業(yè)逐漸重視，對競爭對手而言，這可能會成為遏制其專利發(fā)展的切入點，應該予以重視；而右下角有可能屬于企業(yè)即將淘汰的技術點，屬于更新?lián)Q代中的老技術，或者屬于企業(yè)遇到技術瓶頸的一系列技術，正處于開發(fā)期，這需要與企業(yè)的實際發(fā)展來具體分析。

以圖1為例，從圖中可知，該企業(yè)的核心技術包括控制模塊、定位模塊、減速器，這恰恰是執(zhí)行器企業(yè)的核心競爭技術，因此該分析方法具有一定的可操作性。

另外，用于宏觀IPC分析的時候，其解讀方法與對企業(yè)的基本類似，只是其揭示的是宏觀技術的發(fā)展方向。

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作者：耿樹志 企興知識產(chǎn)權

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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