標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可困境和出路

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“增強(qiáng)透明度是解決SEP許可問(wèn)題的關(guān)鍵，而在交互式談判框架下善意談判則是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的最佳路徑。希望在全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)社區(qū)的共同努力下，能夠構(gòu)建一個(gè)更加公平、透明、可持續(xù)的SEP生態(tài)系統(tǒng)，促進(jìn)全球創(chuàng)新與科技發(fā)展。”

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：行將至

2024年11月21日，中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)及創(chuàng)新峰會(huì)（CIPIS）北京站圓滿落幕。在此次峰會(huì)上，小米集團(tuán)的專利許可總監(jiān)許寧、中國(guó)移動(dòng)專利中心高級(jí)專利顧問(wèn)高睿、海爾高級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)理連鵬等知名企業(yè)的代表圍繞“SEP的困境與出路”進(jìn)行了深入討論。標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEP）許可問(wèn)題，作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的一個(gè)重要議題，已經(jīng)成為全球企業(yè)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)面臨的共同挑戰(zhàn)。尤其是在5G技術(shù)與傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)生深度融合，通信領(lǐng)域?qū)＠S可模式向物聯(lián)網(wǎng)等傳統(tǒng)行業(yè)滲透，以及音視頻專利許可領(lǐng)域擴(kuò)展到流媒體服務(wù)商的背景下，SEP的許可模式、費(fèi)率、司法管轄等方面的爭(zhēng)議愈加突出。本文將探討SEP許可面臨的困境及可能的出路，并從各方經(jīng)驗(yàn)中汲取有效解決方案。

一、SEP許可面臨的困境

1、專利堆疊與透明度問(wèn)題

消費(fèi)電子產(chǎn)品，尤其是日常使用的手機(jī)、平板和電腦上使用大量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，每一項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)都包含成百上千件，甚至數(shù)萬(wàn)件專利。以手機(jī)為例，其包含通信、音視頻、顯示、電池、生物識(shí)別、芯片、安全等多個(gè)領(lǐng)域。僅以通信領(lǐng)域的專利情況來(lái)看，根據(jù)《信息通信產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)藍(lán)皮書2024》[1]記載，截至2023年9月，全球有近500家ICT企業(yè)在ETSI共披露7萬(wàn)族5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利，并且預(yù)計(jì)6G標(biāo)準(zhǔn)必要專利披露總數(shù)量將超過(guò)20萬(wàn)族。可以看出，SEP的堆疊現(xiàn)象普遍存在。隨著設(shè)備上實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)的增加，堆疊問(wèn)題將變得更加嚴(yán)重，這使得許可費(fèi)用不斷攀升，增加了實(shí)施者的負(fù)擔(dān)。尤其是在5G等高技術(shù)領(lǐng)域，隨著更多企業(yè)投入研發(fā)，專利數(shù)量和費(fèi)率不斷上升。對(duì)此，許寧指出“SEP不同于傳統(tǒng)的專利，其包括兩個(gè)要素，第一是標(biāo)準(zhǔn)，它鼓勵(lì)實(shí)施者積極實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)落地，通過(guò)互聯(lián)互通、充分競(jìng)爭(zhēng)和規(guī)模效應(yīng)，為消費(fèi)者提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和服務(wù)。第二是通過(guò)SEP作為載體，保障標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)的創(chuàng)新者和貢獻(xiàn)者獲得合理回報(bào)”。如何計(jì)算合理的創(chuàng)新回報(bào)？如何在保證創(chuàng)新者獲得合理回報(bào)的同時(shí)，避免權(quán)利人濫用市場(chǎng)支配地位？這是全球范圍內(nèi)亟待解決的問(wèn)題。

此外，專利私掠問(wèn)題也是容易被公眾忽視的疴痼疾。它提高SEP許可費(fèi)用的不確定性、降低許可過(guò)程透明性等一系列巨大風(fēng)險(xiǎn)，不僅浪費(fèi)司法資源、損害標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者的個(gè)體利益，同時(shí)也將從根本上破壞健康的行業(yè)生態(tài)，進(jìn)而阻礙技術(shù)的迭代創(chuàng)新，影響全社會(huì)的共同福祉。國(guó)際知名商業(yè)咨詢公司Stout發(fā)布《標(biāo)準(zhǔn)必要專利私掠者報(bào)告》（Standard Essential Patent Privateer Report）指出，從每專利族收費(fèi)情況來(lái)看，通信領(lǐng)域蜂窩標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEP）私掠者的要價(jià)遠(yuǎn)高于行業(yè)一般水準(zhǔn)，甚至約為非私掠者專利使用費(fèi)的15倍，導(dǎo)致了私掠者擁有的蜂窩SEP的隱含的許可費(fèi)累計(jì)負(fù)擔(dān)總額（aggregate royalty burden，ARB）驚人的高達(dá)每臺(tái)手持設(shè)備平均銷售價(jià)格的164.07%。[2]

與此同時(shí)，專利許可過(guò)程中的透明度問(wèn)題也讓談判變得更加復(fù)雜。不同專利包的質(zhì)量差異、專利對(duì)標(biāo)性、穩(wěn)定性等因素缺乏獨(dú)立且公開的第三方市場(chǎng)評(píng)價(jià)，使得實(shí)施者和專利權(quán)人都很難清楚準(zhǔn)確地了解某特定標(biāo)準(zhǔn)包含真實(shí)SEP的數(shù)量以及各個(gè)專利權(quán)人的份額。此外，關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)的綜合累積費(fèi)率，市場(chǎng)參與者也往往缺乏共識(shí)。

除了綜合累積費(fèi)率和真實(shí)SEP數(shù)量的不透明性之外，SEP許可之中的不確定性也使得SEP許可糾紛更加復(fù)雜。例如，SEP的許可層級(jí)問(wèn)題也引發(fā)爭(zhēng)議：是按照整機(jī)收費(fèi)還是按組件收費(fèi)？

2、司法和監(jiān)管困境

隨著SEP的全球化應(yīng)用，法院的判決和監(jiān)管政策對(duì)SEP許可的影響日益顯著，對(duì)許可談判雙方的行為進(jìn)行規(guī)制和調(diào)整，并成為許可談判雙方的重要參考依據(jù)。但經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全球性和法律地域性的沖突，需要市場(chǎng)主體密切關(guān)注相關(guān)市場(chǎng)國(guó)家和地區(qū)的法律法規(guī)和政策。不同國(guó)家或地區(qū)的司法體系對(duì)于SEP案件審理思路的不一致也增加了許可談判的復(fù)雜性。這也是在通信領(lǐng)域平行訴訟頻發(fā)的原因之一。

中國(guó)移動(dòng)專利中心高級(jí)專利顧問(wèn)高睿

各個(gè)國(guó)家和地區(qū)都在基于其實(shí)際情況制定符合其發(fā)展階段的法律法規(guī)和政策。高睿指出，在11月4日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局印發(fā)了《標(biāo)準(zhǔn)必要專利反壟斷指引》，界定標(biāo)準(zhǔn)必要專利相關(guān)概念，提出涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利的壟斷行為分析原則以及相關(guān)市場(chǎng)界定思路，建立事前事中監(jiān)管規(guī)則，為市場(chǎng)主體提供了寶貴的指導(dǎo)。

許寧還分享了近期德國(guó)VoiceAge EVS訴HMD案件的進(jìn)展。德國(guó)地方法院在審理SEP案件時(shí)，通常只從行為角度籠統(tǒng)地審理雙方的許可意愿（willingness）。這種做法使得權(quán)利人很容易獲得有利的判決。HMD不服慕尼黑地區(qū)法院的判決，向慕尼黑高等地區(qū)法院提起上訴。在上訴審理中，歐盟委員會(huì)以法庭之友的身份向慕尼黑高等法院提交了書面意見，強(qiáng)調(diào)歐洲法院的Huawei v ZTE案判決確定的FRAND談判框架對(duì)德國(guó)法院具有法律約束力，但德國(guó)法院當(dāng)前做法與Huawei v ZTE談判框架不一致，并希望慕尼黑高等法院把相關(guān)問(wèn)題提交給歐洲法院進(jìn)行澄清。歐盟委員會(huì)提交法庭之友意見的做法非常罕見。可以看出德國(guó)法院對(duì)于SEP案件審理之中存在的問(wèn)題，已經(jīng)對(duì)HMD這樣的中小型企業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展造成了障礙，使得歐盟委員會(huì)不得不進(jìn)行“插手干預(yù)”。

二、SEP許可的出路：誠(chéng)信談判與合規(guī)框架

1、倡導(dǎo)誠(chéng)信和善意談判

許寧指出，SEP許可市場(chǎng)的不透明性和不確定性使得相關(guān)許可談判充滿挑戰(zhàn)。小米充分尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不僅是手機(jī)領(lǐng)域全球第三的制造商，而且是重要的創(chuàng)新者和專利權(quán)人。根據(jù)最新的《全球5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利及標(biāo)準(zhǔn)提案研究報(bào)告（2024年）》[3]顯示，小米在5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利榜單排名全球第8位。這使得小米可以以更加中立的視角來(lái)進(jìn)行許可談判。

關(guān)于如何解決SEP許可糾紛，許寧在討論中強(qiáng)調(diào)，基于誠(chéng)信原則的善意談判和友好磋商，是解決SEP許可問(wèn)題的最有效的出路。目前的各國(guó)司法判例和SEP指南，已建立了SEP談判的基本框架。如果權(quán)利人和實(shí)施者都能夠按照公認(rèn)的、合規(guī)的談判框架、遵循合理的、行業(yè)慣用的談判流程來(lái)展開善意談判，能夠在充分的溝通中尋找共同利益點(diǎn)，能夠妥善解決分歧，會(huì)大大提升達(dá)成許可協(xié)議的成功率。遵循合規(guī)的談判框架和合理的談判流程，還有助于避免誤解或誤判導(dǎo)致的訴訟。對(duì)抗性訴訟無(wú)疑會(huì)耗費(fèi)雙方太多的時(shí)間和資源，并且很有可能是一個(gè)雙輸?shù)慕Y(jié)果。

小米集團(tuán)的專利許可總監(jiān)許寧

2、交互式談判框架

許寧深入分享了各國(guó)法院判決確定的以及行業(yè)通用的許可談判中所采用的框架和流程。2015年歐盟法院在華為訴中興案中確立了四步交互框架。我國(guó)最高院的ACT訴Oppo案中，以及各國(guó)相關(guān)機(jī)構(gòu)出臺(tái)的SEP指南中，包括我國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管總局11月最新發(fā)布《標(biāo)準(zhǔn)必要專利反壟斷指引》，都在原則上采納了這個(gè)四步交互框架。雖然這些框架為SEP許可談判提供了基礎(chǔ)性指導(dǎo)，但是實(shí)際許可談判實(shí)踐可能要更加復(fù)雜。

從項(xiàng)目管理角度來(lái)看，在四步框架的基礎(chǔ)上，可以把許可談判流程理論上歸結(jié)為三個(gè)階段，分別是初步接觸、技術(shù)評(píng)估和商務(wù)討論。小米公司的同事們對(duì)許可經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)并在IAM SEP/FRAND HUB專欄就專利許可話題發(fā)表了三篇系列文章，希望能夠?qū)υS可行業(yè)的健康和可持續(xù)發(fā)展有所幫助。三篇文章分別是：幕后故事 【一】: 從行業(yè)角度看SEP許可談判的初步接觸階段，幕后故事 【二】: 從行業(yè)角度看SEP許可談判的初步接觸階段 ， 幕后故事 【三】: 從行業(yè)角度看SEP許可談判的初步接觸階段（點(diǎn)擊標(biāo)題查看文章）。

在第一個(gè)初始接觸階段，專利權(quán)人發(fā)出侵權(quán)通知，這也就是四步框架的第一步。SEP的侵權(quán)通知一般包含SEP專利信息、權(quán)利要求與標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)照表。因?yàn)榍捌谟卸鄠€(gè)法院判例，目前權(quán)利人基本上都能避免這個(gè)階段的一些錯(cuò)誤行為，例如不通知就訴訟，或是以訴訟進(jìn)行威脅等等。實(shí)施者收到通知后，要在合理時(shí)間內(nèi)回應(yīng)，表達(dá)愿意按照FRAND條款進(jìn)行許可，避免無(wú)正當(dāng)理由的拖延。另外，在初始階段雙方通常要簽署保密協(xié)議。

許可談判的第二個(gè)階段是技術(shù)評(píng)估。這個(gè)階段的目的是充分了解和評(píng)估專利包的價(jià)值。近些年SEP 的數(shù)量不斷增加，專利權(quán)人及其專利包的數(shù)量也在不斷增加，不同專利包的質(zhì)量和價(jià)值會(huì)有很大差異。SEP權(quán)利人應(yīng)提供充分的證據(jù)，包括專利清單和對(duì)照表，積極展示專利包價(jià)值。根據(jù)對(duì)行業(yè)實(shí)踐的觀察，深度參與標(biāo)準(zhǔn)化并做出真正貢獻(xiàn)的權(quán)利人通常愿意提供全面的對(duì)照表。而有一些權(quán)利人則僅提供少量的對(duì)照表，甚至沒有對(duì)照表。如果對(duì)照表的數(shù)量過(guò)少，與專利包大小不成比例，那就很難判斷專利包的真實(shí)價(jià)值，也有理由懷疑專利包質(zhì)量可能會(huì)遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。只有通過(guò)對(duì)專利包的深入價(jià)值評(píng)估，才能從濫竽充數(shù)者之中識(shí)別出標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)的真正貢獻(xiàn)者，并保證其獲得公平合理的回報(bào)。

技術(shù)評(píng)估并不是單方面的，單方面的評(píng)估可能帶有誤解或偏見。為了獲得全面的、合理的評(píng)估結(jié)果，實(shí)施人應(yīng)該給予權(quán)利人對(duì)技術(shù)評(píng)估的疑問(wèn)進(jìn)行澄清和解釋的機(jī)會(huì)。通過(guò)技術(shù)討論會(huì)議的方式，實(shí)施人可以更好理解SEP專利的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)性和穩(wěn)定性，從而給予專利包費(fèi)率一個(gè)合理的估值評(píng)價(jià)。

此外，除了對(duì)標(biāo)性和穩(wěn)定性外，專利包的價(jià)值還需要考慮其他一些因素。例如，標(biāo)準(zhǔn)部分技術(shù)功能的可選問(wèn)題。標(biāo)準(zhǔn)中往往包含很多可選功能，但實(shí)施者實(shí)際上并未采用這些功能。如果一個(gè)專利包中包含大量?jī)H對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)可選功能的專利，就需要進(jìn)一步分析是否實(shí)施，是否有價(jià)值。再譬如，非相關(guān)產(chǎn)品問(wèn)題。例如有些專利包中很大一部分專利 僅與網(wǎng)絡(luò)端產(chǎn)品有關(guān)，對(duì)終端設(shè)備制造商而言，價(jià)值就會(huì)較小。

第三階段是商務(wù)討論。權(quán)利人應(yīng)該對(duì)專利費(fèi)率報(bào)價(jià)進(jìn)行解釋，尤其是專利費(fèi)率的確定方法。權(quán)利人可以用適當(dāng)?shù)牟牧?，例如可比協(xié)議信息，來(lái)向?qū)嵤┱咦C明其報(bào)價(jià)是公平合理非歧視的。實(shí)施人綜合技術(shù)評(píng)估結(jié)果和商務(wù)信息來(lái)判斷權(quán)利人的報(bào)價(jià)是否真正FRAND。在權(quán)利人報(bào)價(jià)被認(rèn)定為不FRAND情況下，實(shí)施人應(yīng)該根據(jù)現(xiàn)有信息提出反報(bào)價(jià)，第二階段的技術(shù)評(píng)估結(jié)果和可比協(xié)議是反報(bào)價(jià)的關(guān)鍵依據(jù)。這里的可比協(xié)議包含權(quán)利人提供的可比協(xié)議，還包含實(shí)施人跟其他權(quán)利人簽署的可比協(xié)議。通過(guò)多個(gè)輪次的報(bào)價(jià)與反報(bào)價(jià)和信息交換，雙方的差距會(huì)逐漸縮小，達(dá)成協(xié)議的可能性也越來(lái)越高。

三、結(jié)語(yǔ)

隨著技術(shù)跨領(lǐng)域融合和音視頻領(lǐng)域許可范圍擴(kuò)大化，SEP許可問(wèn)題愈加復(fù)雜。增強(qiáng)透明度是解決SEP許可問(wèn)題的關(guān)鍵，而在交互式談判框架下善意談判則是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的最佳路徑。希望在全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)社區(qū)的共同努力下，能夠構(gòu)建一個(gè)更加公平、透明、可持續(xù)的SEP生態(tài)系統(tǒng)，促進(jìn)全球創(chuàng)新與科技發(fā)展。

注釋：

[1]《信息通信產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)藍(lán)皮書（2024年）》：https://mp.weixin.qq.com/s/irAHltdeA7G0i4_C74uT7g
[2]專利私掠：攪亂SEP許可市場(chǎng)的隱秘共謀：https://mp.weixin.qq.com/s/4uW9KPKLUsDRII4G6t_SbA
[3]中國(guó)信通院發(fā)布《全球5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利及標(biāo)準(zhǔn)提案研究報(bào)告（2024年）》：https://mp.weixin.qq.com/s/cnMLiVo15WVBoLNy5EHqfQ

（原標(biāo)題：標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可困境和出路）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：行將至

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可困境和出路（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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